預(yù)見2024：《2024年中國(guó)智能安防行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：?？低?/a>(002415)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、蘇州科達(dá)(602660)、佳都科技(600728)等

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展前景等

行業(yè)概況

1、定義

安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國(guó)家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計(jì)算機(jī)技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化安防。智能安防具有數(shù)字化、集成化特性，具體如下

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計(jì)、以及存儲(chǔ)器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。

智能安防產(chǎn)業(yè)鏈參與者呈多樣化特征：除傳統(tǒng)安防龍頭企業(yè)海康威視、大華股份布局智能安防領(lǐng)域外，人臉識(shí)別企業(yè)依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業(yè)作為智能安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用于包括智能安防在內(nèi)的智慧城市等領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展尚處于快速發(fā)展階段

近年來(lái)隨著人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無(wú)法處理海量大數(shù)據(jù)，種種因素推動(dòng)安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。2014年，行業(yè)代表企業(yè)如曠視科技等，實(shí)現(xiàn)了人工智能圖像識(shí)別場(chǎng)景落地，安防領(lǐng)域龍頭大華股份、海康威視分別于2015年以及2017年明確智能化發(fā)展方向;2015年，《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》政策出臺(tái)，將社會(huì)治安防控信息化納入智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃。目前，我國(guó)智能安防行業(yè)目前尚處于快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持

近年來(lái)，中國(guó)智能安防行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策頻出，主要政策內(nèi)容圍繞鼓勵(lì)安防行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、5G領(lǐng)域技術(shù)結(jié)合，推廣智能安防應(yīng)用等。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智慧安防800萬(wàn)以上項(xiàng)目建設(shè)放緩

根據(jù)智慧交通網(wǎng)(ITS114，深圳市交通運(yùn)輸委主管，深圳市智慧交通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)主辦)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)智慧安防千萬(wàn)項(xiàng)目(800萬(wàn)以上)市場(chǎng)規(guī)模約為267.4億，項(xiàng)目數(shù)962個(gè)。與2022年相比，項(xiàng)目數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模均有所下滑。

從千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目平均規(guī)模水平來(lái)看，從2021年的3049萬(wàn)元/個(gè)，下降至2023年的不足2800萬(wàn)元/個(gè)。整體來(lái)看，近幾年800萬(wàn)以上智慧安防項(xiàng)目規(guī)模逐漸下降。

2、雪亮工程千萬(wàn)項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)35億

2015年9月，國(guó)家九部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的若干意見》，“雪亮工程”開始向全國(guó)推廣。“雪亮工程”是以縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心為指揮平臺(tái)、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點(diǎn)的“群眾性治安防控工程”。

具體是在鄉(xiāng)村主要道路口、人群聚集地建設(shè)高清攝像頭，是以固定視頻監(jiān)控、移動(dòng)視頻采集、視頻聯(lián)網(wǎng)入戶、聯(lián)動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)監(jiān)控平臺(tái)為主體的信息服務(wù)項(xiàng)目。利用農(nóng)村現(xiàn)有電視網(wǎng)絡(luò)，將公共安全視頻監(jiān)控信息接入農(nóng)戶家庭數(shù)字電視終端，發(fā)動(dòng)群眾、依靠群眾、專群結(jié)合，通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控、一鍵報(bào)警、分級(jí)處置、綜合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)社會(huì)治安防控和群防群治工作無(wú)縫覆蓋。

2023年，全國(guó)雪亮工程千萬(wàn)項(xiàng)目數(shù)量137個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)35億，占總市場(chǎng)的13%，項(xiàng)目平均投資2600萬(wàn)左右。

3、智能安防應(yīng)用覆蓋領(lǐng)域廣泛

智能安防的終端應(yīng)用可劃分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)，應(yīng)用覆蓋領(lǐng)域廣泛。具體如下：

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)集中度較高

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年我國(guó)智慧安防千萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)市場(chǎng)中，三大電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)前三，其中電信系以超過(guò)60億元的總中標(biāo)金額位居第一。TOP10的企業(yè)總計(jì)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)170億，項(xiàng)目數(shù)總計(jì)超過(guò)700個(gè)。

分析2023年企業(yè)份額，從中標(biāo)項(xiàng)目金額來(lái)看，電信系企業(yè)中標(biāo)金額規(guī)模超過(guò)66億，占比超過(guò)23 %，TOP10企業(yè)中標(biāo)總額約占總市場(chǎng)的60%以上;從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，TOP3企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量約占總市場(chǎng)的70%以上。整體來(lái)看，智慧安防千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)集中度較高。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)主要分布于珠三角、長(zhǎng)三角等地

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成企業(yè)主要分布于珠三角、長(zhǎng)三角以及北京等地區(qū)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)商以廣東地區(qū)居多。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展后，智能安防行業(yè)的應(yīng)用滲透將加速，智能安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2029年，全國(guó)智能安防市場(chǎng)規(guī)模獲獎(jiǎng)超過(guò)3000億元。

2、發(fā)展趨勢(shì)分析

我國(guó)智能安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要有前端化、云端化、平臺(tái)化、行業(yè)化四個(gè)方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能安防行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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