2024年中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——海洋產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和前沿技術(shù)等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)海洋行業(yè)主要上市公司有中國(guó)海油(600938)、中遠(yuǎn)海特(600428)、中海油服(601808)、中國(guó)船舶(600150)、中遠(yuǎn)海控(601919)、招商輪船(601872)、中遠(yuǎn)海能(600026)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)海洋生產(chǎn)總值;中國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)增加值;中國(guó)海洋生產(chǎn)總值三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);中國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)增加值細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等

產(chǎn)業(yè)概述篇：海洋產(chǎn)業(yè)鏈全景

——海洋產(chǎn)業(yè)范疇及界定

根據(jù)海洋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的性質(zhì)，將海洋經(jīng)濟(jì)分為海洋經(jīng)濟(jì)核心層、海洋經(jīng)濟(jì)支持層、海洋經(jīng)濟(jì)外圍層，分別對(duì)應(yīng)5個(gè)產(chǎn)業(yè)類別。海洋產(chǎn)業(yè)是海洋經(jīng)濟(jì)的核心層，包含海洋漁業(yè)、海洋旅游業(yè)等15個(gè)產(chǎn)業(yè)。

——海洋產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)包含眾多細(xì)分行業(yè)

海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈按照加工生產(chǎn)流程可分為上中下游。上游主要包括涉海設(shè)備制造和涉海材料制造。中游主要包括海洋漁業(yè)、海洋油氣業(yè)、海洋鹽業(yè)、海洋礦業(yè)、海洋交通運(yùn)輸業(yè)、海洋旅游業(yè)等海洋產(chǎn)業(yè)。下游主要包括涉海產(chǎn)品再加工、海洋產(chǎn)品批發(fā)與零售、涉海經(jīng)營(yíng)服務(wù)等。

上游涉海設(shè)備制造企業(yè)包括中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、中集來(lái)福士、振華重工等，涉海材料制造包括中國(guó)船舶第七二五所、昊華科技、萬(wàn)盛股份等。中游海洋漁業(yè)企業(yè)包括中水漁業(yè)、開(kāi)創(chuàng)國(guó)際等，海洋油氣業(yè)企業(yè)包括海油工程、中海油服、中石油海洋工程等，海洋鹽業(yè)企業(yè)包括中鹽股份、山東海化、魯銀投資等。

產(chǎn)業(yè)政策篇：海洋產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀

——中國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總：行業(yè)受政策大力支持

近年來(lái)，圍繞著國(guó)家總體規(guī)劃的涉海部署，海洋產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出臺(tái)了海洋資源、海洋經(jīng)濟(jì)、海洋科技、海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)及海洋防災(zāi)減災(zāi)等一系列專項(xiàng)規(guī)劃及指導(dǎo)意見(jiàn)，這些規(guī)劃及意見(jiàn)明確了本領(lǐng)域發(fā)展的目標(biāo)和任務(wù)，以支撐和滿足國(guó)家發(fā)展的重大需求。2018-2023年，海洋產(chǎn)業(yè)國(guó)家層面主要政策規(guī)劃如下：

——“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)政策解讀：加快建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(《國(guó)家“十四五”綱要》)中，海洋產(chǎn)業(yè)作為一章被提及。具體來(lái)看，“十四五”期間，我國(guó)要堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌、人海和諧、合作共贏，協(xié)同推進(jìn)海洋生態(tài)保護(hù)、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展和海洋權(quán)益維護(hù)，加快建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：處于轉(zhuǎn)型發(fā)展階段

新中國(guó)成立以后，海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是1949-1977年的漫長(zhǎng)準(zhǔn)備階段、1978-2002年的探索起步階段、2003-2011年的快速發(fā)展階段和2012年至今的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。隨著海洋經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略地位不斷提升，海洋產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。

——海洋生產(chǎn)總值及結(jié)構(gòu)：以第二、第三產(chǎn)業(yè)為主

近年來(lái)，中國(guó)海洋生產(chǎn)總值整體呈上升趨勢(shì)。經(jīng)自然資源部初步核算，2023年我國(guó)海洋生產(chǎn)總值99097億元，比2022年增長(zhǎng)6.0%，增速比國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值高0.8個(gè)百分點(diǎn);占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為7.9%，比2022年增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。

