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【行業(yè)深度】洞察2024:中國人壽保險行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 成招榮 ? 2024-05-11 14:16:11  來源:前瞻產業(yè)研究院 E8974G0

行業(yè)主要上市公司:中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國人保(601319.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國太平(00966.HK)等

本文核心數據:人壽保險競爭梯隊;人壽保險市場排名;人壽保險市場集中度

中國人壽保險行業(yè)競爭梯隊

根據保費收入劃分,中國人壽保險行業(yè)劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊為中國人壽,保費收入超過5000億元;第二梯隊的保費收入在1000-5000億元之間,代表性企業(yè)有平安壽險、太保壽險、泰康人壽等;第三梯度的保費收入在100-1000億元之間,代表性企業(yè)有陽光人壽、友邦人壽、信泰人壽等;第四梯隊的保費收入小于100億元。

圖表1:2023年中國人壽保險行業(yè)競爭梯隊-按保費收入(單位:億元)

從區(qū)域分布來看,壽險企業(yè)代表性企業(yè)集中分布在北京地區(qū),包括中國人壽、泰康人壽、新華保險等,均屬于行業(yè)第一和第二梯隊;其次,上海、廣東和海南地區(qū)也擁有部分第二和第三梯度的企業(yè)。

圖表2:中國人壽保險行業(yè)企業(yè)區(qū)域熱力圖

中國人壽保險行業(yè)市場排名

2023年,人壽保險保費收入水平最高的壽險公司為中國人壽,達到6413.8億元,是唯一一家保費收入突破6000億元的壽險公司;其次,平安壽險和太保壽險位列第二和第三名,保費收入分別為4665.4億元和2331.4億元。

圖表3:2023年中國人壽保險保費收入TOP10壽險公司(單位:億元)

中國人壽保險行業(yè)區(qū)域競爭格局

2023年,中國人壽保險原保險保費收入共27646億元。從區(qū)域來看,廣東省壽險保費收入水平全國第一,達到3522億元,是唯一一個保費收入超過3000億元的省份,占全國的比重達到12.74%;其次,江蘇省和北京市的保費收入分別位居第二和第三名,保費收入均在2000億元以上。

圖表4:2023年中國人壽保險原保險保費收入區(qū)域分布情況(單位:億元)

中國人壽保險行業(yè)市場集中度

在區(qū)域方面,根據各省市及全國壽險保費收入計算,2023年,中國人壽保險行業(yè)區(qū)域市場集中度CR1為12.74%,CR3為30.50%,CR5為44.30%,CR10為67.25%??傮w來看,中國人壽保險行業(yè)的區(qū)域集中水平較高。

圖表5:2023年中國人壽保險行業(yè)市場集中度-區(qū)域(單位:%)

在企業(yè)方面,根據各壽險企業(yè)保費收入及全國壽險保費收入計算,2023年,中國人壽保險行業(yè)企業(yè)市場集中度CR1為23.20%,CR3為48.51%,CR5為61.97%,CR10為80.48%。可以看出,中國人壽保險行業(yè)企業(yè)競爭集中水平同樣較高,頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯,競爭格局較為穩(wěn)定。

圖表6:2023年中國人壽保險行業(yè)市場集中度-企業(yè)(單位:%)

中國人壽保險行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,在渠道方面,由于壽險規(guī)模的擴張對代理人和銀行等中介渠道的依賴程度較大,導致壽險公司對渠道的議價能力一般。由于壽險屬于保障性的特殊商品,只有在發(fā)生特定情況下才會獲得收益,消費者對壽險的需求存在一定的僥幸心理,導致壽險公司對消費者的議價能力一般。在行業(yè)內部,市場集中度較高,頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯,競爭格局較為穩(wěn)定,競爭激烈程度一般。近年來中國壽險公司市場參與者數量較為穩(wěn)定、新進入者較少,但銀行系保險公司具有良好的渠道優(yōu)勢和資金優(yōu)勢,中長期來看會對壽險公司產生一定的潛在進入威脅。壽險是以人的生死為保險對象的保險,被替代的風險較小。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國人壽保險行業(yè)五力競爭總結如下:

圖表7:中國人壽保險行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國人壽保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國人壽保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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