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【干貨】中國塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 劉帥 ? 2024-05-21 13:00:27  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3508G0

行業(yè)主要上市公司:中國聯(lián)塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、滄州明珠(002108.SZ)、顧地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、東宏股份(603856.SH)、納川股份(300198.SZ)

本文核心數(shù)據(jù):塑料管道區(qū)域布局

產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:產(chǎn)業(yè)鏈廠商眾多

塑料管道是化學(xué)建材的一個重要分類,其上游行業(yè)為石化行業(yè),中游為塑料管道產(chǎn)品制造,細(xì)分有PVC系列、PPR系列和PE系列等,下游行業(yè)為建筑、市政、燃?xì)獾刃袠I(yè)。

圖表1:塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理

從塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)布局來看,上游樹脂原材料代表企業(yè)中泰化學(xué)、鄂爾多斯、中石油和中石化等,顏料助劑代表企業(yè)有百合花集團、歡樂顏料、利安隆等,生產(chǎn)設(shè)備代表企業(yè)有金緯機械、大橡塑、貝爾機械等;從中國中游企業(yè)布局來看,代表企業(yè)有中國聯(lián)塑偉星新材、中財管道、公元股份、滄州明珠、顧地科技、日豐等。

圖表2:塑料管道產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景圖譜

產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東和浙江產(chǎn)業(yè)布局較好

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看,浙江和廣東地區(qū)企業(yè)分布最為集中,廣東代表企業(yè)有中國聯(lián)塑和雄塑科技,浙江代表企業(yè)有偉星新材和公元股份,具體分布如下:

圖表3:2024年中國塑料管道產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

產(chǎn)業(yè)集群分布:山東、浙江和廣東三省產(chǎn)量占全國50%

由于塑料管道存在運輸半徑限制,競爭格局有一定的區(qū)域特征,產(chǎn)能主要集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),浙江、廣東、山東三省產(chǎn)量之和已接近全國總量50%,近幾年一些骨干企業(yè)已在天津、東北、中部、西部等地區(qū)投資新建或擴建生產(chǎn)基地,產(chǎn)能向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢逐漸顯現(xiàn)。為了克服銷售半徑的限制,一些領(lǐng)先企業(yè)已在全國各地完成了產(chǎn)能布局。

圖表4:中國塑料管道產(chǎn)業(yè)區(qū)域特征

代表性企業(yè)塑料管道業(yè)務(wù)布局對比

從我國塑料管道行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看,以塑料管道為主營業(yè)務(wù),塑料管道產(chǎn)品布局較為廣泛的企業(yè)有中國聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、滄州明珠、顧地科技和雄塑科技等,此外還有凌云股份東宏股份,主要布局PE管道和PVC管道產(chǎn)品,從區(qū)域布局來看,企業(yè)重點布局華東地區(qū)較多。

圖表5:2023年中國塑料管道上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(一)(單位:%)

圖表6:2023年中國塑料管道上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(二)(單位:%)

注:凌云股份暫未公布2023年年報,上表為2022年數(shù)據(jù)。

代表性企業(yè)最新投資動向

2023年以來,塑料管道行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要為市場規(guī)劃、產(chǎn)能擴建、企業(yè)收購與產(chǎn)品研發(fā)項目等。企業(yè)具體最新投資動向和業(yè)務(wù)規(guī)劃如下:

圖表7:2024中國塑料管道行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)投資與規(guī)劃對比

2024年行業(yè)項目研發(fā)方面代表企業(yè)有顧地科技和雄塑科技等,主要集中于改性PVC管材和改性HDPE管道產(chǎn)品的研發(fā)。

圖表8:2024中國塑料管道行業(yè)上市公司研發(fā)項目

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2024-2029年中國塑料管道行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對塑料管道行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來塑料管道行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對塑料管道行業(yè)未來...

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作者 劉帥
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