預見2024：《2024年中國抗腫瘤藥物行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒瑞醫(yī)藥(600276);貝達藥業(yè)(300558);匯宇制藥(688553);益佰制藥(600594);百濟神州(688235);君實生物(688180);吉貝爾(688566);奧賽康(002755);復星醫(yī)藥(600196);哈藥股份(600664)等

本文核心數(shù)據(jù)：抗腫瘤藥物市場規(guī)模;中國癌癥新發(fā)病例數(shù)量等

行業(yè)概況

1、定義

腫瘤是機體在各種致瘤因子作用下，引起細胞遺傳物質(zhì)改變，導致基因表達失常，細胞異常增殖而形成的新生物。腫瘤細胞失去正常生長調(diào)節(jié)功能，具有自主或相對自主生長能力，當致瘤因子停止后仍能繼續(xù)生長，大量消耗人體的營養(yǎng)物質(zhì)。如果發(fā)現(xiàn)和治療不及時，癌細胞還可轉(zhuǎn)移到全身各處生長繁殖，并釋放出多種毒素，導致人體消瘦、貧血、臟器功能受損乃至死亡。

國家標準《GB/T 14396-2016疾病分類與代碼》規(guī)定了腫瘤形態(tài)學的分類與代碼，按腫瘤的不同形態(tài)，可分為良性腫瘤、惡性腫瘤、原位腫瘤、動態(tài)未定或動態(tài)未知的腫瘤;根據(jù)腫瘤組織來源的不同，腫瘤可劃分為上皮組織腫瘤、間葉組織腫瘤、淋巴瘤、白血病、其他神經(jīng)內(nèi)分泌腫瘤等。

抗腫瘤藥也稱為抗癌藥、抗惡性腫瘤藥，是指治療惡性腫瘤的藥物?？鼓[瘤藥物通過不同作用機制，可在一定程度上殺死腫瘤細胞。

根據(jù)制藥工藝來看，抗腫瘤藥物可分為化學藥、生物制品和中藥三大類。其中化學藥根據(jù)作用機制可以分為傳統(tǒng)化療藥物、小分子靶向藥物和其他輔助治療藥物;生物制品主要指靶向大分子藥物，即單克隆抗體等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

抗腫瘤藥物上游為原料藥、醫(yī)藥中間體、中藥材、藥用輔料、藥用包材及制藥裝備等原料及設備供應。中游為抗腫瘤藥物生產(chǎn)，根據(jù)制藥工藝不同，抗腫瘤藥可分為化學藥、生物制品和中藥，化學藥又包括傳統(tǒng)化療藥物和靶向小分子藥物等，生物制品主要是指靶向大分子藥物。下游為醫(yī)藥流通和抗腫瘤藥物的應用。

我國抗腫瘤藥物產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)包括普洛藥業(yè)、九洲藥業(yè)、華海藥業(yè)等原料藥及醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)，上白云山、紫鑫藥業(yè)、同仁堂等中藥材供應企業(yè)，爾康制藥、山河藥輔、黃山膠囊等藥用輔料供應企業(yè)，山東藥玻、海順新材、正川股份等藥用包材企業(yè)及東富龍、楚天科技、新華醫(yī)療等制藥裝備供應企業(yè)。中游抗腫瘤藥物生產(chǎn)企業(yè)包括恒瑞醫(yī)藥、齊魯制藥、石藥歐意及正大天晴等。下游醫(yī)藥流通行業(yè)代表性企業(yè)包括老百姓、國藥控股等。

行業(yè)發(fā)展歷程：抗腫瘤藥物進入快速發(fā)展期

我國抗腫瘤藥物行業(yè)發(fā)展可以分為三個階段：1970年前，處于探索階段，我國抗腫瘤藥物缺乏規(guī)范的制度管理;1970-2000年，處于起步階段，其研究內(nèi)容主要涉及尋找新的藥物作用靶點，運用新技術、新方法深入探討抗腫瘤藥物的分子作用機制等，內(nèi)容大多針對難治性實體瘤，如肝癌、肺癌和鼻咽癌等;21世紀以來，為快速發(fā)展期，我國抗腫瘤藥行業(yè)重點發(fā)展靶向治療、免疫治療、基因治療、并開啟聯(lián)合治療新模式。

