預(yù)見2024：《2024年中國可穿戴設(shè)備行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：歌爾股份(002241);小米集團(tuán)(01810);九安醫(yī)療(002432);奮達(dá)科技(002681);卓翼科技(002369);寶萊特(002906);佳禾智能(300793)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國可穿戴設(shè)備行業(yè)出貨量;中國可穿戴設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)注冊資本

行業(yè)概況

1、可穿戴設(shè)備定義及分類

可穿戴設(shè)備，即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備?？纱┐髟O(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會對我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。

目前可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)主要有智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)等?？纱┐髟O(shè)備通過連接互聯(lián)網(wǎng)，并與各類軟件應(yīng)用相結(jié)合，使用戶能夠感知和監(jiān)測自身生理狀況與周邊環(huán)境狀況，無需手動便能迅速查看、回復(fù)和分享信息，其功能覆蓋了健康管理、運(yùn)動測量、社交互動、休閑游戲、影音娛樂、定位導(dǎo)航、移動支付等諸多領(lǐng)域。由于可穿戴設(shè)備種類繁多，功能多樣化，因此有多種分類方法。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，從產(chǎn)業(yè)分工維度看可分為上游關(guān)鍵器件、中游可穿戴設(shè)備產(chǎn)品、下游應(yīng)用領(lǐng)域三個環(huán)節(jié)。

目前可穿戴智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上包含了從芯片解決方案到外觀設(shè)計，再到生產(chǎn)組裝以及應(yīng)用開發(fā)等一系列流程。硬件公司致力于可穿戴設(shè)備的開發(fā)，容易忽略軟件的疊加性和更新性;軟件公司致力于可穿戴軟件的開發(fā)，卻在硬件生產(chǎn)、渠道建設(shè)和售后服務(wù)方面有所欠缺，導(dǎo)致可穿戴細(xì)分領(lǐng)域普遍存在的最大問題就是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)脫節(jié)，無法形成閉環(huán)運(yùn)作。

目前我國商業(yè)消費(fèi)級可穿戴設(shè)備主要廠商包括華為、OPPO、三星、蘋果、小米、小天才等。產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件供應(yīng)商包括京東方、紫光國微、歐姆龍、億緯鋰能、立訊精密、臺積電等;軟件供應(yīng)商包括安卓、百度云、阿里云等。下游終端渠道主要包括淘寶、京東等線上門店以及各品牌線下體驗(yàn)店。

行業(yè)發(fā)展歷程：當(dāng)前可穿戴設(shè)備行業(yè)重視在醫(yī)療領(lǐng)域中的應(yīng)用

可穿戴設(shè)備是19世紀(jì)70年代發(fā)展起來的一種直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式電子設(shè)備。此類設(shè)備通常包括眼接觸式和皮膚接觸式，通過與人體相關(guān)部位的接觸，起到生理指標(biāo)監(jiān)測、理療、信息顯示等功能。中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程較短，但是發(fā)展速度十分快速;受到政策的扶持以及市場需求的變化，可分為三個發(fā)展階段：萌芽階段、快速發(fā)展階段、行業(yè)調(diào)整階段階段。

行業(yè)政策背景：國家部門出臺一系列政策鼓勵國內(nèi)可穿戴設(shè)備企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)

經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)形成了龐大規(guī)模的電子產(chǎn)品制造業(yè)，可穿戴設(shè)備作為重要的電子智能設(shè)備，也形成了成熟的產(chǎn)業(yè)。隨著國內(nèi)外消費(fèi)需求和技術(shù)水平不斷提高，各類電子產(chǎn)品在設(shè)計、質(zhì)量、性能、成本控制等方面的提升速度不斷加快，為了扶持、鼓勵國內(nèi)可穿戴設(shè)備制造企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)、制造和品牌等方面的升級以適應(yīng)行業(yè)變化，國家有關(guān)部門近年來出臺了一系列政策。

從全國各省市的可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不同的發(fā)展重點(diǎn)，黑龍江、遼寧、安徽、浙江等省注重可穿戴設(shè)備在醫(yī)療檢測等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展，四川省、山西省則主張可穿戴設(shè)備在消費(fèi)市場中的技術(shù)發(fā)展;湖北省政府規(guī)劃提高可穿戴設(shè)備的研發(fā)能力及集中度，打造智能終端產(chǎn)業(yè)集群。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：近兩年可穿戴設(shè)備出貨量有所波動

2017-2021年中國可穿戴設(shè)備出貨量不斷增加。根據(jù)IDC《中國可穿戴設(shè)備市場季度跟蹤報告，2021年第四季度》，2021年第四季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3753萬臺，同比增長23.9%。2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。2022年中國可穿戴設(shè)備的出貨量呈現(xiàn)下降趨勢，2023年出貨量數(shù)量有所回升，根據(jù)IDC披露2023年前三季度中國可穿戴設(shè)備出貨量的數(shù)據(jù)，初步估計2023年全年中國可穿戴設(shè)備出貨量約1.24億臺。

