【行業(yè)深度】洞察2024：中國天然氣開采行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：水發(fā)燃?xì)?603318);中國石油(601857);中國石化(600028);中海油(00883HK);新天然氣(603393);中國燃?xì)?/a>(00384HK);華潤燃?xì)?/a>(01193HK);昆侖能源(00135HK);廣匯能源(600256);新奧股份(600803);九豐能源(605090);洪通燃?xì)?/a>(605169)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國天然氣產(chǎn)業(yè)市場份額;中國天然氣開采行業(yè)集中度

1、中國天然氣開采行業(yè)競爭梯隊

“十三五”以來，我國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，天然氣儲產(chǎn)量快速增長，“全國一張網(wǎng)”基本成型。天然氣開采的上市公司包括：中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油(00883HK)、廣匯能源(600256)等。因存在嚴(yán)格的行政準(zhǔn)入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，目前，我國天然氣開采企業(yè)的數(shù)量不多，主要公司包括：中國海油、中國石油和中國石化等。

依據(jù)天然氣開采企業(yè)產(chǎn)量劃分，中國天然氣開采行業(yè)企業(yè)可分為3個競爭梯隊。其中，年產(chǎn)量大于1000億立方米的企業(yè)有只有中國石油;年產(chǎn)量在300-100億立方米之間的企業(yè)有中國石化和中國海油;其余企業(yè)的年產(chǎn)量在10億立方米以下。

2、中國天然氣開采行業(yè)市場份額

國內(nèi)天然氣主要由中國石油、中國石化、中海油等企業(yè)供應(yīng)。根據(jù)各公司公告數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商中國石油2022年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約47390億立方英尺，占比58%，中國石化天然氣產(chǎn)量13378.2億立方英尺，占比16%。

注：天然氣按1立方米=35.315立方英尺換算

3、中國天然氣開采行業(yè)市場集中度

根據(jù)2022年前各公司天然氣產(chǎn)量來看，天然氣開采行業(yè)CR3和CR5都超過了95%。總體來看，我國天然氣開采行業(yè)參與者數(shù)量少，多為中國海油、中國石油、中國石化等大型央企，市場集中度高。

4、中國天然氣行業(yè)企業(yè)布局

天然氣開采行業(yè)公司中，中國石油、中國石化、中國海油等大型央企天然氣開采業(yè)務(wù)規(guī)模較大。從企業(yè)業(yè)務(wù)的競爭力來看，中國石油競爭力排名較強(qiáng);其次是中國石化和中國海油。

5、中國天然氣開采行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國天然氣開采行業(yè)競爭者數(shù)量較少，由中國海油、中國石化、中國石油占據(jù)著天然氣開采行業(yè)的主要市場份額，市場集中度較高。

石油與天然氣開采業(yè)是一個特殊的行業(yè)，關(guān)系著國家的戰(zhàn)略安全，我國政府對這個行業(yè)的管制比較嚴(yán)格，沒有政府的批準(zhǔn)，別的企業(yè)和個人是不允許進(jìn)入這個行業(yè)的，即使能夠進(jìn)入，國內(nèi)新進(jìn)入者受資金及技術(shù)的限制，短期內(nèi)也很難形成氣候。因此，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小。

以目前的技術(shù)來看，可再生能源在一段較長的時間內(nèi)可能無法成為主力的能源。煤炭是我國的主要能源，占到國內(nèi)能源消費(fèi)的70%以上。但煤炭的消費(fèi)給我國的環(huán)境造成了巨大的污染。隨著我國對環(huán)境保護(hù)的重視，石油與天然氣的使用受到很大的鼓勵和支持。我國能源消費(fèi)的總趨勢的煤炭所占的比重逐漸減少，石油與天然氣的比重越來越大，天然氣開采行業(yè)存在替代品威脅較小。

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