【行業(yè)深度】洞察2024：中國甲流特效藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：南新制藥(688189);雙鷺藥業(yè)(002038.SZ);東陽光(600673);科倫藥業(yè)(002422.SZ);九典制藥(300705)等

本文核心數(shù)據(jù)：甲流特效藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu);甲流特效藥國產(chǎn)比例;甲流特效藥專利占比;甲流特效藥市場集中度

1、中國甲流特效藥行業(yè)競爭派系：原研企業(yè)以外資為主

截至2024年3月7日，中國共有66家甲流特效藥生產(chǎn)企業(yè)，但中國的原研和在研企業(yè)較少，原研企業(yè)主要仍是境外企業(yè)，例如日本Shionogi & Co., Ltd.、BioCryst Pharmaceuticals, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、GSK Plc、Sun Pharmaceutical Industries。其中，在中國有外資總部/分部的境外企業(yè)有日本Shionogi & Co., Ltd.、GSK Plc、Sun Pharmaceutical Industries、羅氏等。

中國原研企業(yè)有眾生藥業(yè)，中國本土在研企業(yè)有天濟草堂、斯達制藥、普洛藥業(yè)、眾生藥業(yè)、朗天醫(yī)藥;中國本土生產(chǎn)企業(yè)則有先聲藥業(yè)、東北制藥、海納醫(yī)藥、華潤三九、南新制藥、天宇股份、齊魯制藥、金陵藥業(yè)和華南藥業(yè)等。

注：原研和在研企業(yè)的篩選標準為：在中國有設(shè)立分部/總部的甲流特效藥原研和在研企業(yè)。

2、中國甲流特效藥行業(yè)競爭現(xiàn)狀

——神經(jīng)氨酸酶抑制為主要作用機制

目前，中國的6款甲流特效藥有四大類，分別為CEN抑制劑、neuraminidase神經(jīng)氨酸酶抑制劑、M2 protein抑制劑、RdRp抑制劑，其中，屬于neuraminidase神經(jīng)氨酸酶抑制劑類別的藥物分別是帕拉米韋、磷酸奧司他韋、扎那米韋，瑪巴洛沙韋、鹽酸金剛乙胺和昂拉地韋分別為CEN抑制劑、M2 protein抑制劑和RdRp抑制劑。

注：上圖數(shù)據(jù)僅截至2024年3月7日。

——國產(chǎn)甲流特效藥占81.13%

根據(jù)中國藥品監(jiān)督管理局藥品查詢平臺信息披露，截至2024年3月8日，中國共計可生產(chǎn)86款國產(chǎn)甲流特效藥，約占81.13%;進口甲流特效藥共計20款，占18.87%左右。

注：上圖數(shù)據(jù)僅截至2024年3月7日。

——多禧生物專利技術(shù)競爭力較強

截至2024年3月7日，中國甲流特效藥行業(yè)Top5專利申請人分別是：杭州多禧生物科技有限公司、廣東東陽光藥業(yè)有限公司、蘇州美康加生物科技有限公司、華東理工大學(xué)和廣州南鑫藥業(yè)有限公司。其中，杭州多禧生物科技有限公司的專利數(shù)量遠多于第二名的廣東東陽光藥業(yè)有限公司，其全球和中國的專利申請量占比分別為2.47%和14.04%。

注① 上圖數(shù)據(jù)僅截至2024年3月7日。

注② 排名第三的Sunshine Lake Pharma Co., Ltd.是第二廣東東陽光藥業(yè)有限公司的英文曾用名，排名第9的機構(gòu)與排名第10的機構(gòu)均為中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院。

注③ 上述企業(yè)/機構(gòu)的注冊地為中國。

3、中國甲流特效藥行業(yè)市場集中度

截至2024年3月，中國甲流特效藥行業(yè)技術(shù)集中度整體處于較低水平。截至2024年3月，CR2、CR3、CR5分別為23.86%、26.37%、29.45%，表明中國甲流特效藥行業(yè)研發(fā)能力較為分散。

4、中國甲流特效藥行業(yè)企業(yè)布局

目前，大多業(yè)內(nèi)企業(yè)都已有針對1歲以上嬰兒、青少年和成人的甲流特效藥，僅部分企業(yè)的藥物僅可用于2歲以上的兒童，甚至是7歲的兒童，但總體來說均為口服，可用于兒童的靜脈注射治療的甲流特效藥則僅帕拉米韋注射液。從甲流特效藥業(yè)務(wù)布局情況來看，目前，先聲藥業(yè)、華潤三九、南新制藥、眾生藥業(yè)、揚子江藥業(yè)和普洛康裕則相對更有繼續(xù)發(fā)展甲流特效藥業(yè)務(wù)的意愿。

5、中國甲流特效藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國甲流特效藥企業(yè)參與自主研發(fā)的企業(yè)較少，主要仍是生產(chǎn)型企業(yè)，業(yè)內(nèi)暫未出現(xiàn)龍頭，行業(yè)集中度較低，整體競爭程度處于中等水平。由于甲流特效藥屬于技術(shù)門檻較高的產(chǎn)品，其替代品威脅較小。上游供應(yīng)商一般可分為“一主一輔”，“主”是原料藥供應(yīng)商，“輔”是藥品輔料供應(yīng)商;中國的甲流特效藥企業(yè)自主研發(fā)較少，原料主要是境外企業(yè)生產(chǎn)，少部分中國本土企業(yè)具有部分原料藥的生產(chǎn)能力，從原料藥供應(yīng)商的角度來看，其議價能力較強;而藥品輔料供應(yīng)商整體同質(zhì)化程度較高，供應(yīng)廠商數(shù)量多，其議價能力較弱，綜合來看，主要原料是原料藥，藥品輔料僅為少部分，上游對甲流特效藥行業(yè)的議價能力較強。而下游主要是各類銷售渠道，例如藥店、醫(yī)院和醫(yī)藥電商，再銷售給終端消費者，而從目前情況來看，甲流特效藥的替代性較弱，生產(chǎn)企業(yè)對藥品的定價擁有高度話語權(quán)，下游議價能力較弱。

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