預(yù)見2024：《2024年中國(guó)城市配送行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：順豐同城(09699.HK)、美團(tuán)(83690.HK)、華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(dá)(300240.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：城市配送市場(chǎng)規(guī)模，城市配送運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)等

行業(yè)概況

1、定義

城市配送是指在城市內(nèi)部及其周邊一定經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)，根據(jù)客戶需求，對(duì)各類商品或貨物進(jìn)行集貨、分揀、加工、包裝、存儲(chǔ)、裝載和運(yùn)輸?shù)纫幌盗形锪髯鳂I(yè)，并確保貨物按照預(yù)定的時(shí)間、地點(diǎn)和要求送達(dá)指定接收點(diǎn)的活動(dòng)。城市配送是現(xiàn)代物流體系中的重要環(huán)節(jié)，服務(wù)于商業(yè)流通、電子商務(wù)、餐飲、生鮮、快消品等多個(gè)行業(yè)，旨在提高城市內(nèi)物品流動(dòng)效率，滿足終端消費(fèi)者和企業(yè)用戶快速響應(yīng)的需求。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)

城市配送產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下幾個(gè)主要環(huán)節(jié)：

上游：需求方：包括但不限于實(shí)體零售商、電商平臺(tái)、餐飲企業(yè)、生鮮超市、便利店、個(gè)人消費(fèi)者等，他們產(chǎn)生商品或服務(wù)的配送需求;供應(yīng)商/制造商：提供需要配送的商品或原材料，它們可能直接對(duì)接需求方或者通過分銷商間接參與配送過程。

中游：平臺(tái)配套：如電子商務(wù)平臺(tái)、物流信息服務(wù)平臺(tái)，提供訂單處理、調(diào)度匹配和數(shù)據(jù)分析等功能支持;傳統(tǒng)物流服務(wù)商：傳統(tǒng)的快遞公司、物流公司，擁有倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸工具和人力資源，提供從倉(cāng)儲(chǔ)到配送的一系列物流服務(wù);專業(yè)同城市配送送企業(yè)：比如專注于即時(shí)配送的外賣平臺(tái)(如美團(tuán)配送、餓了么蜂鳥配送)、快遞最后一公里配送服務(wù)商、以及專門從事城市內(nèi)部貨物快速配送的跑腿服務(wù)公司等。

下游：終端接收點(diǎn)：包括各類實(shí)體店、住宅區(qū)、企事業(yè)單位、商業(yè)樓宇等最終收貨地點(diǎn);增值服務(wù)提供商：如包裝材料供應(yīng)商、裝卸設(shè)備供應(yīng)商、冷鏈物流服務(wù)商等，為城市配送過程中提供輔助性服務(wù)。

基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)支撐：物流園區(qū)與倉(cāng)庫(kù)：作為城市配送的重要節(jié)點(diǎn)，承擔(dān)集散、暫存、分揀功能;運(yùn)輸工具與設(shè)備：包括各種型號(hào)的貨車、電動(dòng)自行車、摩托車，以及智能化的無人駕駛車輛等;信息技術(shù)：GPS定位、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)在城市配送中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高效調(diào)度、路線優(yōu)化、實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能。

行業(yè)發(fā)展歷程：由粗放到精細(xì)

中國(guó)城市配送政策發(fā)展歷程可以概括為以下幾個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：冷鏈物流與運(yùn)力管理“兩手抓”

現(xiàn)階段中國(guó)城市配送主要消費(fèi)場(chǎng)景包括快消配送及生鮮配送兩大類型，強(qiáng)相關(guān)政策主要集中在冷鏈物流、運(yùn)力管理兩方面，匯總分析內(nèi)容得知，政策主要以鼓勵(lì)類為主。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、整體經(jīng)濟(jì)下行，城市配送市場(chǎng)三年內(nèi)迎來第二降

隨著疫情爆發(fā)，居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，2021年我國(guó)城市配送市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了空前的14886億元。原本預(yù)期2022年突破1.5萬億元大關(guān)，但實(shí)際情況是不增反降。社零總額以及市場(chǎng)貨量的下降，2022年城市配送市場(chǎng)規(guī)模為14292億元，同比下降3.9%。2023年進(jìn)一步跌破14000億元。顯然之前吃到的紅利，并沒有維持市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、快消配送細(xì)分市場(chǎng)縮水較大

