2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和技術(shù)路線等)

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：中科創(chuàng)達(dá)(300496)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(688326)、宇瞳光學(xué)(300790)、大華股份(002236)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能網(wǎng)聯(lián)汽車價值鏈及各環(huán)節(jié)毛利率分布;智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及滲透率;智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路開放測試?yán)锍?智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概述篇：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景及價值鏈分布

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)界定概述

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指利用車載傳感器、控制器、執(zhí)行器、通信裝置等，實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知、智能決策和/或自動控制、協(xié)同控制、信息交互等功能的汽車的總稱。早期智能網(wǎng)聯(lián)汽車側(cè)重于“智能汽車”，強(qiáng)調(diào)單車智能化，未來將逐步向智能化與網(wǎng)聯(lián)化相融合的路徑發(fā)展，成就真正的智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度專業(yè)化、分工細(xì)化

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻鹘y(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級與延伸，包括上游產(chǎn)業(yè)支撐(感知、決策、執(zhí)行、通信系統(tǒng)軟硬件)、中游整車制造與解決方案、下游應(yīng)用。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要分為：包含傳感器、高精地圖和定位的感知板塊;包含算法、芯片和操作系統(tǒng)的決策系統(tǒng)板塊;包含云平臺和電子電氣架構(gòu)的通訊板塊;包含線控底盤、集成控制系統(tǒng)的執(zhí)行控制板塊。中游則主要為智能駕駛座艙、自動駕駛解決方案以及整車制造。下游則是智能汽車的經(jīng)銷商、各類服務(wù)商等。

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布：上游感知決策層盈利水平偏高

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心價值由整車制造向產(chǎn)業(yè)鏈兩端轉(zhuǎn)移，核心競爭力向核心軟硬件提供商和運(yùn)營服務(wù)商傾斜。相較于傳統(tǒng)汽車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的價值鏈將呈現(xiàn)出總量上揚(yáng)、后端延展的特點(diǎn)。傳統(tǒng)車的價值鏈呈現(xiàn)“微笑曲線”形態(tài)，而智能網(wǎng)聯(lián)汽車在原有的底盤、車架和零部件等硬件環(huán)節(jié)設(shè)計的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步添加了系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)、應(yīng)用等軟件集成，因而前端環(huán)節(jié)的附加值有望進(jìn)一步提升，將帶動一批高附加值、高技術(shù)壁壘核心軟硬件提供商崛起。而在后端市場，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為一種新的智能終端，其道路行駛數(shù)據(jù)、人車交互數(shù)據(jù)等大數(shù)據(jù)價值的充分挖掘和使用，類比智能手機(jī)時代，新應(yīng)用、新商業(yè)模式有望出現(xiàn)，給產(chǎn)業(yè)鏈帶來廣闊的后端價值。

反映在毛利水平上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)毛利水平顯著高于中下游環(huán)節(jié)。其中，電池管理系統(tǒng)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精度地圖、高精度定位、芯片、通信網(wǎng)關(guān)等上游核心零部件毛利率水平高達(dá)45%以上。

注：上述毛利率數(shù)據(jù)以行業(yè)代表性上市公司2023年平均毛利率填列。

產(chǎn)業(yè)政策篇：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀

——全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策：歐美等國引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展

目前，以美國、歐盟、日本等為代表的全球主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，都將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局、制定發(fā)展戰(zhàn)略，通過政策支持、技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、示范運(yùn)行等綜合措施，加快推動產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。對比中國與歐美等發(fā)達(dá)國家的政策歷程，美國2010年便將智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略，完備政策體系引領(lǐng)全球發(fā)展;而中國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的入局時間較晚，聚焦于產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)及測試示范管理政策。

——中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總：政策推動與規(guī)范并行

近年來，國務(wù)院、工信部、公安部、交通運(yùn)輸部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了規(guī)范、引導(dǎo)、規(guī)劃智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)規(guī)劃、地理信息測繪資質(zhì)規(guī)范、支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等內(nèi)容，2017-2023年，行業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：

——中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)規(guī)劃：產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)目標(biāo)明確

根據(jù)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023 版)》中提出的發(fā)展目標(biāo)，至2025年，制修訂100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋組合駕駛輔助、自動駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、高性能計算芯片及數(shù)據(jù)應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn);至2030年，制修訂140項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并建立實(shí)施效果評估和動態(tài)完善機(jī)制。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：時代技術(shù)變革推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

