【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)涂料樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：萬華化學(xué)(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(tuán)(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(tuán)(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料樹脂行業(yè)市場(chǎng)份額;涂料樹脂行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)涂料樹脂企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，根據(jù)市場(chǎng)份額來看，我國(guó)涂料樹脂行業(yè)位于第一梯隊(duì)的是三木、巴德富、長(zhǎng)興，在中國(guó)的市占率穩(wěn)列前三;位于第二梯隊(duì)的有陶氏、湛新、科思創(chuàng)、國(guó)都化工四大外企和長(zhǎng)春化學(xué)、萬華化學(xué)兩大國(guó)企，在中國(guó)的市占率排名穩(wěn)定在4-10之間;位于第三梯隊(duì)的則是排名11-20的上榜企業(yè);其他中小企業(yè)位列第四梯隊(duì)。

2、中國(guó)涂料樹脂行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

PCI可名聯(lián)合Orr&Boss公司為涂料行業(yè)評(píng)選出2020-2021年中國(guó)前20強(qiáng)樹脂供應(yīng)商，綜合來看，我國(guó)涂料樹脂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，蘇州三木集團(tuán)、巴德富、長(zhǎng)興材料排名穩(wěn)定前三，此外陶氏、湛新Allnex、國(guó)都化工、阿科瑪、巴斯夫等國(guó)際企業(yè)在我國(guó)同樣具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，約占三成市場(chǎng)份額。

3、中國(guó)涂料樹脂行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)涂料樹脂行業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較多。截至2024年4月25日，中國(guó)涂料樹脂行業(yè)注冊(cè)企業(yè)累計(jì)共有4433家，其中廣東省注冊(cè)企業(yè)1182家，占比26.66%，其次為江蘇和山東地區(qū)，注冊(cè)企業(yè)均在350家以上。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海代表性企業(yè)分布最多，有保立佳、華誼集團(tuán)、上海元邦和東勝等。此外為山東和廣東地區(qū)。

4、中國(guó)涂料樹脂行業(yè)市場(chǎng)集中度

2020-2021年，中國(guó)涂料樹脂市場(chǎng)集中度呈逐年下降趨勢(shì)，其中，CR3從10.45%下降至9.23%;CR10從29.95%下降到27.27%;CR20從38.02%下降到34.77%。隨著涂料樹脂行業(yè)的不斷發(fā)展，前瞻初步統(tǒng)計(jì)2022-2023年行業(yè)集中度將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)。

5、中國(guó)涂料樹脂行業(yè)企業(yè)布局

從我國(guó)涂料樹脂行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，萬華化學(xué)主要布局聚氨酯和烯酸酯，保立佳主要布局丙烯酸乳液，光華股份、神劍股份和高盟新材產(chǎn)品主要為粉末涂料專用聚酯樹脂系列，圣泉集團(tuán)主要布局酚醛樹脂等，具體如下：

注：保立佳、華誼集團(tuán)和神劍股份暫未公布2023年年報(bào)，上表為2022年數(shù)據(jù)。

6、中國(guó)涂料樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從“五力”模型分析，從上下游企業(yè)來看，目前，涂料樹脂原材料標(biāo)準(zhǔn)化程度高、化工基礎(chǔ)原料受石油天然氣等行業(yè)影響較大，而石油和天然氣都屬于稀缺資源，我國(guó)國(guó)內(nèi)石油和天然氣目前供給短缺，每年需要大量進(jìn)口原油和天然氣，進(jìn)口依存度較高，能源生產(chǎn)國(guó)對(duì)石油和天然氣的價(jià)格控制能力較強(qiáng)，導(dǎo)致石油天然氣等行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)下游涂料企業(yè)的后向一體化程度高，但涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此下游購買者議價(jià)能力一般。從本行業(yè)來看，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小，替代品威脅暫時(shí)未出現(xiàn);本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，但集中度有減弱趨勢(shì)，總體來說競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)涂料樹脂行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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