預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)物流行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達(dá)股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心數(shù)據(jù)：物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、物流行業(yè)主要政策規(guī)劃、物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、物流行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)。

行業(yè)概況

1、定義

《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語(yǔ)》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游硬件設(shè)備、軟件服務(wù)商，中游倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等。在下游運(yùn)用領(lǐng)域，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)對(duì)應(yīng)多個(gè)下游行業(yè)，包括地產(chǎn)、電商、汽車(chē)、零售、醫(yī)藥等。

從企業(yè)來(lái)看，物流行業(yè)上游包括物流硬件設(shè)備供應(yīng)商如音飛儲(chǔ)存、潤(rùn)邦股份、天橋起重等，以及軟件供應(yīng)商如唯智、用友等;在中游服務(wù)環(huán)節(jié)中，包括天地華宇、德邦等以運(yùn)輸服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)物流公司，以普洛斯等為代表的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)，以及象嶼股份等提供物流供應(yīng)鏈管理與服務(wù)的企業(yè);物流行業(yè)下游應(yīng)用較為廣泛，包含電商、糧食、汽車(chē)、化工等各類(lèi)生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)流通企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

自改革開(kāi)放后的四十余年內(nèi)，我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展迅速：1979年日本OCS快遞成為最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)快遞公司;1993年順豐和申通、我國(guó)第一家股份制鐵路公司廣深鐵路股份有限公司、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司相繼成立。

自2001年我國(guó)正式加入WTO后，物流行業(yè)開(kāi)啟了新的發(fā)展階段，助推“中國(guó)制造”走向全球。“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，政策層面重點(diǎn)提出要盡快在全國(guó)范圍內(nèi)盡快形成物暢其流、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶(hù)滿(mǎn)意的社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系;“十一五”計(jì)劃(2006-2010年)時(shí)期，國(guó)家層面提出：大力推廣現(xiàn)代物流管理技術(shù)，加強(qiáng)物流新技術(shù)開(kāi)發(fā)利用，推進(jìn)物流信息化，加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施整合等發(fā)展方向; “十二五”規(guī)劃(2011-2015年)中明確了物流業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：物流業(yè)信息化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高，重點(diǎn)行業(yè)物流服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，初步建立社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流體系;“十三五”期間(2015-2020年)我國(guó)將進(jìn)一步把物流業(yè)降本增效和服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，作為降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，著力推動(dòng)物流業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;

到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》，現(xiàn)代流通體系加快建設(shè)、商品和資源要素流動(dòng)更加順暢、商貿(mào)、物流設(shè)施更加完善等目標(biāo)，成為“十四五”時(shí)期我國(guó)物流行業(yè)的重要任務(wù)，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策助推行業(yè)快速發(fā)展

為了讓中國(guó)物流行業(yè)走上更為規(guī)范、快速的發(fā)展道路，國(guó)家發(fā)布了一系列物流相關(guān)的政策法規(guī)。這些政策法規(guī)的發(fā)布有利于為物流行業(yè)創(chuàng)造一個(gè)秩序井然的發(fā)展環(huán)境。2020年以來(lái)我國(guó)物流行業(yè)主要政策規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)社會(huì)物流總額規(guī)模再創(chuàng)新高

2023年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額352.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.2%。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度，分別增長(zhǎng)3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現(xiàn)前低、中高、后穩(wěn)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，全年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)總體向好。

從物流總額的構(gòu)成情況來(lái)看，2023年，我國(guó)工業(yè)品物流總額超過(guò)310萬(wàn)億元，占比超過(guò)88%;其次是進(jìn)口物流總額18萬(wàn)億元，占比5.1%;其它領(lǐng)域物流總額相對(duì)較小。

2、社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率波動(dòng)下降

從物流總費(fèi)用情況來(lái)看，中國(guó)物流費(fèi)用總額持續(xù)增長(zhǎng)。2023年社會(huì)物流總費(fèi)用17.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%，增速有所下滑。

2015-2023年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總額價(jià)值(GDP)必需的物流成本在下降。

3、全國(guó)物流業(yè)總收入超過(guò)13萬(wàn)億元

中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年，我國(guó)物流業(yè)總收入整體呈逐年遞增趨勢(shì)。2023年全年物流業(yè)總收入為13.2萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.9%，物流收入規(guī)模延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸等基礎(chǔ)物流收入同比增速在3%左右，支撐物流市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

物流園區(qū)在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)、促進(jìn)多種運(yùn)輸方式的整合、改善城市環(huán)境等方面的明顯作用，政府及企業(yè)在近幾年中不約而同地將其作為推動(dòng)區(qū)域和城市物流發(fā)展的重點(diǎn)工程，給予大力的支持。

截至2023年底，國(guó)家發(fā)展改革委已牽頭布局建設(shè)了80個(gè)國(guó)家物流樞紐，樞紐網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)29個(gè)省(區(qū)、市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，為加快建設(shè)"通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)"的現(xiàn)代物流運(yùn)行體系，支撐構(gòu)建新發(fā)展格局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從區(qū)域分布來(lái)看，廣東的國(guó)家物流樞紐數(shù)量最多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中物聯(lián)發(fā)布的2023年度中國(guó)物流企業(yè)10強(qiáng)榜單來(lái)看，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、廈門(mén)象嶼、順豐控股位列前三，物流業(yè)務(wù)收入千億級(jí)的企業(yè)有5家，成為行業(yè)中堅(jiān)力量，行業(yè)聚集效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。

注：上述企業(yè)營(yíng)收統(tǒng)計(jì)口徑是2022年全年數(shù)據(jù)。

“十四五”期間中國(guó)物流行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、持續(xù)推進(jìn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》，展望2035年，我國(guó)現(xiàn)代流通體系全面建成，形成覆蓋全球、安全可靠、高效暢通的流通網(wǎng)絡(luò)，流通運(yùn)行效率和質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平，參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)顯著增強(qiáng)，對(duì)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系形成高效支撐，為滿(mǎn)足人民美好生活需要提供堅(jiān)實(shí)保障。未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展方向如下：

2、中國(guó)社會(huì)物流總收入前景預(yù)測(cè)

未來(lái)，我國(guó)將聚焦補(bǔ)齊現(xiàn)代流通體系短板，著眼現(xiàn)代流通體系高質(zhì)量發(fā)展，加快形成現(xiàn)代流通統(tǒng)一大市場(chǎng)，發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通和現(xiàn)代物流兩大體系等方面進(jìn)一步快速健全我國(guó)物流體系。前瞻根據(jù)近年來(lái)我國(guó)社會(huì)物流總額及社會(huì)物流總收入變化趨勢(shì)，對(duì)2024-2029年中國(guó)社會(huì)物流總收入進(jìn)行預(yù)測(cè)，至2029年末，我國(guó)社會(huì)物流總收入或?qū)⑦_(dá)到17.9萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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