預(yù)見2024：《2024年中國智慧城市建設(shè)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：延華智能(002178);銀江技術(shù)(300020);金智科技(002090);賽為智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中國能建(601868);遠(yuǎn)光軟件(002063);恒鋒信息(300605);佳華科技(688051);泰豪科技(600590);許繼電氣(000400);雄帝科技(300546);新點(diǎn)軟件(688232)等等

本文核心數(shù)據(jù)：投資額;市場規(guī)模;細(xì)分領(lǐng)域占比;毛利率

行業(yè)概況

1、定義

智慧城市(Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成，以提升資源運(yùn)用的效率，優(yōu)化城市管理和服務(wù)，以及改善市民生活質(zhì)量。

智慧城市把新一代信息技術(shù)充分運(yùn)用在城市的各行各業(yè)之中的基于知識(shí)社會(huì)下一代創(chuàng)新的城市信息化高級(jí)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和動(dòng)態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，智慧城市的建設(shè)涉及的主體包括：政府、運(yùn)營商、解決方案提供商、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供商以及最終用戶等。從智慧城市解決方案來看，其產(chǎn)業(yè)鏈上下游涵蓋了RFID等芯片制造商;傳感器、物聯(lián)網(wǎng)終端制造商;電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備提供商;中端應(yīng)用軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商、智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營商以及頂層規(guī)劃服務(wù)提供商等多種科技型企業(yè)。

智慧城市是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中可能涉及的產(chǎn)業(yè)類型包含但不限于：設(shè)備供應(yīng)商、通訊的運(yùn)營商、系統(tǒng)集成企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻采集產(chǎn)品、信息傳輸工程定制、存儲(chǔ)平臺(tái)產(chǎn)品、相關(guān)芯片制造、投資運(yùn)營企業(yè)，各環(huán)節(jié)代表企業(yè)如下：

行業(yè)發(fā)展歷程：國家政策助推智慧城市建設(shè)落地

我國推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來，發(fā)展階段可以分為概念導(dǎo)入期、試點(diǎn)探索期加速推動(dòng)期和融合共生期。發(fā)展智慧城市的主要目的是為利用信息通信技術(shù)提升城市服務(wù)質(zhì)量，全面發(fā)展期呈現(xiàn)大規(guī)模落地、技術(shù)融合、萬物智聯(lián)趨勢(shì)。近年來，有一批試點(diǎn)城市相繼達(dá)到新型示范性智慧城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)政策背景：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、政府治理、雙碳目標(biāo)是重點(diǎn)

國家層面對(duì)新型智慧城市的建設(shè)提出了更多的發(fā)展要求。國家層面智慧城市發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、政府治理、社會(huì)民生以及雙碳目標(biāo)是大部分政策的發(fā)展方向。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智慧城市建設(shè)成本要素分析

智慧城市建設(shè)就如同裝修房子，基礎(chǔ)建設(shè)為“硬裝”，從傳統(tǒng)的基建上升為信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，最后賦予物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)智能“軟裝”。智慧城市建設(shè)市場整體呈現(xiàn)投入大、周期長、回報(bào)慢等特點(diǎn)。我國智慧城市成本構(gòu)成主要分為以下幾大類：

2、智慧城市ICT總投資超8700億元

近年來，中國政府陸續(xù)開展和推廣智慧城市試點(diǎn)工作，智慧城市相關(guān)的政策紅利不斷釋放，同時(shí)吸引了大量社會(huì)資本加速投入。受政策紅利、社會(huì)需求、技術(shù)升級(jí)等利好因素影響，社會(huì)資本不斷進(jìn)入智慧城市行業(yè)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年，中國智慧城市ICT市場投資規(guī)模超過8700億元人民幣，較2022 年的市場投資規(guī)模有所提升，初步統(tǒng)計(jì)其中政府主導(dǎo)投資超過1600億元。

3、基礎(chǔ)設(shè)施及物聯(lián)設(shè)備是最大投資領(lǐng)域

從投資結(jié)構(gòu)來看，2023年，全國智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施及物聯(lián)設(shè)備投入達(dá)到接近5000億元人民幣，占總體投入的50%以上;軟件投入超過2000億元人民幣，占總體投入的25%;而ICT服務(wù)投入相對(duì)較少。

