【行業(yè)深度】洞察2024：中國家裝(家庭裝飾)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：東易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精裝(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亞廈股份(002375.SZ)、廣田股份(002482.SZ)等

本文核心數(shù)據：家裝(家庭裝飾)行業(yè)市場競爭梯隊;遙感家裝(家庭裝飾)行業(yè)市場排名;家裝(家庭裝飾)行業(yè)市場集中度

中國家裝行業(yè)市場競爭梯隊

按業(yè)務收入劃分，中國家裝行業(yè)可以分為3個競爭梯隊，其中第一梯隊是東易日盛、金螳螂等家裝業(yè)務營收超過20億元的企業(yè);第二梯隊是家裝業(yè)務營收規(guī)模在5-20億元之間，具體包括上海滬佳、名雕股份、紅螞蟻、上海聚通等。

注：截至2024年4月15日，部分企業(yè)2023年年報暫未披露，此處為2022年信息。

從區(qū)域分布來看，中國家裝行業(yè)的代表性企業(yè)集中分布在東部沿海地區(qū)，其中廣東省的代表性企業(yè)較多，包括星藝裝飾、名雕股份、中天精裝、廣田股份等;其次，北京地區(qū)的代表性企業(yè)包括東易日盛、業(yè)之峰、今朝裝飾等;還有部分代表性企業(yè)分布在江浙滬地區(qū)。

中國家裝行業(yè)市場排名

在“2024家裝公司十大品牌榜單”中，東易日盛、業(yè)之峰、金螳螂位列前三，名雕裝飾、星藝裝飾、華潯品味裝飾、生活家裝飾、百安居、九鼎裝飾及紅螞蟻裝飾也榜上有名。

注：品牌指數(shù)最高為100。

在中國建筑裝飾協(xié)會發(fā)布的2023年度住宅裝飾和裝修領域工程施工服務企業(yè)標準“領跑者”名單中，共有25家企業(yè)上榜，包括20家蟬聯(lián)上榜企業(yè)和5家新晉上榜企業(yè)。其中，20家蟬聯(lián)上榜企業(yè)包括東易日盛、金螳螂、名雕股份等業(yè)內代表性上市企業(yè)，以及今朝裝飾、上海聚通裝飾等非上市企業(yè)。

注：上述排名不分先后。

中國家裝行業(yè)市場集中度

根據中國家裝行業(yè)市場規(guī)模以及企業(yè)家裝業(yè)務收入規(guī)模計算，2022年，中國家裝行業(yè)市場集中度CR4和CR10均未超過1%，可見行業(yè)市場集中度低，競爭格局較為分散。

注：截至2024年4月15日，部分企業(yè)2023年年報暫未披露，此處為2022年信息。

中國家裝行業(yè)公司業(yè)務布局及競爭力分析

從業(yè)務布局來看，家裝行業(yè)代表性企業(yè)的重點布局區(qū)域主要圍繞各企業(yè)的所在地展開，其中廣東等華南地區(qū)是多家企業(yè)的重點布局區(qū)域。從業(yè)務競爭力來看，入選“2023年中國家裝行業(yè)百強裝企”榜單的公司包括東易日盛、金螳螂、齊屹科技等上市企業(yè)，以及業(yè)之峰、星藝裝飾等非上市企業(yè)。

注：“2023年中國家裝行業(yè)百強裝企”信息來源于全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會主辦的2023年榜單。

中國家裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，家裝行業(yè)上游的原材料市場供給能力較為充足，且上游價格風險可以通過開口合同或者戰(zhàn)略合作規(guī)避，導致行業(yè)上游供應商的議價能力較弱。家裝市場日趨飽和，下游購買者的選擇性越來越多，但行業(yè)信息不對稱明顯，消費者對于設計實力和施工能力強的公司的價格更不敏感，導致行業(yè)下游購買者的議價能力一般。家裝是家庭對住宅裝修裝飾的硬性需求，目前行業(yè)暫無被替代的風險。新進入家裝行業(yè)需要面臨一定的資質壁壘、資金壁壘、客戶資源壁壘，但產業(yè)鏈下游規(guī)模較大的房地產企業(yè)可以通過兼并重組入行，行業(yè)面臨一定的新進入者威脅。在行業(yè)內部，市場競爭者數(shù)量較多，行業(yè)整體素質參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于中低端產品市場，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國家裝行業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國家裝（家庭裝飾）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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