【行業(yè)深度】洞察2024：中國遙感行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四維圖新(002405.SZ)、中科星圖(688568.SH)、航天宏圖(688066.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：遙感行業(yè)市場競爭梯隊;遙感行業(yè)市場排名;遙感行業(yè)市場集中度

中國遙感行業(yè)市場競爭梯隊

以擁有/運營遙感衛(wèi)星的數(shù)量為劃分依據(jù)，中國遙感行業(yè)可劃分為三個競爭梯隊。第一梯隊包括中國國防部和長光衛(wèi)星技術有限公司，擁有/運營遙感衛(wèi)星的數(shù)量超過50顆;第二梯隊機構擁有/運營遙感衛(wèi)星的數(shù)量在10-50顆之間，包括中國科學院、中國航天科技集團等5家機構;第三梯隊機構擁有/運營遙感衛(wèi)星的數(shù)量不超過10顆，包括浙江時空道宇、珠海歐比特等。

注：UCS數(shù)據(jù)庫當前最新數(shù)據(jù)更新至2023年5月1日，下同。

從區(qū)域分布來看，北京地區(qū)擁有行業(yè)第一梯隊、第二梯隊、第三梯隊的機構，包括中國國防部、中國科學院、二十一世紀空間等;吉林地區(qū)的代表性企業(yè)為長光衛(wèi)星，屬于第一梯隊的機構;寧夏地區(qū)的寧夏金硅信息屬于第二梯隊;第三梯隊企業(yè)分布較為分散，分布在北京、廣東、浙江、天津等地區(qū)。

中國遙感行業(yè)市場排名

截至2023年5月1日，當前中國擁有/運營遙感衛(wèi)星數(shù)量最多的機構是中國國防部，遙感衛(wèi)星數(shù)量達到100顆;其次，長光衛(wèi)星技術股份有限公司和中國科學院分別為第二和第三名，遙感衛(wèi)星數(shù)量均超過15顆。

中國遙感行業(yè)市場份額

從市場份額來看，中國國防部擁有/運營遙感衛(wèi)星數(shù)量占全國的比重高達28.65%，長光衛(wèi)星和中國科學院的占比分別為16.91%和5.44%;前十名機構合計的市場份額達到71.06%。

中國遙感行業(yè)市場集中度

根據(jù)各機構擁有/運營遙感衛(wèi)星的數(shù)量計算，2023年中國遙感行業(yè)的市場集中度CR1為28.65%、CR3為51.00%、CR5為57.88%、CR10為71.06%?？梢钥闯?，中國遙感行業(yè)的市場集中水平較高。

中國遙感行業(yè)公司業(yè)務布局及競爭力分析

從參與的遙感衛(wèi)星數(shù)量來看，在上市企業(yè)中，中國衛(wèi)星和航宇微的參與數(shù)量分別為5顆和8顆;在非上市企業(yè)中，長光衛(wèi)星、中國航天集團、時空道宇、航天世景、二十一世紀空間的參與數(shù)量分別為59顆、10顆、9顆、4顆、1顆。從業(yè)務布局來看，上市企業(yè)航宇微和非上市企業(yè)長光衛(wèi)星的布局較為完善。

注：1、截至2024年4月9日，UCS數(shù)據(jù)庫最新數(shù)據(jù)更新至2023年5月1日;

2、此處的遙感衛(wèi)星數(shù)量包括建造、擁有/運營衛(wèi)星數(shù)量的總和。

中國遙感行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，遙感行業(yè)上游是遙感衛(wèi)星的制造、發(fā)射企業(yè)以及地面設備制造商，當前市場的參與者數(shù)量不多，且技術要求較高，中游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)進行一體化布局的難度較大，導致上游的整體議價能力較強。行業(yè)下游是政府、軍隊、民用、商用等領域，對遙感需求較為穩(wěn)定且未來有繼續(xù)增長趨勢，導致下游的議價能力一般。遙感行業(yè)與我國航天發(fā)展息息相關，在航天事業(yè)的強力支撐下，遙感行業(yè)發(fā)展迅速，暫未有替代品威脅。從潛在進入者的角度來看，由于行業(yè)的資金要求、技術要求較高，導致行業(yè)的進入和退出門檻較高，潛在進入者的威脅較小。從現(xiàn)有企業(yè)的角度來看，市場上的參與者不多，潛在進入者威脅較小，且頭部企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢明顯，現(xiàn)有企業(yè)的競爭激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國遙感行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國遙感行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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