4、智慧城市“一網(wǎng)統(tǒng)管”創(chuàng)新實(shí)踐不斷涌現(xiàn)

隨著城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化的推進(jìn)，城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”自下而上成為國家層面的方案選擇后，很快又自上而下轉(zhuǎn)化為各地提升城市治理科學(xué)化、精細(xì)化、智能化水平的具體部署。各級(jí)政府在國家政策指引下，主動(dòng)作為、勇于創(chuàng)新，積極探索城市治理新模式。

5、智慧城市應(yīng)用場景建設(shè)工作不斷完善

2023年10月30日，北京發(fā)布了智慧城市場景創(chuàng)新需求清單。該清單聚焦民生服務(wù)、城市治理等關(guān)鍵領(lǐng)域，結(jié)合智慧城市發(fā)展的實(shí)際需求，總計(jì)38項(xiàng)場景創(chuàng)新需求。通過持續(xù)開展應(yīng)用場景建設(shè)，不斷提升城市綜合治理水平，實(shí)現(xiàn)利用數(shù)據(jù)技術(shù)為政府、企業(yè)、民眾提供滿意的服務(wù)，讓市民獲得感更強(qiáng)、幸福感更強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)效率更高，達(dá)到“優(yōu)政”“惠民”“興業(yè)”的目標(biāo)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：一線城市智慧城市建設(shè)走在全國前列

根據(jù)“2023智慧中國年會(huì)”上發(fā)布的《第十三屆(2023)智慧城市發(fā)展水平評(píng)估報(bào)告》，全國七大區(qū)域整體上呈現(xiàn)華東、華南地區(qū)領(lǐng)跑，各區(qū)域持續(xù)提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但“東強(qiáng)西弱、南強(qiáng)北弱”現(xiàn)象仍然存在;從城市群看，長三角、珠三角城市群起步早、智慧城市發(fā)展水平較高，作為重要動(dòng)力源的引領(lǐng)作用強(qiáng)勁，京津冀城市群保持平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭，成渝城市群、長江中游城市群則在近年相繼崛起，智慧城市水平步入快速發(fā)展期;從城市看，多數(shù)城市持續(xù)發(fā)力，前10排名持續(xù)穩(wěn)定，分別為北京、杭州、上海、深圳、無錫、寧波、蘇州、成都、廣州、天津。

目前國內(nèi)北京、上海、深圳、廣州等大城市和特大城市都著眼于智慧城市高端化發(fā)展，通過智慧城市建設(shè)，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升政府管理效率、方便市民出行辦事、完善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)安全治理等功能，國內(nèi)一線城市在智慧城市高端化方面走在全國前列。

2、企業(yè)競爭：參與主體多元、市場充分競爭

從智慧城市運(yùn)營服務(wù)市場參與主體來看，由于業(yè)務(wù)覆蓋面較廣，市場參與企業(yè)較多、業(yè)態(tài)豐富，市場競爭整體較為分散、充分競爭特征明顯，主要細(xì)分領(lǐng)域代表企業(yè)如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測

1、新型智慧城市建設(shè)成為國家戰(zhàn)略重點(diǎn)

新型智慧城市建設(shè)已成為國家戰(zhàn)略，讓市民、企業(yè)、管理者真正享受到智慧城市的‘智能化’應(yīng)用，解決城市治理、企業(yè)發(fā)展、安居樂業(yè)的種種需求，是智慧城市發(fā)展的最終目標(biāo)。中國智慧城市整體市場具有如下趨勢(shì)：

2、未來智慧城市建設(shè)投資規(guī)模進(jìn)一步增長

物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)性領(lǐng)域的快速發(fā)展，為我國智慧城市建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，我國政府非常重視智慧城市建設(shè)。根據(jù)IDC預(yù)測，到2027年中國智慧城市ICT 市場投資規(guī)模將超過1.1萬億，以8%的復(fù)合增速測算，2029年中國智慧城市的市場規(guī)模將超過1.3萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資決策支持報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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