預(yù)見2024：《2024年中國智慧停車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：捷順科技(002609)、五洋停車(300420)、立方控股(833030)、藍(lán)卡科技(834515)、安居寶(300155)、道爾智控(832966)、狄耐克(300884)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)數(shù)量、汽車保有量、智慧停車業(yè)務(wù)營收規(guī)模、市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《智慧城市 智慧停車總體要求》，智慧停車(smart parking)，是指利用信息和通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)城市停車資源的監(jiān)測(cè)、管理、服務(wù)，提高城市停車資源利用率和管理效率、提升城市停車服務(wù)質(zhì)量的一種智慧應(yīng)用。

按照停車地點(diǎn)不同，智慧停車可以分為路內(nèi)停車、路外停車兩種，即是否在城市道路紅線范圍內(nèi)提供的停車位;按照建設(shè)范圍不同，可分為城市級(jí)、場(chǎng)庫級(jí)、車位級(jí)，城市級(jí)是指城市通過物聯(lián)網(wǎng)共享的停車設(shè)備數(shù)據(jù)，形成全城停車場(chǎng)“一張網(wǎng)”的格局;場(chǎng)庫級(jí)主要是指不同停車場(chǎng)景的智慧應(yīng)用;車位級(jí)主要是開發(fā)車位精細(xì)化技術(shù)應(yīng)用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游軟件設(shè)備是重要技術(shù)基礎(chǔ)

根據(jù)對(duì)中國智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈的分析，全產(chǎn)業(yè)鏈參與者包括上游設(shè)備供應(yīng)商、中游智慧停車解決方案、下游智慧停車方案需求者。

上游設(shè)備商可分為硬件、軟件兩類，硬件主要包括高清攝像頭、地磁車檢器等設(shè)備，軟件則包括云計(jì)算、儲(chǔ)存、信息處理等設(shè)備;中游包括捷順科技、藍(lán)卡科技、立方控股等智慧停車方案提供商;下游為智慧停車方案需求者，包括政府、停車場(chǎng)商、車主等三類用戶。

目前，中國智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)較為豐富，上游主要集中了IDC集成、數(shù)據(jù)采集、信息識(shí)別、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、光學(xué)設(shè)備、數(shù)據(jù)終端、芯片等軟硬件生產(chǎn)企業(yè)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)銜接完備，業(yè)態(tài)豐富。中游主要包括智慧停車解決方案提供商，主要有捷順科技、五洋停車、立方控股、藍(lán)卡科技、安居寶、道爾智控等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展階段

我國智慧停產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：停車管理人工階段、停車管理半智能化階段、停車管理智能化階段。近年來，國家不斷出臺(tái)多項(xiàng)引導(dǎo)性政策支持智慧交通行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前國內(nèi)智慧停車運(yùn)營模式逐漸成熟，行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，城軌發(fā)展愈加符合實(shí)際

停車問題是城市交通的重要組成部分，關(guān)乎城市發(fā)展也受到社會(huì)的普遍關(guān)注。當(dāng)前，城市停車難已經(jīng)成為城市民生主要問題之一，停車行業(yè)越來越得到宏觀政策的關(guān)注和重視。

自2015年以來，我國停車產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)。2015年8月，國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市停車設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，首次明確了在智能化停車建設(shè)方面，大力推動(dòng)智慧停車系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別車牌等高新技術(shù)的應(yīng)用，積極引導(dǎo)車位自動(dòng)查詢、電子自動(dòng)收費(fèi)通行等新型管理形態(tài)的發(fā)展，提高停車資源的使用效率。之后，隨著《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》、《關(guān)于開展城市停車場(chǎng)試點(diǎn)示范工作的通知》、《關(guān)于開展ETC智慧停車城市建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》、《關(guān)于近期推動(dòng)城市停車設(shè)施發(fā)展重點(diǎn)工作通知》等一系列智慧停車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的頒布，政府層面從城市規(guī)劃、建設(shè)試點(diǎn)等多個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)智慧停車行業(yè)的指導(dǎo)，為我國智慧停車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，助力城市智慧停車行業(yè)健康與快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，停車需求大

得益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國家政策推動(dòng)，中國居民的汽車產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。2011-2023年，中國汽車保有量逐年遞增，但增速呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。截至2023年末，全國汽車保有量達(dá)3.36億輛。

汽車消費(fèi)是中國社會(huì)零售消費(fèi)重要部分，隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人民生活的改善，汽車保有量不斷增多，智慧停車市場(chǎng)勢(shì)必得到更大程度的開發(fā)。

2、智慧停車緩解城市停車“兩難一亂”難題

近年來國內(nèi)各大城市普遍面臨停車難、停車亂、管理難“兩難一亂”等問題，停車位供給嚴(yán)重失衡、車位使用不均衡、缺乏有效共享機(jī)制、停車場(chǎng)及車位信息“孤島”等問題日益凸顯。根據(jù)易車研究院的調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年，超過一半的用戶認(rèn)為所在城市“停車難”，其中比較難的35.48%，非常難的16.51%。

