2024年中國智算中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2023年算力規(guī)模達到239EFlops【組圖】

本文核心數(shù)據(jù)：智算中心;智算規(guī)模;基礎(chǔ)設(shè)施

1、智算中心概述

根據(jù)《智能計算中心規(guī)劃建設(shè)指南》，智算中心的主要內(nèi)涵有四：

一是算力公共基礎(chǔ)設(shè)施。智算中心面向政府、行業(yè)、企業(yè)等多用戶群體提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)，能夠匯聚各行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源、支撐各行業(yè)領(lǐng)域AI計算需求，智能計算中心作為公共算力基礎(chǔ)設(shè)施，通過提供共性的算力、數(shù)據(jù)及算法服務(wù)，讓算力服務(wù)更為易用，使得智慧計算像水電一樣能成為基本公共服務(wù)。

二是計算架構(gòu)技術(shù)領(lǐng)先、生態(tài)成熟。智算中心基于AI模型提供高強度的數(shù)據(jù)處理、智能計算能力，集成先進的智能軟件系統(tǒng)和智能計算編程框架，實現(xiàn)云端一體化，形成技術(shù)領(lǐng)先、可持續(xù)發(fā)展的高性能、高可靠計算架構(gòu)。智算中心核心計算單元采用先進的人工智能芯片，面向新型的人工智能場景，采用異構(gòu)計算，能大幅提升對基礎(chǔ)算力的使用效率和算法的迭代效率。同時集成生態(tài)成熟的智能軟件系統(tǒng)和智能計算編程框架，便于不斷迭代升級。

三是算力、數(shù)據(jù)和算法的融合平臺。智算中心以融合架構(gòu)計算系統(tǒng)為平臺，以數(shù)據(jù)為資源，以強大算力驅(qū)動AI模型對數(shù)據(jù)進行深度加工，使算力、數(shù)據(jù)、算法三個基本要素成為一個有機整體和融合平臺。智算中心為AI算法研發(fā)提供大規(guī)模數(shù)據(jù)處理能力，也為AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提供充足的計算資源，全面支撐各類人工智能技術(shù)的應(yīng)用和演進。

四是以產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級為目標(biāo)。圍繞智算中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以數(shù)據(jù)流引導(dǎo)技術(shù)流、業(yè)務(wù)流、資金流、人才流聚集，實現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新模式是智算中心的核心目標(biāo)。通過打造人工智能開放服務(wù)平臺，面向AI產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的人工智能算法能力、算法框架和相關(guān)接口，全面匯聚并賦能各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域AI應(yīng)用，助力加速孵化新業(yè)態(tài)，推進數(shù)字經(jīng)濟與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，實現(xiàn)AI與產(chǎn)業(yè)的聚合并帶動形成一個多層級的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，全面賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。

2、智算中心發(fā)展歷程

當(dāng)前，智算中心作為智慧時代承載算力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在政策、市場的雙重驅(qū)動下，進入了高速建設(shè)周期，應(yīng)用前景及賦能潛力逐步凸顯?！吨悄苡嬎阒行?.0時代展望報告》將智算中心的發(fā)展劃分為高速擴張1.0階段與行業(yè)引導(dǎo)2.0階段。在1.0階段，智算中心大多為規(guī)劃牽引，由政府部門統(tǒng)籌規(guī)劃、由財政撥款建設(shè)，但存在各地政府和企業(yè)“各自為戰(zhàn)”的問題，缺少算力資源的統(tǒng)籌規(guī)劃;2.0階段則進入引導(dǎo)期，支持智算中心有序發(fā)展和優(yōu)化整合，強調(diào)需求牽引，更多以市場化、平臺化模式運營。

3、智算中心基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成

2022年，中國智算中心基礎(chǔ)設(shè)施中，土地+建筑、外市電引入、機房電源、柴油機組、制冷設(shè)備、消防和監(jiān)控設(shè)備構(gòu)成之比分別為11.8%、12.1%、28.2%、10.6%、34.8%與2.5%。2023年，土地+建筑、外市電引入、機房電源、柴油機組、制冷設(shè)備、消防和監(jiān)控設(shè)備構(gòu)成之比分別為12.5%、12.3%、30.3%、11.7%、30.6%與2.6%。

隨著全球?qū)夂蜃兓铜h(huán)境保護的關(guān)注日益增加，節(jié)能減碳已成為各行各業(yè)的重要任務(wù)。智算中心作為能源消耗和碳排放的重要來源之一，其節(jié)能減碳工作對于實現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)性具有重要意義。智算中心制冷一體化設(shè)備具有高效節(jié)能的作用，也符合綠色環(huán)保的發(fā)展趨勢，2022-2023年，中國智算中心制冷一體化設(shè)備規(guī)模占比約為16.3%與16.68%，呈現(xiàn)增長趨勢，符合中國節(jié)能減排的大趨勢。

4、智算中心市場規(guī)模情況

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)加速發(fā)展帶動數(shù)據(jù)量爆炸式增長。隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各業(yè)，我國算力結(jié)構(gòu)也隨之不斷演化，對智能算力的需求與日俱增，國內(nèi)智算中心加快布局。

根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，截至2023年6月，全國已投運的人工智能計算中心達25個，在建設(shè)的人工智能計算中心超20個。地方依托智能計算中心，一方面為當(dāng)?shù)乜蒲性核推笫聵I(yè)單位提供普惠算力，支撐當(dāng)?shù)乜蒲袆?chuàng)新和人才培養(yǎng)，另一方面結(jié)合本地智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進人工智能應(yīng)用創(chuàng)新。

根據(jù)《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書》，近年來中國智能算力增長迅速，2021年增速超85%，2022年中國智能算力規(guī)模(換算為FP32)達到178.5 EFlops，增速高達71.63%。根據(jù)IDC披露的信息，2023年中國智能算力規(guī)模增長率為33.9%，由此測算出2023年中國智能算力規(guī)模達到239EFlops。

注：①智能算力規(guī)模按照我國近6年AI服務(wù)器算力總量估算。我國智能算力=∑近六年(年AI服務(wù)器出貨規(guī)模*當(dāng)年AI服務(wù)器平均算力)。②截至2024年5月，暫未披露2023年數(shù)據(jù)，此處為根據(jù)市場增長率測算。

5、智算中心未來發(fā)展趨勢

在“碳中和、碳達峰”目標(biāo)背景下，建設(shè)技術(shù)先進、綠色低碳的智算中心成為踐行綠色發(fā)展理念的大勢所趨。尤其制冷設(shè)備制冷一體化平臺對于密度高、規(guī)模大、散熱需求高的智算中心優(yōu)勢明顯，隨著AI服務(wù)器功率密度的提升和智算中心應(yīng)用場景的不斷拓展，制冷設(shè)備制冷一體化平臺將得到進一步推廣應(yīng)用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能計算（智算）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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