【行業(yè)深度】洞察2024：中國城市配送行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：順豐同城(09699.HK)、美團(tuán)(83690.HK)、華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(dá)(300240.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國城市配送行業(yè)競爭梯隊(duì);中國城市配送市品牌榜單;中國城市配送市場集中度

1、中國城市配送競爭梯隊(duì)

從營業(yè)收入來看，我國城市配送行業(yè)競爭梯隊(duì)可以分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)2023年前三季度營業(yè)收入在1000億元以上，代表公司包括美團(tuán)、順豐控股、中通快遞等。第二梯隊(duì)營業(yè)收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、圓通速遞、傳化智聯(lián)、德邦股等。第三梯隊(duì)營業(yè)收入在100億元以下，代表公司包括飛力達(dá)、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊(duì)對應(yīng)的公司數(shù)量最多。

2、中國城市配送行業(yè)公司排名

根據(jù)CNPP，2023年我國城市配送品牌榜top5包括順豐同城、美團(tuán)配送、極兔快遞、日日順供應(yīng)鏈、餓了么，均為民營企業(yè)。

3、中國城市配送行業(yè)市場集中度

倉儲業(yè)繼續(xù)保持著市場集中度低的市場態(tài)勢。從企業(yè)地區(qū)分布的角度來講，倉儲業(yè)市場相對分散。隨著物流業(yè)振興規(guī)劃的逐步實(shí)施，物流業(yè)的市場集中度將不斷提升。作為物流業(yè)的重要組成部分，倉儲業(yè)的市場集中度也會隨之提升。同時(shí)倉儲業(yè)所特有的對地理資源的依賴性也加強(qiáng)了這一趨勢。近年來，城市配送產(chǎn)業(yè)的集中度有了進(jìn)一步提升。一方面，長三角、珠三角和京津冀環(huán)渤海三大區(qū)域成為中國城市配送市場最為活躍和集中的地區(qū)，并為這些地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和快速集聚提供了可能。另一方面城市配送市場份額向大型、專業(yè)化物流企業(yè)集中的步伐加快，為大規(guī)模、高效率、專業(yè)化，具有區(qū)域性、全國性乃至國際性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型物流服務(wù)企業(yè)提供了生長空間，并將形成一批具有較強(qiáng)競爭能力和大規(guī)模的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型龍頭物流企業(yè)。

從中國城市配送行業(yè)主要上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的營收情況來看，2022年我國城市配送行業(yè)CR5為53.5%，2023年前三季度小幅增長至55.8%，行業(yè)集中度仍有增長空間。

4、中國城市配送行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在我國城市配送行業(yè)的代表性企業(yè)中，龍頭企業(yè)全國布局戰(zhàn)略明顯，多數(shù)追隨者企業(yè)實(shí)施區(qū)域性布局戰(zhàn)略，將城市配送資源集中在特定地區(qū)進(jìn)行布局，通常，這些企業(yè)會選擇華東地區(qū)進(jìn)行布局。

5、中國城市配送行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商議價(jià)能力角度來看，城市配送企業(yè)的供應(yīng)商主要是擁有土地資源的政府或者國企、信息技術(shù)和設(shè)施設(shè)備提供商等，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。下游議價(jià)能力方面，對顧客來說，價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量是其最關(guān)心的問題。對于散戶來說，其議價(jià)能力不高。但是對于大的公司客戶，比如淘寶之類的，其議價(jià)能力相當(dāng)高，使公司的利潤率降低。潛在競爭者方面，當(dāng)前城市配送行業(yè)的利潤較低，進(jìn)入壁壘比較低。當(dāng)前的威脅主要來自新加入者，越來越多的零售巨頭、電商巨頭進(jìn)入市場，憑借者雄厚的資金和科技實(shí)力成為國內(nèi)民營城市配送企業(yè)最大的威脅。替代品方面，城市配送是貨物從生產(chǎn)端到銷售端所需要經(jīng)過的必須環(huán)節(jié)，因此幾乎沒有可替代性，替代品威脅小。從行業(yè)內(nèi)部競爭激烈程度來看，目前，行業(yè)競爭者數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，因此行業(yè)現(xiàn)有競爭水平較為激烈。

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