在上述行業(yè)背景下，城市智慧停車應(yīng)運(yùn)而生，智慧停車是基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等新興技術(shù)手段，將城市停車資源高效整合，實(shí)現(xiàn)路內(nèi)和路外停車資源狀態(tài)的實(shí)時(shí)更新、停車位資源利用率的最大化、停車場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。

經(jīng)過近年來的持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)智慧停車市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，在提升車主的停車效率和便捷度方面作用明顯，較大幅度提升路內(nèi)停車位和路外停車場(chǎng)的運(yùn)營質(zhì)量和管理水平，受到廣大車主用戶和停車場(chǎng)運(yùn)營方的歡迎，對(duì)于解決城市停車“兩難一亂”問題也發(fā)揮了突出的作用。

3、常見運(yùn)營模式分為“輕”、“重”兩類

中國智慧停車企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營模式可分為輕資產(chǎn)、重資產(chǎn)兩種，該領(lǐng)域多數(shù)上市企業(yè)采取重資產(chǎn)運(yùn)營模式。重資產(chǎn)模式為下游客戶提供整體解決方案，包括硬件、軟件、停車場(chǎng)運(yùn)營服務(wù)等;輕資產(chǎn)模式側(cè)重在輕量投入，通過開發(fā)APP盤活現(xiàn)有停車資源，提供車位搜索、停車指引、車位共享等服務(wù)。

4、智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過240億元

智慧城市網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2009-2020年，我國智能停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，年均復(fù)合增速達(dá)到了26.75%，2020年我國智慧停車市場(chǎng)規(guī)模約156億元，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速較快。目前，智慧停車已經(jīng)在國內(nèi)主要城市已經(jīng)形成一定的規(guī)?；膽?yīng)用，覆蓋車場(chǎng)范圍和車主用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)普及率在快速提升，行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期。初步統(tǒng)計(jì)，2023年我國智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破240億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、路內(nèi)智慧停車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：多元化參與主體，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

基于信息技術(shù)應(yīng)用的路內(nèi)智慧停車解決方案，能極大促進(jìn)路內(nèi)停車資源的有效利用，提高公眾停車服務(wù)水平，成為緩解城市停車難問題的有效手段，在城市停車需求供不應(yīng)求的背景下，路內(nèi)智慧停車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，也吸引多方企業(yè)積極參與市場(chǎng)建設(shè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

目前，國內(nèi)路內(nèi)智慧停車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體主要可分為四大類：專業(yè)停車設(shè)備供應(yīng)商、安防設(shè)備供應(yīng)商、信息技術(shù)企業(yè)、智慧停車綜合解決方案服務(wù)商。

2、路外智慧停車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度較低

相對(duì)于路內(nèi)停車，路外停車資源為私有屬性，且對(duì)停車動(dòng)態(tài)管理技術(shù)要求較低，市場(chǎng)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體資金實(shí)力與規(guī)模普遍偏小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也主要集中在一定區(qū)域范圍內(nèi)，行業(yè)整體集中度較低。

在領(lǐng)先企業(yè)方面，大部分與上述路外智慧停車行業(yè)類似，主要是由于智慧停車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的業(yè)務(wù)布局大都采取路內(nèi)和路外全場(chǎng)景覆蓋策略;而主要區(qū)別體現(xiàn)在，路外停車還涉及機(jī)械式立體停車等大型專用設(shè)備，停車設(shè)備供應(yīng)領(lǐng)域的參與競(jìng)爭(zhēng)主體有所不同。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展方向分析

國家發(fā)展改革委于2021年5月發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)城市停車設(shè)施發(fā)展的意見》明確了未來幾年我國城市停車發(fā)展兩步走的戰(zhàn)略目標(biāo)：到2025年，全國大中小城市基本建成配建停車設(shè)施為主、路外公共停車設(shè)施為輔、路內(nèi)停車為補(bǔ)充的城市停車系統(tǒng)，社會(huì)資本廣泛參與，信息技術(shù)與停車產(chǎn)業(yè)深度融合，停車資源高效利用，城市停車規(guī)范有序，依法治理、社會(huì)共治局面基本形成，居住社區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校、交通樞紐等重點(diǎn)區(qū)域停車需求基本得到滿足;到2035年，布局合理、供給充足、智能高效、便捷可及的城市停車系統(tǒng)全面建成，為現(xiàn)代城市發(fā)展提供有力支撐。

另外，在提升裝備技術(shù)水平、優(yōu)化停車信息管理、推廣智能化停車服務(wù)、鼓勵(lì)停車資源共享等方面給出具體建設(shè)方向意見：

2、行業(yè)市場(chǎng)前景展望

受益于汽車保有量持續(xù)擴(kuò)張、企業(yè)加速布局、政府大力支持等因素，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)整體保持12%左右的增速，據(jù)此預(yù)計(jì)2029年，我國智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在478億元左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國智慧停車行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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