【干貨】中國涂料樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：萬華化學(xué)(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(tuán)(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(tuán)(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料樹脂企業(yè)業(yè)務(wù)布局

產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：產(chǎn)業(yè)鏈廠商眾多

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，涂料樹脂行業(yè)上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎(chǔ)原材料;下游是以涂料等為主營業(yè)務(wù)的輕工業(yè)，涵蓋了溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料、特殊功能性涂料等子行業(yè)，細(xì)分產(chǎn)業(yè)更為分散。

涂料樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)企業(yè)主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業(yè);中游研發(fā)生產(chǎn)涂料樹脂產(chǎn)品的企業(yè)主要有三木集團(tuán)、巴德富、圣泉集團(tuán)、長興材料、萬華化學(xué)等企業(yè);通過顏料、助劑等材料可將樹脂進(jìn)一步加工得到涂料制品，該生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)有三棵樹、東方雨虹等。

產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：上海市產(chǎn)業(yè)布局較好

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，上海、北京和山東企業(yè)分布最為集中，其中上海產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善，上游代表企業(yè)有上海石化，中游代表企業(yè)有保立佳和華誼集團(tuán)，下游代表企業(yè)有亞士創(chuàng)能和金力泰等。

產(chǎn)業(yè)集群分布：廣東和江浙一帶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較好

結(jié)合我國樹脂產(chǎn)量、涂料產(chǎn)量和涂料樹脂上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，2022年我國合成樹脂主要產(chǎn)區(qū)有廣東省，江蘇、上海和浙江一帶，以及內(nèi)蒙古和陜西地區(qū)，從涂料產(chǎn)量來看，2023年廣東省涂料產(chǎn)量超500萬噸，處于全國領(lǐng)先地位，其次為江蘇、上海、浙江和四川，涂料產(chǎn)量均超過200萬噸、綜合樹脂、涂料以及企業(yè)分布，當(dāng)前我國涂料樹脂產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較好的地區(qū)為廣東、江蘇、浙江和上海地區(qū)。

注：合成樹脂產(chǎn)量為2022年數(shù)據(jù)，涂料產(chǎn)量為2023年數(shù)據(jù)。

代表性企業(yè)涂料樹脂業(yè)務(wù)布局對比

從我國涂料樹脂行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，萬華化學(xué)主要布局聚氨酯和烯酸酯，保立佳主要布局丙烯酸乳液，光華股份、神劍股份和高盟新材產(chǎn)品主要為粉末涂料專用聚酯樹脂系列，圣泉集團(tuán)主要布局酚醛樹脂等，具體如下：

注：保立佳、華誼集團(tuán)和神劍股份暫未公布2023年年報，重點布局區(qū)域為2023年上半年數(shù)據(jù)。

代表性企業(yè)最新投資動向

2023年以來，涂料樹脂行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要為產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴建項目等。企業(yè)具體最新投資動向和業(yè)務(wù)規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料樹脂行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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