2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——海洋產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和前沿技術等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)海洋行業(yè)主要上市公司有中國海油(600938)、中遠海特(600428)、中海油服(601808)、中國船舶(600150)、中遠?？?/a>(601919)、招商輪船(601872)、中遠海能(600026)、中遠海發(fā)(601866)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國海洋生產(chǎn)總值;中國海洋產(chǎn)業(yè)增加值;中國海洋生產(chǎn)總值三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構;中國海洋產(chǎn)業(yè)增加值細分產(chǎn)業(yè)結(jié)構等

產(chǎn)業(yè)概述篇：海洋產(chǎn)業(yè)鏈全景

——海洋產(chǎn)業(yè)范疇及界定

根據(jù)海洋經(jīng)濟活動的性質(zhì)，將海洋經(jīng)濟分為海洋經(jīng)濟核心層、海洋經(jīng)濟支持層、海洋經(jīng)濟外圍層，分別對應5個產(chǎn)業(yè)類別。海洋產(chǎn)業(yè)是海洋經(jīng)濟的核心層，包含海洋漁業(yè)、海洋旅游業(yè)等15個產(chǎn)業(yè)。

——海洋產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)結(jié)構包含眾多細分行業(yè)

海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈按照加工生產(chǎn)流程可分為上中下游。上游主要包括涉海設備制造和涉海材料制造。中游主要包括海洋漁業(yè)、海洋油氣業(yè)、海洋鹽業(yè)、海洋礦業(yè)、海洋交通運輸業(yè)、海洋旅游業(yè)等海洋產(chǎn)業(yè)。下游主要包括涉海產(chǎn)品再加工、海洋產(chǎn)品批發(fā)與零售、涉海經(jīng)營服務等。

上游涉海設備制造企業(yè)包括中遠海運重工、中集來福士、振華重工等，涉海材料制造包括中國船舶第七二五所、昊華科技、萬盛股份等。中游海洋漁業(yè)企業(yè)包括中水漁業(yè)、開創(chuàng)國際等，海洋油氣業(yè)企業(yè)包括海油工程、中海油服、中石油海洋工程等，海洋鹽業(yè)企業(yè)包括中鹽股份、山東?；?/a>、魯銀投資等。

產(chǎn)業(yè)政策篇：海洋產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀

——中國海洋產(chǎn)業(yè)重點政策匯總：行業(yè)受政策大力支持

近年來，圍繞著國家總體規(guī)劃的涉海部署，海洋產(chǎn)業(yè)領域出臺了海洋資源、海洋經(jīng)濟、海洋科技、海洋生態(tài)環(huán)境保護及海洋防災減災等一系列專項規(guī)劃及指導意見，這些規(guī)劃及意見明確了本領域發(fā)展的目標和任務，以支撐和滿足國家發(fā)展的重大需求。2018-2023年，海洋產(chǎn)業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：

——“十四五”規(guī)劃重點政策解讀：加快建設海洋強國

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》(《國家“十四五”綱要》)中，海洋產(chǎn)業(yè)作為一章被提及。具體來看，“十四五”期間，我國要堅持陸海統(tǒng)籌、人海和諧、合作共贏，協(xié)同推進海洋生態(tài)保護、海洋經(jīng)濟發(fā)展和海洋權益維護，加快建設海洋強國。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：處于轉(zhuǎn)型發(fā)展階段

新中國成立以后，海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，分別是1949-1977年的漫長準備階段、1978-2002年的探索起步階段、2003-2011年的快速發(fā)展階段和2012年至今的轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。隨著海洋經(jīng)濟戰(zhàn)略地位不斷提升，海洋產(chǎn)業(yè)進入了新的發(fā)展階段。

——海洋生產(chǎn)總值及結(jié)構：以第二、第三產(chǎn)業(yè)為主

近年來，中國海洋生產(chǎn)總值整體呈上升趨勢。經(jīng)自然資源部初步核算，2023年我國海洋生產(chǎn)總值99097億元，比2022年增長6.0%，增速比國內(nèi)生產(chǎn)總值高0.8個百分點;占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為7.9%，比2022年增加0.1個百分點。

從三次產(chǎn)業(yè)看，我國海洋經(jīng)濟以第二、第三產(chǎn)業(yè)為主。經(jīng)自然資源部初步核算，2023年我國海洋第一產(chǎn)業(yè)增加值4622億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值35506億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值58968億元，分別占海洋生產(chǎn)總值的4.7%、35.8%和59.5%。

——海洋產(chǎn)業(yè)增加值及結(jié)構：海洋旅游業(yè)占比最大

近年來，中國海洋產(chǎn)業(yè)增加值穩(wěn)步增長。經(jīng)自然資源部初步核算，2023年我國海洋產(chǎn)業(yè)增加值為40711億元，同比增長7.9%。

經(jīng)初步核算，2023年15個海洋產(chǎn)業(yè)中，海洋旅游業(yè)增加值和海洋交通運輸業(yè)增加值占比大，分別為36%和19%;海洋藥物和生物制品業(yè)、海洋水產(chǎn)品加工業(yè)增速最快，分別為17.6%和13%。

——主要海洋產(chǎn)業(yè)海洋交通運輸業(yè)和海洋船舶工業(yè)情況

從海洋貨運和客運情況來看，2018-2022年，我國海洋貨運量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，港口旅客吞吐量呈現(xiàn)波動下降的態(tài)勢。2023年上半年，我國海洋貨運和客運穩(wěn)步增長，港口完成貨物吞吐量達81.89億噸，同比增長8.0%;沿海港口旅客吞吐量3714萬人，同比增長90.1%。

