2024年中國涂料樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級期【組圖】
行業(yè)主要上市公司:萬華化學(xué)(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):涂料產(chǎn)量、涂料樹脂需求量
涂料樹脂行業(yè)不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級的探索
回顧涂料樹脂的發(fā)展歷史,我國涂料樹脂工業(yè)可以分為4個階段:第一階段是從1949年到1978年,在這一期間,盡管受到了主要資本主義國家的封鎖,我國樹脂工業(yè)仍實現(xiàn)了從無到有;第二階段是從1978年到2008年,在改革開放的推動下,充分引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和利用加入WTO帶來的市場機遇,我國樹脂工業(yè)在短短的30年里,迅速成為全球最大的合成樹脂生產(chǎn)和消費國;第三階段是從2008年開始,我國涂料樹脂工業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段,新技術(shù)、新品種、新業(yè)態(tài)的不斷發(fā)展,開始向樹脂強國邁進(jìn);第四階段是2014年至今,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級期,歐美逐步將樹脂的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到亞洲地區(qū)。我國成為了承接世界涂料樹脂生產(chǎn)的主要國家。2014年后我國相繼出臺了涂料用樹脂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了涂料樹脂的生產(chǎn)和流通。當(dāng)前我國已成為全球涂料樹脂生產(chǎn)大國之一,同時為了解決多余的產(chǎn)能,涂料樹脂行業(yè)不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級的探索。
市場供給:樹脂產(chǎn)量逐年增長
從樹脂產(chǎn)量情況來看,隨著國民經(jīng)濟和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高,產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。2013-2022年,中國合成樹脂產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢,十年間合成樹脂產(chǎn)量從2016年的6293.03萬噸增長至2022年的11366.9萬噸,初步統(tǒng)計2023年我國合成樹脂產(chǎn)量為11821萬噸。
市場需求:規(guī)模波動變化
涂料用樹脂產(chǎn)品的基礎(chǔ)市場空間主要取決于涂料行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021-2022年,涂料產(chǎn)量規(guī)模呈下降趨勢,2023年中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到3577萬噸,較2022年同比上漲2.55%。目前不同類型涂料樹脂添加比例存在較大的差異,多數(shù)產(chǎn)品添加比例在10%-60%之間,同時參考三棵樹招股說明書數(shù)據(jù),樹脂占企業(yè)涂料業(yè)務(wù)成本的33%,前瞻按10%-60%的中間值35%計算,2023年涂料樹脂需求量在1252萬噸左右。
注:1)2013-2020年產(chǎn)量數(shù)據(jù)為規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)量,中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)的同比增長數(shù)據(jù)為當(dāng)年與上一年同企業(yè)的產(chǎn)量之比,不是當(dāng)年與上年實際值之比;2)2021-2023年協(xié)會公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)為行業(yè)總產(chǎn)量數(shù)據(jù)。
市場仍處于供過于求狀態(tài)
總體來看,我國樹脂產(chǎn)量大于涂料對樹脂的需求量,且樹脂產(chǎn)量整體呈上升趨勢,因此,市場仍處于供過于求狀態(tài),主要產(chǎn)品的市場價格仍將保持低位運行。
根據(jù)中國環(huán)氧樹脂(液體)和丙酸甲酯市場價情況,2022-2023年,涂料樹脂市場價格指數(shù)呈波動下降趨勢,2022年8月4日,環(huán)氧樹脂(液體)和丙烯酸甲酯在華東地區(qū)的市場價為1.79萬元/噸和1.24萬元/噸,到2023年11月16日,分別下降至1.37萬元/噸和0.97萬元/噸,同比下降16.09%和18.93%。
發(fā)展趨勢:大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
未來涂料樹脂行業(yè)應(yīng)更注重產(chǎn)業(yè)升級和綠色化發(fā)展,大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),堅持改革和創(chuàng)新,不斷提高行業(yè)的整體競爭力。實施科技創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,積極開發(fā)高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料,為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、國家重大項目、國防科技產(chǎn)業(yè)提供支持和保障。到2025年,爭取形成一個自主創(chuàng)新能力強、可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研緊密融合的產(chǎn)業(yè)體系。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對涂料樹脂行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來涂料樹脂行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對涂料樹脂行業(yè)未來...
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