從三次產(chǎn)業(yè)看，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)以第二、第三產(chǎn)業(yè)為主。經(jīng)自然資源部初步核算，2023年我國(guó)海洋第一產(chǎn)業(yè)增加值4622億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值35506億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值58968億元，分別占海洋生產(chǎn)總值的4.7%、35.8%和59.5%。

——海洋產(chǎn)業(yè)增加值及結(jié)構(gòu)：海洋旅游業(yè)占比最大

近年來(lái)，中國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)增加值穩(wěn)步增長(zhǎng)。經(jīng)自然資源部初步核算，2023年我國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)增加值為40711億元，同比增長(zhǎng)7.9%。

經(jīng)初步核算，2023年15個(gè)海洋產(chǎn)業(yè)中，海洋旅游業(yè)增加值和海洋交通運(yùn)輸業(yè)增加值占比大，分別為36%和19%;海洋藥物和生物制品業(yè)、海洋水產(chǎn)品加工業(yè)增速最快，分別為17.6%和13%。

——主要海洋產(chǎn)業(yè)海洋交通運(yùn)輸業(yè)和海洋船舶工業(yè)情況

從海洋貨運(yùn)和客運(yùn)情況來(lái)看，2018-2022年，我國(guó)海洋貨運(yùn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，港口旅客吞吐量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)。2023年上半年，我國(guó)海洋貨運(yùn)和客運(yùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，港口完成貨物吞吐量達(dá)81.89億噸，同比增長(zhǎng)8.0%;沿海港口旅客吞吐量3714萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)90.1%。

雖然受?chē)?guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求減弱和航運(yùn)能力過(guò)剩的影響，造船市場(chǎng)需求有所下滑，但近幾年隨著船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)際船舶制造能力出清，我國(guó)海洋船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年，我國(guó)海船制造市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先下降后上升的態(tài)勢(shì)。截至2023年9月底，手持海船訂單量為5797萬(wàn)修正總噸，創(chuàng)近幾年歷史新高。

企業(yè)布局篇

——海洋產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域代表性企業(yè)：行業(yè)企業(yè)眾多

海洋產(chǎn)業(yè)涵蓋細(xì)分領(lǐng)域眾多，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也眾多，在不同細(xì)分賽道，涌現(xiàn)出了一批具有代表性的企業(yè)。海洋經(jīng)濟(jì)各細(xì)分領(lǐng)域及代表性企業(yè)情況如下：

——海洋行業(yè)市場(chǎng)集中度：市場(chǎng)相對(duì)分散

中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)CR5近年均維持在8-10%左右，2022年為近年最高值，達(dá)到10.1%。海洋經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，行業(yè)較為分散。

區(qū)域布局篇

——區(qū)域發(fā)展格局：三大海洋經(jīng)濟(jì)圈

如今，我國(guó)沿海地區(qū)已形成三大海洋經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域格局，分別是北部海洋經(jīng)濟(jì)圈、東部海洋經(jīng)濟(jì)圈和南部海洋經(jīng)濟(jì)圈，“三圈”抱團(tuán)發(fā)力，各展所長(zhǎng)，繪就了我國(guó)海洋事業(yè)開(kāi)放發(fā)展新藍(lán)圖。其中，南部海洋經(jīng)濟(jì)圈海洋生產(chǎn)總值最高，南部北部經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)值差距超9500億。

注：此為各海洋經(jīng)濟(jì)圈2021年海洋生產(chǎn)總值，2022和2023年《海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》暫未公布最新數(shù)據(jù)。

——區(qū)域政策目標(biāo)：建設(shè)全球海洋中心城市的目標(biāo)

“十四五”期間，各沿海省市相繼出臺(tái)了海洋產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，制定了“十四五”期間海洋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