20世紀(jì)，第三次工業(yè)革命帶來電子信息技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新，汽車工業(yè)也逐漸轉(zhuǎn)型，向“輕量化、電動化、智能化”發(fā)展。21世紀(jì)，智慧融入物理系統(tǒng)，以人工智能等技術(shù)為核心的智能革命將引領(lǐng)未來，推動信息化時代向智能化時代轉(zhuǎn)變，智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為未來趨勢。

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展：出貨量穩(wěn)步增長，滲透率快速提升

智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，隨著消費(fèi)者對汽車智能化的接受度逐漸提升，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將由2021年的1370萬輛增長至2025年的2490萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)16.1%，發(fā)展前景廣闊。

在市場滲透率方面，根據(jù)CAICV數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國乘用車市場中L2級車輛滲透率為23.5%。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷量約700萬輛，市場滲透率為34.9%;2023年上半年市場滲透率進(jìn)一步提升，達(dá)到42.4%。

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)測試示范部署情況：開放道路建設(shè)和測試示范規(guī)模不斷擴(kuò)大

開放測試道路是進(jìn)行開放道路測試的前提，可以配套相應(yīng)系統(tǒng)平臺為開放道路測試提供場地、通信信號、路況信息、紅綠燈信息、實(shí)時事件信息、交通數(shù)據(jù)信息、氣候信息等。根據(jù)CAICV數(shù)據(jù)，截止至2022年8月，全國已有約30個省市總體發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試和示范應(yīng)用牌照1000多張牌照，各地開放道路超過6000公里，測試?yán)锍坛^2000萬公里，已經(jīng)形成一個非常良好的包括封閉場地和開放道路協(xié)同的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價驗(yàn)證體系。根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛透露，截至2023年上半年，全國累計開放超過15000公里測試道路，道路測試總里程達(dá)到7000多萬公里，發(fā)放測試牌照超過2800張。

企業(yè)布局篇

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈競爭者入場歷程及產(chǎn)品布局

目前國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的主要競爭者涵蓋科技型企業(yè)、傳統(tǒng)主機(jī)廠、造車新勢力等多種類型。從企業(yè)入場進(jìn)程來看，多數(shù)自動駕駛解決方案供應(yīng)商于2012-2015年間注冊入局，其中包括“蔚小理”、商湯科技、縱目科技、遠(yuǎn)峰科技等。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

從企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局來看，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)在上游感知系統(tǒng)主要布局在車載攝像頭、激光雷達(dá)等環(huán)節(jié)，代表企業(yè)包括宇瞳光學(xué)、禾賽科技、舜宇光學(xué)等;決策系統(tǒng)主要布局車規(guī)級芯片和云計算平臺，以地平線、黑芝麻、浩云科技、東土科技為代表;執(zhí)行控制系統(tǒng)廠商(利氪科技、翰凱斯、亞太機(jī)電、德科智控等)主要布局線控底盤;網(wǎng)聯(lián)賦能的布局重點(diǎn)在C-V2X車路協(xié)同技術(shù)研發(fā);整車廠商與解決方案供應(yīng)商涉及傳統(tǒng)主機(jī)廠、科技企業(yè)、造成新勢力等多類型企業(yè)，多數(shù)企業(yè)傾向于全棧布局。

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)布局特征：百度、華為等科技公司劍指變革式引領(lǐng)

從智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)自動駕駛技術(shù)階級布局來看，比亞迪、長城等傳統(tǒng)主機(jī)廠采取從L1到L5漸進(jìn)式提升路徑，“蔚小理”等造車新勢力瞄準(zhǔn)L3階躍式發(fā)展，百度、華為等科技公司劍指變革式引領(lǐng)。

——智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)競爭格局：德賽西威位于產(chǎn)業(yè)鏈百強(qiáng)供應(yīng)商榜首

根據(jù)GGII發(fā)布的“2022-2023年度中國智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈百強(qiáng)供應(yīng)商榜單”，德賽西威、均聯(lián)智行、億咖通科技、東軟集團(tuán)、華陽集團(tuán)、百度Apollo等百家企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分市場中營收、份額占比、量產(chǎn)能力等表現(xiàn)較優(yōu)秀。

區(qū)域布局篇

——中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)區(qū)域分布：主要分布在東部沿海、長三角地區(qū)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院自研大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月10日，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表企業(yè)主要分布在華東、華南、華北等地，其中廣東、北京、上海分布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)數(shù)量最多。

——中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車城市競爭梯隊(duì)：一線城市處于城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車競爭力第一梯隊(duì)

