【行業(yè)深度】洞察2024：中國核電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國廣核(003816.SZ)、中國核電(601985.SH)、華能國際(600011.SH)、大唐發(fā)電(601991.SH)、申能股份(600642.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：核電行業(yè)區(qū)域競爭格局;核電行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國核電行業(yè)市場競爭派系

根據(jù)參與方式的不同，中國核電行業(yè)的市場參與者劃分為直接參與和間接參與2類。其中，國家電投、華能集團、中廣核、中核集團4家企業(yè)通過控股的方式直接運營核電站;其余企業(yè)則是通過持股/參股上述4家企業(yè)的子公司來參與核電業(yè)務(wù)，例如大唐發(fā)電、申能股份等。

從區(qū)域分布來看，直接參與核電站運營的企業(yè)集中分布在北京地區(qū)，包括華能集團、國家電投、中核集團，中廣核則是分布在廣東地區(qū);間接參與核電站運營的企業(yè)分布較為廣泛，包括北京、上海、安徽、浙江、福建等地區(qū)。

中國核電行業(yè)區(qū)域競爭格局

截至2023年年底，中國共有55座(不含臺灣地區(qū))核電機組在運，分布在遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南8個沿海省份。其中，廣東、福建、浙江的在運核電機組裝機容量位列前三名，占比分別為28%、19%、16%。

截至2023年年底，8個省份均有核電機組在建，其中廣東、山東、浙江的在建核電機組裝機容量位列前三名，占比分別為20%、19%、16%。

中國核電行業(yè)企業(yè)競爭格局

截至2023年年底，55座在運核電機組分別由中核集團、中廣核、國家電投、華能集團4家企業(yè)負(fù)責(zé)控股運營。其中，中廣核位居第一，運營數(shù)量達(dá)到27座，占比49%;其次是中核集團，運營數(shù)量為25座，占比45%;兩家企業(yè)合計市場份額達(dá)到94%。

從裝機容量來看，中廣核運營的核電機組裝機容量最大，達(dá)到3056萬千瓦，占比達(dá)到54%;其次是中核集團，運營核電裝機容量2375萬千瓦，占比為42%;兩家企業(yè)合計市場份額達(dá)到96%。

中國核電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，核能作為新能源之一，與風(fēng)能、太陽能等新能源相比當(dāng)前裝機容量規(guī)模較小，面臨的替代品威脅較大;業(yè)內(nèi)前兩名龍頭企業(yè)合計市場份額達(dá)到90%以上，市場高度集中，現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭激烈程度較小;新進入者面對的資金、資質(zhì)、技術(shù)門檻較高，且現(xiàn)有龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場，能夠造成的威脅較小;產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的專業(yè)性較強但由于參與者數(shù)量相對較多，議價能力一般;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者數(shù)量較少，議價能力較弱。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國核電行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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