【行業(yè)深度】洞察2024：中國鈦白粉行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、市場集中度、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：金浦鈦業(yè)(000545);安納達(dá)(002136);中核鈦白(002145);龍佰集團(tuán)(002601);惠云鈦業(yè)(300891);魯北化工(600727)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鈦白粉行業(yè)競爭力評價;鈦白粉行業(yè)競爭梯隊

1、中國鈦白粉行業(yè)競爭梯隊

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

依據(jù)企業(yè)的鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，鈦白粉年產(chǎn)銷量大于10萬噸的企業(yè)有是龍佰集團(tuán);鈦白粉年產(chǎn)銷量在20-50萬噸之間的企業(yè)有中核鈦白、釩鈦股份;其余年產(chǎn)銷量在20萬噸以下。

2、中國鈦白粉行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從中國鈦白粉行業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進(jìn)程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是金浦鈦業(yè)股份有限公司，其成立于1989年，大多數(shù)企業(yè)從二十世紀(jì)九十年代開始成立的，攀鋼釩鈦、安納達(dá)、魯北化工等均成立于該時期。二十一世紀(jì)初成立的電機(jī)企業(yè)有中核鈦白、惠云鈦業(yè)。從企業(yè)注冊資本情況來看，攀鋼釩鈦、中和鈦白、龍佰集團(tuán)較高，均超過20億人民幣。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

2、中國鈦白粉行業(yè)企業(yè)競爭格局

根據(jù)各家鈦白粉上市公司披露的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量情況分析。2023年龍佰集團(tuán)的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量最高，2023年該集團(tuán)產(chǎn)銷量為分別為119.14萬噸和115.89萬噸。從鈦白粉業(yè)務(wù)的營業(yè)收入情況來看，龍佰集團(tuán)鈦白粉業(yè)務(wù)收入超過150億元，排名第一;中核鈦白為43.1億元，排名第二。

3、中國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)量集中度分析

2023年，42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到10萬噸及以上的特大型及大型企業(yè)16家，比上年增加5家。這16家企業(yè)按產(chǎn)量依次為龍佰集團(tuán)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、魯北集團(tuán)、山東東佳、中國中化、金浦集團(tuán)、廣西金茂鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、云南大互通集團(tuán)、攀枝花鈦海集團(tuán)、寧波新福鈦白、廣東惠云鈦業(yè)、安徽安納達(dá)鈦業(yè)、貴州勝威福全化工和中信鈦業(yè)。

2023年，行業(yè)前16家特大型及大型生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為354萬噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量416萬噸的85.10%;其余26家中小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為62萬噸，產(chǎn)量占比為14.90%。

4、中國鈦白粉行業(yè)企業(yè)布局

在鈦白粉產(chǎn)品布局方面，各家企業(yè)均生產(chǎn)氯化法鈦白粉及硫酸法鈦白粉，銷售的產(chǎn)品類型包括金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉等等，這些產(chǎn)品在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

5、中國鈦白粉行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國鈦白粉注冊企業(yè)主要集中在廣東省，截至2024年4月，廣東省鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有700余家，排在第一位，廣東省鈦白粉代表企業(yè)有惠云鈦業(yè)、集美精化、嘉寶莉化工等。此外河北省、山東省、廣西省的鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

6、中國鈦白粉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，鈦白粉行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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