【行業(yè)深度】洞察2024：中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國人保(601319.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國太平(00966.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：人壽保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)排名;人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度

中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)保費(fèi)收入劃分，中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為中國人壽，保費(fèi)收入超過5000億元;第二梯隊(duì)的保費(fèi)收入在1000-5000億元之間，代表性企業(yè)有平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽等;第三梯度的保費(fèi)收入在100-1000億元之間，代表性企業(yè)有陽光人壽、友邦人壽、信泰人壽等;第四梯隊(duì)的保費(fèi)收入小于100億元。

從區(qū)域分布來看，壽險(xiǎn)企業(yè)代表性企業(yè)集中分布在北京地區(qū)，包括中國人壽、泰康人壽、新華保險(xiǎn)等，均屬于行業(yè)第一和第二梯隊(duì);其次，上海、廣東和海南地區(qū)也擁有部分第二和第三梯度的企業(yè)。

中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年，人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入水平最高的壽險(xiǎn)公司為中國人壽，達(dá)到6413.8億元，是唯一一家保費(fèi)收入突破6000億元的壽險(xiǎn)公司;其次，平安壽險(xiǎn)和太保壽險(xiǎn)位列第二和第三名，保費(fèi)收入分別為4665.4億元和2331.4億元。

中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年，中國人壽保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入共27646億元。從區(qū)域來看，廣東省壽險(xiǎn)保費(fèi)收入水平全國第一，達(dá)到3522億元，是唯一一個(gè)保費(fèi)收入超過3000億元的省份，占全國的比重達(dá)到12.74%;其次，江蘇省和北京市的保費(fèi)收入分別位居第二和第三名，保費(fèi)收入均在2000億元以上。

中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

在區(qū)域方面，根據(jù)各省市及全國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)算，2023年，中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度CR1為12.74%，CR3為30.50%，CR5為44.30%，CR10為67.25%。總體來看，中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)的區(qū)域集中水平較高。

在企業(yè)方面，根據(jù)各壽險(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)收入及全國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)算，2023年，中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度CR1為23.20%，CR3為48.51%，CR5為61.97%，CR10為80.48%?？梢钥闯?，中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中水平同樣較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。

中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，在渠道方面，由于壽險(xiǎn)規(guī)模的擴(kuò)張對(duì)代理人和銀行等中介渠道的依賴程度較大，導(dǎo)致壽險(xiǎn)公司對(duì)渠道的議價(jià)能力一般。由于壽險(xiǎn)屬于保障性的特殊商品，只有在發(fā)生特定情況下才會(huì)獲得收益，消費(fèi)者對(duì)壽險(xiǎn)的需求存在一定的僥幸心理，導(dǎo)致壽險(xiǎn)公司對(duì)消費(fèi)者的議價(jià)能力一般。在行業(yè)內(nèi)部，市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般。近年來中國壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)參與者數(shù)量較為穩(wěn)定、新進(jìn)入者較少，但銀行系保險(xiǎn)公司具有良好的渠道優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，中長(zhǎng)期來看會(huì)對(duì)壽險(xiǎn)公司產(chǎn)生一定的潛在進(jìn)入威脅。壽險(xiǎn)是以人的生死為保險(xiǎn)對(duì)象的保險(xiǎn)，被替代的風(fēng)險(xiǎn)較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國人壽保險(xiǎn)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。