結(jié)合中國可穿戴設(shè)備行業(yè)設(shè)備出貨量及產(chǎn)品平均價格進(jìn)行測算，2021-2023年中國可穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動趨勢，2023年約達(dá)到600億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國可穿戴設(shè)備企業(yè)競爭格局：華為企業(yè)的企業(yè)規(guī)模最大

國可穿戴設(shè)備主要產(chǎn)品可以區(qū)分為智能手表、智能耳機(jī)以及其他專業(yè)領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備。其他專業(yè)領(lǐng)域可穿戴設(shè)備包括工業(yè)可穿戴設(shè)備、醫(yī)療可穿戴設(shè)備以及娛樂可穿戴設(shè)備等。隨著傳感、無線和電池技術(shù)的成熟和可穿戴設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的完善，中國可穿戴設(shè)備在越來越多專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域得到應(yīng)用，創(chuàng)造出更多生產(chǎn)級別的消費(fèi)需求。

市場上目前智能手表的廠商有小米、華為、蘋果、步步高、vivo、努比亞、三六零、科大訊飛、萬普拉斯、立訊電子等，智能耳機(jī)的廠商有小米、華為、蘋果、vivo、百度、愛國者、萬魔、奮達(dá)科技、杰科數(shù)碼等。其中華為企業(yè)的企業(yè)規(guī)模最大。

在智能可穿戴設(shè)備行業(yè)中，硬件水平和軟件水平是衡量企業(yè)產(chǎn)品的兩個重要維度。目前商業(yè)消費(fèi)級的可穿戴設(shè)備產(chǎn)品具備更好的軟件設(shè)計能力，因此具有更好的操作體驗(yàn)。而醫(yī)療專業(yè)級可穿戴設(shè)備產(chǎn)品具有更精確、更全面的生物傳感技術(shù)，在專業(yè)醫(yī)療檢測、治療、康復(fù)方面能提供更大的幫助。

2、中國可穿戴設(shè)備區(qū)域競爭格局：可穿戴設(shè)備注冊企業(yè)主要集中在廣東省和江蘇省

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國可穿戴設(shè)備注冊企業(yè)主要集中在廣東省和江蘇省，此外浙江省、四川省、北京市等也同樣布局較多可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

目前，我國可穿戴設(shè)備行業(yè)仍保持較快發(fā)展?？纱┐髟O(shè)備在工業(yè)、醫(yī)療、信息娛樂等行業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用。“十四五”時期，我國全面貫徹新發(fā)展理念，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。在《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》重點(diǎn)提出研發(fā)穿戴式動態(tài)心電監(jiān)測設(shè)備和其他生理參數(shù)檢測設(shè)備，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備等健康監(jiān)測產(chǎn)品，開發(fā)新型信號采集芯片和智能數(shù)字醫(yī)療終端。在可預(yù)期的未來，可穿戴設(shè)備將在專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)深耕，創(chuàng)造更多需求。綜合來看，我國可穿戴設(shè)備行業(yè)在“十四五”時期將不斷增長， 2029年中國可穿戴設(shè)備出貨量有望超過2.7億臺，2024-2029年的CAGR約為13.8%。

2、產(chǎn)品體驗(yàn)提升，便攜度、性能全面提升

隨著時間推移，“可穿戴設(shè)備”這個詞的含義發(fā)生了很大變化。傳統(tǒng)的可穿戴設(shè)備是指穿戴在身上的設(shè)備，比如健身追蹤器、耳機(jī)和智能手表，但隨著非消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的需求不斷增加，“可穿戴設(shè)備”的定義已擴(kuò)大到包括我們與之互動的所有便攜設(shè)備。在當(dāng)前和未來的物聯(lián)網(wǎng)世界中，將出現(xiàn)各種類型的可穿戴設(shè)備，以支持和改善日常工作和生活，讓最終用戶能夠獲取和管控關(guān)于健康、位置和工作任務(wù)的信息。

3、“十四五”重點(diǎn)提及可穿戴設(shè)備養(yǎng)老醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用，各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)滲透

《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》重點(diǎn)提出研發(fā)穿戴式動態(tài)心電監(jiān)測設(shè)備和其他生理參數(shù)檢測設(shè)備，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備等健康監(jiān)測產(chǎn)品，開發(fā)新型信號采集芯片和智能數(shù)字醫(yī)療終端?？纱┐髟O(shè)備企業(yè)橫向切入養(yǎng)老醫(yī)療行業(yè)，將為行業(yè)提供如血氧、心率、睡眠等生物體征全天在家監(jiān)測技術(shù)。在降低醫(yī)療衛(wèi)生成本的同時，為用戶打造智能化、定制化、可追蹤的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，形成可穿戴設(shè)備企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和用戶均能獲益的局面。

除此之外，其他下游應(yīng)用如工業(yè)、信息娛樂等行業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級：部分傳統(tǒng)工業(yè)在過去的發(fā)展中信息化、技術(shù)化、智能化程度較低，目前相應(yīng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，因此也為可穿戴設(shè)備行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國可穿戴設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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