發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車是地方培育新動能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升城市治理能力的歷史性機(jī)遇。城市是中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車落地發(fā)展的最佳載體和關(guān)鍵“應(yīng)用支撐”。根據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、中國汽車工程學(xué)會、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的中國城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合評估結(jié)果來看，北京、上海、廣州、深圳、長沙、重慶等一線及新一線城市處于城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車競爭力第一梯隊(duì)，蘇州、杭州、武漢、無錫、天津、鄭州、合肥、南京、淄博、海南等東部地區(qū)省會及重點(diǎn)城市處于競爭力第二梯隊(duì)，成都、濟(jì)南、青島、西安、長春、蕪湖等處于競爭力第三梯隊(duì)。除此之外，滄州、保定、常州、大連、廈門等城市雖然在產(chǎn)業(yè)競爭力、創(chuàng)新競爭力等方面差距較大，但在政策、測試示范等方面有一定的差異化優(yōu)勢，考慮到政策環(huán)境和示范應(yīng)用在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大牽引作用，這些城市的發(fā)展?jié)摿^大。

——中國國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)分布：華東、中南地區(qū)數(shù)量最多

截至2023年6月，由工信部、公安部、交通部支持建設(shè)了17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)，主要分布在華東、中南、西南地區(qū)，數(shù)量分別為5個、5個和3個;并批復(fù)建設(shè)了江蘇無錫、天津西青、湖南長沙、重慶兩江、湖北襄陽、浙江德清、廣西柳州七個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

——技術(shù)發(fā)展階段：尚處自動駕駛發(fā)展初期

根據(jù)《汽車駕駛自動化分級》(GB/T 40429-2021)的自動駕駛水平劃分，當(dāng)前中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展尚處于發(fā)展初期，L2級輔助駕駛已經(jīng)具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力，新上市車型裝配輔助駕駛的越來越多。而L3、L4自動駕駛系統(tǒng)，現(xiàn)處于研發(fā)和小規(guī)模的測試階段。國內(nèi)已經(jīng)有數(shù)家車企將高階輔助駕駛開進(jìn)城市開放道路，并且早就開始為全場景高階智能駕駛的量產(chǎn)做準(zhǔn)備，從技術(shù)落地的角度來講，克服成本等痛點(diǎn)是量產(chǎn)L3級自動駕駛之前的最后一個山頭。

——環(huán)境感知技術(shù)：相同功能下成本最低的方案即為感知的未來

特斯拉是視覺感知方案的堅(jiān)定支持方，強(qiáng)調(diào)“化繁為簡”，目前依靠視覺方案的特斯拉仍是將量產(chǎn)輔助駕駛做到最好的公司。而多傳感器融合方案被國內(nèi)眾多廠商青睞，紛紛通過開發(fā)或投資的方式布局激光雷達(dá)和高精地圖領(lǐng)域。無論是含有激光雷達(dá)的多傳感器綜合感知方案，還是視覺感知方案，都還屬于研發(fā)初步階段，均存在各自需要克服的困難，最終能以最便宜的價格提供相同功能產(chǎn)品的方案將成為感知的未來。

——車規(guī)級芯片：車規(guī)級芯片國產(chǎn)率不足，芯片開發(fā)面臨多重挑戰(zhàn)

目前，自動駕駛計算芯片技術(shù)由英偉達(dá)領(lǐng)跑，我國車規(guī)大算力芯片的自主程度很低。英偉達(dá)最新推出的自動駕駛芯片Thor，單顆芯片的算力達(dá)到2000TOPS，國內(nèi)眾多自研廠商也紛紛加快研發(fā)。然而，算力的無限膨脹并非未來趨勢，芯片算力存在物理上限，大算力芯片的上車應(yīng)用離不開車載計算平臺的支撐，車載計算平臺的復(fù)雜度呈數(shù)倍提升，芯片開發(fā)還將面臨功耗、散熱、電磁、質(zhì)量等多重挑戰(zhàn)。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：攻關(guān)“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”各環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸

把握提高效率、降低風(fēng)險、綠色低碳等產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向與趨勢，攻關(guān)“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”各環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸，是推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

——發(fā)展前景：2029年產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?qū)⑼黄苾扇f億

全球智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的新能源、大數(shù)據(jù)、電子信息等資源正加速向國內(nèi)集聚，我國智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車逐步向快速發(fā)展新階段邁進(jìn)，市場滲透率持續(xù)快速攀升，預(yù)計到2025年，將達(dá)到40%以上;到2030年，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車將成為市場主流。因此，前瞻對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展保持樂觀態(tài)度，預(yù)計近年有較大的增長幅度，初步預(yù)測到2029年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模或?qū)⑼黄苾扇f億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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