從細(xì)分市場(chǎng)來看，快消配送市場(chǎng)規(guī)模4668億元，占比33%;異地電商配送市場(chǎng)規(guī)模2843億元，占比20%;快消配送和異地電商配送的占比合計(jì)達(dá)53%，已經(jīng)超過了城市配送市場(chǎng)的半壁江山。而近年城市配送市場(chǎng)規(guī)模的大規(guī)模降幅，則主要體現(xiàn)在了快消配送市場(chǎng)。一方面是由于快消市場(chǎng)整體貨量的減少，另一方面則主要體現(xiàn)在品牌商同城短途貨量密度不足，從而轉(zhuǎn)變?yōu)槌请H長(zhǎng)途的統(tǒng)倉(cāng)共配。

3、中國(guó)城市配送運(yùn)力現(xiàn)狀：以輕卡為主

從近10年的車輛保險(xiǎn)數(shù)據(jù)及各大主機(jī)廠銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，2023年全國(guó)用于城市配送場(chǎng)景下車輛約1500萬輛。其中，城市配送輕卡數(shù)量最多，占比54%;其次是交叉型商乘兩用車，也就是我們所說的面包車，占比31%。輕卡和面包是城市配送市場(chǎng)中的運(yùn)力主力軍，二者加起來的占比已經(jīng)達(dá)到了85%。剩下的15%則依次是，占比11%的微卡+依維柯車型(含van和小卡)，和占比4%的城市配送中卡車型。這兩年城市配送中卡車型略有增多，目前共59萬輛。

4、運(yùn)力組織形式分散，個(gè)體占比高

從運(yùn)力端來看，城市配送運(yùn)力的分布表現(xiàn)極為分散，其中約78%為個(gè)體運(yùn)力，以企業(yè)為單位注冊(cè)的比例僅為22%，其中還不乏含運(yùn)輸?shù)纳塘魍婕摇?/p>

另外，有組織的運(yùn)力，在組織顆粒度上的分散性也較強(qiáng)，其中約一半運(yùn)力屬于5輛車以下的組織。因此，城市配送行業(yè)中有車的小企業(yè)非常多，整體的結(jié)果表現(xiàn)便是分散性極強(qiáng)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

城市配送離不開倉(cāng)儲(chǔ)支持，從倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)園的分布來分析城市配送區(qū)域發(fā)達(dá)程度可知，東南沿海地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布較為廣泛。分省份來看，江蘇省已運(yùn)營(yíng)、總共建設(shè)的物流園區(qū)數(shù)量均為全國(guó)最多，其中，已運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量達(dá)到165個(gè)，在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量達(dá)到11個(gè)。山東其次，已運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為137個(gè)，在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量為27個(gè)。廣東位居第三，已運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為132個(gè)，在建產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為27個(gè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從營(yíng)業(yè)收入來看，我國(guó)城市配送行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)可以分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入在1000億元以上，代表公司包括美團(tuán)、順豐控股、中通快遞等。第二梯隊(duì)營(yíng)業(yè)收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、圓通速遞、傳化智聯(lián)、德邦股等。第三梯隊(duì)營(yíng)業(yè)收入在100億元以下，代表公司包括飛力達(dá)、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊(duì)對(duì)應(yīng)的公司數(shù)量最多。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、城市配送運(yùn)力發(fā)展趨勢(shì)

由于環(huán)保及能源效率需求的不斷增加，以及不同服務(wù)對(duì)象及業(yè)務(wù)場(chǎng)景的多樣化，未來中國(guó)城市配送運(yùn)力在運(yùn)力選擇、運(yùn)營(yíng)模式、技術(shù)運(yùn)用等方面有不同的側(cè)重發(fā)展：

2、未來存在三大增量市場(chǎng)

新冠疫情觸發(fā)了人們消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，線上生鮮網(wǎng)購(gòu)復(fù)蘇，社區(qū)團(tuán)購(gòu)、預(yù)制菜、新式飲品成為熱點(diǎn)流量，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛投資或親自入局，給物流行業(yè)帶來了“福音”。由于典型的短供應(yīng)鏈屬性，城配企業(yè)迎來巨大的戰(zhàn)略機(jī)遇。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)城市配送行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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