政策發(fā)展歷程：當前重點是加快發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

在老齡化程度逐年提高的市場背景下，我國腫瘤患病人數(shù)逐年提高，對于抗腫瘤藥物市場需求也越來越多。近年來，國家對抗腫瘤藥政策經(jīng)歷了從“重點發(fā)展生物醫(yī)藥，綜合防治惡性腫瘤等慢性病”到“重點加強腫瘤等領域的醫(yī)療服務能力建設”再到“加快發(fā)展生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)”的變化。

“十一五”時期，提出重點發(fā)展生物醫(yī)藥，綜合防治心腦血管疾病、惡性腫瘤等慢性病;“十二五”時期，提出重點加強腫瘤等領域的醫(yī)療服務能力建設;“十三五”時期，提出有效防控惡性腫瘤等慢性病;到“十四五”時期，提出加快發(fā)展生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、流行病學：癌癥新發(fā)病例數(shù)量逐年增長

2016-2022年，中國癌癥新發(fā)病例數(shù)呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2022年，中國癌癥新發(fā)病例數(shù)達到了482.5萬人，同比增長2.9%。初步估計，2023年中國癌癥新發(fā)病例數(shù)超490萬人。

2、用藥格局：靶向藥物已占據(jù)主要需求份額

從不同種類的抗腫瘤藥物需求來看，2022年靶向藥物已經(jīng)占據(jù)主要需求份額，第二代小分子靶向藥物已經(jīng)占據(jù)超29%的銷售額，第三代及第四代大分子靶向藥物已經(jīng)占據(jù)超36%銷售額。

3、市場規(guī)模：中國抗腫瘤藥物市場規(guī)模穩(wěn)步增長

在中國市場，抗腫瘤藥物市場銷售近些年來一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。據(jù)百濟神州披露的數(shù)據(jù)，2022年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到了人民幣2358億元，年復合增長率達到13.5%。初步統(tǒng)計，2023年，中國抗腫瘤藥物市場規(guī)模超2800億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局較完整

從抗腫瘤藥物產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布情況來看，江蘇和廣東企業(yè)分布最多，北京、上海、山東和浙江等省市也有較多企業(yè)分布。東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最密集。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海、浙江和江蘇的代表性企業(yè)分布最多。其中浙江和上海的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布比較完整。

2、企業(yè)競爭：外企仍占據(jù)相當市場份額

從抗腫瘤藥物行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，羅氏和阿斯利康兩家大型跨國制藥公司市場份額占比最高，占比分別為11.20%和5.35%;其次是恒瑞醫(yī)藥和齊魯制藥這兩家本土企業(yè)，市場份額占比均在4%以上。市場份額占比前十的企業(yè)中，有羅氏、阿斯利康和諾華三家外國企業(yè)，我國抗腫瘤藥物市場上，這些在全球范圍內(nèi)領先的藥企仍占據(jù)了相當?shù)氖袌龇蓊~。

我國抗腫瘤藥物市場上有超400家廠商的產(chǎn)品在售，但市場集中度已經(jīng)較高，2022年，CR3已超21%，CR5已超29%，CR10超44%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、靶向、免疫治療聯(lián)合及抗體偶聯(lián)藥物成新趨勢

為了發(fā)揮不同機制的抗腫瘤協(xié)同作用，聯(lián)合治療越來越成為趨勢，在聯(lián)合治療中，過去是化療與放療、手術相聯(lián)合，如今是化療與靶向、免疫治療相聯(lián)合。

此外，抗體偶聯(lián)藥物也快速發(fā)展，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆？贵w偶聯(lián)藥物(ADC)由靶向腫瘤特異性抗原或腫瘤相關抗原的單克隆抗體與不同數(shù)目的小分子毒素通過連接子偶聯(lián)組成。其兼具單抗藥物的高靶向性以及細胞毒素在腫瘤組織中高活性的雙重優(yōu)點，可高效殺傷腫瘤細胞，較化療藥物副作用更低，較傳統(tǒng)抗體類腫瘤藥物具有更好的療效。且具備與其他療法聯(lián)合的協(xié)同作用并可用于治療單抗藥物療效不佳的大量潛在患者。

2、2029年市場規(guī)模或超5500億元

隨著醫(yī)學技術的飛速發(fā)展和公眾癌癥預防意識的提高，癌癥檢出率也相應提高。老齡化及公眾癌癥預防意識提高推動抗腫瘤藥物市場規(guī)模上漲。前瞻預計，到2029年，中國抗腫瘤藥物行業(yè)市場規(guī)模有望達到5590億元，2024-2029年復合增長率約19%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國抗腫瘤藥物行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。