【行業(yè)深度】洞察2024：中國3D打印行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭格局、企業(yè)競爭格局)

行業(yè)主要上市公司：鉑力特(688333);先臨三維(600588);極光科技(871953);有研粉材(688456);杰普特(688025)等。

本文核心數(shù)據(jù)：3D打印行業(yè)企業(yè)競爭格局;3D打印行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

1、中國3D打印行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)南極熊3D打印網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，結(jié)合部分上市公司公報，可根據(jù)企業(yè)營收將3D打印行業(yè)企業(yè)分為3個梯隊，第一梯隊包括創(chuàng)想三維和縱維立方兩家消費級3D打印機龍頭廠商，近幾年內(nèi)營業(yè)收入在10億元以上;第二梯隊包括鉑力特、先臨三維、光韻達(dá)等企業(yè)，平均年營收在1-10億元間;第三梯隊包括峰華卓立、極光創(chuàng)新等營收低于1億元的企業(yè)。

2、中國3D打印行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從代表性企業(yè)入場進(jìn)程來看，光韻達(dá)入場較早，于2006年之前成立;大多數(shù)企業(yè)在2006-2010年間成立，三維高科、邁普醫(yī)學(xué)、極光創(chuàng)新等企業(yè)均成立于這一時期，此外有不少企業(yè)是在2014年后才成立。從注冊資本情況來看，光韻達(dá)、華曙高科企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本超過3億元，其中光韻達(dá)企業(yè)注冊資本接近5億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國3D打印行業(yè)產(chǎn)品布局

從產(chǎn)品格局來看，大部分3D打印企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括打印設(shè)備、打印材料以及打印服務(wù)，比如西安鉑力特、創(chuàng)想三維、聯(lián)泰科技、中瑞科技等。

4、中國3D打印行業(yè)收入規(guī)模格局分析

近年來，我國3D打印企業(yè)發(fā)展迅速，2016年中國3D打印行業(yè)收入過億的廠商只有9家，2020年達(dá)到32家，2021年數(shù)量上升至50家，現(xiàn)已超過100相關(guān)企業(yè)。根據(jù)南極熊3D打印網(wǎng)對3D打印行業(yè)企業(yè)的營收預(yù)判，2023年中國3D打印行業(yè)企業(yè)中有6家企業(yè)有望超過10億元，分別是鉑力特、先臨三維、創(chuàng)想三維、縱維立方、拓竹科技、智能派。

注：數(shù)據(jù)為未完全統(tǒng)計。

5、中國3D打印行業(yè)市場集中度

整體來看當(dāng)前我國3D打印行業(yè)集中度處于中等偏低的水平。當(dāng)前中國3D打印行業(yè)市場規(guī)模超過300億元，但排名前列的企業(yè)約在10億元-15億元營業(yè)收入的區(qū)間中，2023年約有6家企業(yè)在此區(qū)間，排名前6的企業(yè)市場份額約為30%，集中度處于中等偏低的水平。

6、中國3D打印行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國3D打印注冊企業(yè)主要集中在廣東省，廣東省3D打印代表企業(yè)有愛司凱、光韻達(dá)、銀禧科技等，江蘇省、浙江省等3D打印企業(yè)數(shù)量布局較多，其中江蘇省的代表性企業(yè)有江蘇奇納、阿奈索、精研科技等，浙江省的3D打印代表性企業(yè)有日月重工、新安化工、芯體素等。

7、中國3D打印行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前我國3D打印行業(yè)的競爭者不多，國產(chǎn)3D打印企業(yè)還處在發(fā)展上升期，主要龍頭企業(yè)的特有優(yōu)勢較為明顯，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭程度不太激烈;而3D打印，即增材制造作為區(qū)別于普通制造的新型高端技術(shù)，擁有精度高效率更高的獨特優(yōu)勢，其面臨的替代品威脅較小。

3D打印行業(yè)的上游供應(yīng)商分為打印材料、打印設(shè)備零部件企業(yè)，由于3D打印企業(yè)多同時布局3D打印材料、設(shè)備與服務(wù)領(lǐng)域，上游議價能力較弱，但目前在核心零部件環(huán)節(jié)，例光纖激光器、掃描振鏡等，我國國產(chǎn)化程度較低，核心企業(yè)較少，上游零部件供應(yīng)商的議價能力相對較強;下游消費市場主要是各應(yīng)用領(lǐng)域終端客戶，3D打印技術(shù)的門檻較高，且特定打印機針對的打印產(chǎn)品有限，下游例航空航天、汽車零部件等制造企業(yè)面臨的選擇較少，因此下游客戶的議價能力較低。

此外，由于3D打印行業(yè)的技術(shù)壁壘較大，進(jìn)入門檻較高，且中國3D打印市場目前的集中度相對較高，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢較為明顯，因此新進(jìn)入者威脅也較小。

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