雖然受國際航運市場需求減弱和航運能力過剩的影響，造船市場需求有所下滑，但近幾年隨著船舶工業(yè)結(jié)構調(diào)整和國際船舶制造能力出清，我國海洋船舶工業(yè)實現(xiàn)恢復性增長。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年，我國海船制造市場整體呈現(xiàn)先下降后上升的態(tài)勢。截至2023年9月底，手持海船訂單量為5797萬修正總噸，創(chuàng)近幾年歷史新高。

企業(yè)布局篇

——海洋產(chǎn)業(yè)各細分領域代表性企業(yè)：行業(yè)企業(yè)眾多

海洋產(chǎn)業(yè)涵蓋細分領域眾多，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也眾多，在不同細分賽道，涌現(xiàn)出了一批具有代表性的企業(yè)。海洋經(jīng)濟各細分領域及代表性企業(yè)情況如下：

——海洋行業(yè)市場集中度：市場相對分散

中國海洋經(jīng)濟CR5近年均維持在8-10%左右，2022年為近年最高值，達到10.1%。海洋經(jīng)濟行業(yè)市場集中度相對較低，行業(yè)較為分散。

區(qū)域布局篇

——區(qū)域發(fā)展格局：三大海洋經(jīng)濟圈

如今，我國沿海地區(qū)已形成三大海洋經(jīng)濟圈的區(qū)域格局，分別是北部海洋經(jīng)濟圈、東部海洋經(jīng)濟圈和南部海洋經(jīng)濟圈，“三圈”抱團發(fā)力，各展所長，繪就了我國海洋事業(yè)開放發(fā)展新藍圖。其中，南部海洋經(jīng)濟圈海洋生產(chǎn)總值最高，南部北部經(jīng)濟圈產(chǎn)值差距超9500億。

注：此為各海洋經(jīng)濟圈2021年海洋生產(chǎn)總值，2022和2023年《海洋經(jīng)濟統(tǒng)計公報》暫未公布最新數(shù)據(jù)。

——區(qū)域政策目標：建設全球海洋中心城市的目標

“十四五”期間，各沿海省市相繼出臺了海洋產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，制定了“十四五”期間海洋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標。

2017年的《全國海洋經(jīng)濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》首次提出推進深圳、上海建設全球海洋中心城市，隨后我國三大海洋經(jīng)濟圈多個沿海城市提出了建設全球海洋中心城市的目標，希望通過建設海洋中心城市帶動海洋經(jīng)濟發(fā)展，進而提升城市國際影響力和在全球城市體系中的綜合競爭力。

——中國海洋城市競爭梯隊：以上海和香港為首

《現(xiàn)代海洋城市研究報告(2021)》中為了評估我國重點海洋城市的發(fā)展水平、瞄準我國海洋城市的全球定位、優(yōu)勢與短板，從多個維度對全球40座樣本海洋城市進行綜合評估。根據(jù)測評結(jié)果，中國海洋經(jīng)濟形成以上海和香港為首的區(qū)域競爭格局。

產(chǎn)業(yè)技術篇

——海洋衛(wèi)星：海洋資源監(jiān)測與調(diào)查研究的重要技術

海洋衛(wèi)星是海洋資源監(jiān)測與調(diào)查研究的重要技術之一。自2002年5月第一顆海洋一號A衛(wèi)星發(fā)射升空，開啟了“海洋一號”系列衛(wèi)星發(fā)展的新紀元。截至目前，我國已發(fā)射海洋水色系列衛(wèi)星(即“海洋一號”系列衛(wèi)星)、海洋動力環(huán)境系列衛(wèi)星(含“海洋二號”系列衛(wèi)星和中法海洋衛(wèi)星)、海洋監(jiān)視監(jiān)測衛(wèi)星(即“海洋三號”系列衛(wèi)星)。

——智能船舶：智能化關鍵技術相輔相成

近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能(AI)等新科技浪潮的推動下，以數(shù)字化為基礎、自主化為目標的漸進式船舶智能化已成為船舶工業(yè)發(fā)展的新趨勢、新熱點。智能船舶的關鍵技術主要包括共性技術、專有技術和安全保障。

——海水淡化：反滲透和多效蒸餾是目前主要的商業(yè)化技術

海水淡化即利用海水脫鹽生產(chǎn)淡水。是實現(xiàn)水資源利用的開源增量技術，可以增加淡水總量，且不受時空和氣候影響，可以保障沿海居民飲用水和工業(yè)鍋爐補水等穩(wěn)定供水。從海水中取得淡水的過程稱作海水淡化。海水淡化主要可以通過多級閃蒸、多效蒸餾、反滲透、電滲析、膜蒸餾、正滲透等方法實現(xiàn)。其中，反滲透和多效蒸餾是目前主要的商業(yè)化技術。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：智能化、綠色化發(fā)展

在政策、技術和市場的拉動下，海洋產(chǎn)業(yè)增加值將加快增長，海洋產(chǎn)業(yè)將加速向智能化、綠色化發(fā)展，海洋區(qū)域發(fā)展格局將逐漸優(yōu)化，海洋科技創(chuàng)新步伐加快，國際合作也將日趨緊密。

——發(fā)展前景：海洋生產(chǎn)總值2025年將達到13萬億元

據(jù)自然資源部海洋戰(zhàn)略發(fā)展研究所預測，中國海洋生產(chǎn)總值2025年將達到13萬億元，直至2030年之前，中國海洋經(jīng)濟將一直處于成長期。2030年我國生產(chǎn)總值將超過20萬億元，海洋生產(chǎn)總值占GDP比重有望超過15%。

注：2025年和2030年數(shù)據(jù)來源于自然資源部海洋戰(zhàn)略發(fā)展研究所，其他年份為前瞻預測數(shù)據(jù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況調(diào)研與投資戰(zhàn)略分析報告》。

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