2017年的《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》首次提出推進(jìn)深圳、上海建設(shè)全球海洋中心城市，隨后我國(guó)三大海洋經(jīng)濟(jì)圈多個(gè)沿海城市提出了建設(shè)全球海洋中心城市的目標(biāo)，希望通過(guò)建設(shè)海洋中心城市帶動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)而提升城市國(guó)際影響力和在全球城市體系中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

——中國(guó)海洋城市競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：以上海和香港為首

《現(xiàn)代海洋城市研究報(bào)告(2021)》中為了評(píng)估我國(guó)重點(diǎn)海洋城市的發(fā)展水平、瞄準(zhǔn)我國(guó)海洋城市的全球定位、優(yōu)勢(shì)與短板，從多個(gè)維度對(duì)全球40座樣本海洋城市進(jìn)行綜合評(píng)估。根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果，中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)形成以上海和香港為首的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

——海洋衛(wèi)星：海洋資源監(jiān)測(cè)與調(diào)查研究的重要技術(shù)

海洋衛(wèi)星是海洋資源監(jiān)測(cè)與調(diào)查研究的重要技術(shù)之一。自2002年5月第一顆海洋一號(hào)A衛(wèi)星發(fā)射升空，開(kāi)啟了“海洋一號(hào)”系列衛(wèi)星發(fā)展的新紀(jì)元。截至目前，我國(guó)已發(fā)射海洋水色系列衛(wèi)星(即“海洋一號(hào)”系列衛(wèi)星)、海洋動(dòng)力環(huán)境系列衛(wèi)星(含“海洋二號(hào)”系列衛(wèi)星和中法海洋衛(wèi)星)、海洋監(jiān)視監(jiān)測(cè)衛(wèi)星(即“海洋三號(hào)”系列衛(wèi)星)。

——智能船舶：智能化關(guān)鍵技術(shù)相輔相成

近年來(lái)，在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能(AI)等新科技浪潮的推動(dòng)下，以數(shù)字化為基礎(chǔ)、自主化為目標(biāo)的漸進(jìn)式船舶智能化已成為船舶工業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)、新熱點(diǎn)。智能船舶的關(guān)鍵技術(shù)主要包括共性技術(shù)、專有技術(shù)和安全保障。

——海水淡化：反滲透和多效蒸餾是目前主要的商業(yè)化技術(shù)

海水淡化即利用海水脫鹽生產(chǎn)淡水。是實(shí)現(xiàn)水資源利用的開(kāi)源增量技術(shù)，可以增加淡水總量，且不受時(shí)空和氣候影響，可以保障沿海居民飲用水和工業(yè)鍋爐補(bǔ)水等穩(wěn)定供水。從海水中取得淡水的過(guò)程稱作海水淡化。海水淡化主要可以通過(guò)多級(jí)閃蒸、多效蒸餾、反滲透、電滲析、膜蒸餾、正滲透等方法實(shí)現(xiàn)。其中，反滲透和多效蒸餾是目前主要的商業(yè)化技術(shù)。

趨勢(shì)前景篇

——發(fā)展趨勢(shì)：智能化、綠色化發(fā)展

在政策、技術(shù)和市場(chǎng)的拉動(dòng)下，海洋產(chǎn)業(yè)增加值將加快增長(zhǎng)，海洋產(chǎn)業(yè)將加速向智能化、綠色化發(fā)展，海洋區(qū)域發(fā)展格局將逐漸優(yōu)化，海洋科技創(chuàng)新步伐加快，國(guó)際合作也將日趨緊密。

——發(fā)展前景：海洋生產(chǎn)總值2025年將達(dá)到13萬(wàn)億元

據(jù)自然資源部海洋戰(zhàn)略發(fā)展研究所預(yù)測(cè)，中國(guó)海洋生產(chǎn)總值2025年將達(dá)到13萬(wàn)億元，直至2030年之前，中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)將一直處于成長(zhǎng)期。2030年我國(guó)生產(chǎn)總值將超過(guò)20萬(wàn)億元，海洋生產(chǎn)總值占GDP比重有望超過(guò)15%。

注：2025年和2030年數(shù)據(jù)來(lái)源于自然資源部海洋戰(zhàn)略發(fā)展研究所，其他年份為前瞻預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)研與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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