2024年中國未來產(chǎn)業(yè)之——智能機器人產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和技術(shù)架構(gòu)等)

行業(yè)主要上市公司：優(yōu)必選(09880.HK)、小米集團-W(01810.HK)、綠的諧波(688017.SH)、柯力傳感(603662.SH)、八方股份(603489.SH)、雙環(huán)傳動(002472.SZ)、步科股份(688160.SH)、鳴志電器(603728.SH)、、綠的諧波(688017.SH)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、秦川機床(000837.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)、奧普光電(002338.SZ)、埃斯頓(002747.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球智能機器人市場規(guī)模;中國智能機器人市場規(guī)模;中國智能機器人產(chǎn)業(yè)政策匯總;中國智能機器人產(chǎn)業(yè)競爭格局等

產(chǎn)業(yè)概述篇：智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景

——智能機器人產(chǎn)業(yè)范疇及界定

2024年3月，深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力進一步推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》將機器人產(chǎn)業(yè)劃入基礎支撐類產(chǎn)業(yè)集群，智能機器人產(chǎn)業(yè)劃入未來產(chǎn)業(yè)。由于官方并未給出具體產(chǎn)業(yè)界定，本文結(jié)合《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應用行動方案(2023—2024年)》等政策文件以“具身智能”解釋“智能”二字，以“人形機器人”為“智能機器人產(chǎn)業(yè)”主要研究范圍。

《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》指出，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。

人形機器人的特點包括交互性較強、環(huán)境適應性較強、應用領域范圍廣、人機協(xié)作潛力較大等多個方面的特點。

——智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：中游以人形機器人為主

智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個層次。上游主要是伺服電機、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件;中游是以人形機器人為主的智能機器人本體制造，包括設計、制造、測試三大環(huán)節(jié)。下游為人形機器人應用領域，包括工業(yè)制造、倉儲物流、醫(yī)療服務、商業(yè)服務、家庭使用等。

上游核心零部件企業(yè)包括無框力矩電機廠商步科股份，空心杯電機廠商鳴志電器，減速器廠商綠的諧波、中大力德、雙環(huán)傳動，控制系統(tǒng)廠商匯川技術(shù)，編碼器與傳感器廠商昊志機電，行星滾柱絲杠廠商長盛軸承、秦川機床等。中游人形機器人本體制造廠商數(shù)量較少，主要包括特斯拉、小米、優(yōu)必選、智元機器人等;下游應用領域廣泛，不同行業(yè)的廠商眾多。

產(chǎn)業(yè)政策篇：智能機器人產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀

——中國智能機器人產(chǎn)業(yè)重點政策匯總：行業(yè)受政策大力支持

近年來，國家層面相繼出臺機器人相關(guān)政策，2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》首次以單獨文件形式對人形機器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署。2021-2024年，智能機器人產(chǎn)業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：

——中國智能機器人產(chǎn)業(yè)政策目標： 2025年人形機器人創(chuàng)新體系初步建立

2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》首次以單獨文件形式對人形機器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署。到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給;整機產(chǎn)品達到國際先進水平，并實現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段;培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2-3個產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開拓一批新業(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)。部署了五方面重點任務：關(guān)鍵技術(shù)突破、培育重點產(chǎn)品、拓展場景應用、營造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強化支撐能力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：處于向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段

自20世紀90年代起步以來，中國在仿生機器人領域的研究和開發(fā)經(jīng)歷了從基礎探索到技術(shù)突破，再到產(chǎn)業(yè)化應用的快速轉(zhuǎn)變。在這一過程中，中國的研究機構(gòu)和企業(yè)不僅緊跟國際前沿技術(shù)，而且在某些領域?qū)崿F(xiàn)了創(chuàng)新和超越。如今，智能機器人產(chǎn)業(yè)正處于向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。

——智能機器人商業(yè)化落地進程：處于發(fā)展初期

目前，智能機器人行業(yè)處于發(fā)展初期，2024年后智能機器人的商業(yè)落地進程可分為一下三大階段：

——智能機器人商業(yè)化量產(chǎn)瓶頸：技術(shù)、成本和應用場景挑戰(zhàn)

目前，智能機器人行業(yè)仍處于發(fā)展初期，在技術(shù)、成本、應用場景方面均存在發(fā)展難點，是目前智能機器人商業(yè)化量產(chǎn)的瓶頸。

——智能機器人產(chǎn)業(yè)投融資：進入投融資熱度高峰期

隨著資本的驅(qū)動，智能機器人產(chǎn)業(yè)正掀起一股投資并購的熱潮。2021年至今我國智能機器人投融資熱度日漸高漲，進入投融資熱度高峰期。

——智能機器人應用領域：工業(yè)制造、服務業(yè)商業(yè)化難度較低

根據(jù)科研人員對于智能機器人落地場景的構(gòu)想以及行業(yè)目前的發(fā)展進度，智能機器人可以進行落地的場景包括工業(yè)制造、服務業(yè)、醫(yī)療保健、教育、娛樂、災難救援、探索與研究、安全監(jiān)控等領域?？傮w來看，這些場景的應用潛力相對較大，其中工業(yè)制造、服務業(yè)的商業(yè)化應用難度較低，也是當前智能機器人產(chǎn)品率先進行探索實踐的領域。

企業(yè)布局篇

——全球代表性企業(yè)布局情況：多方布局

當前全球多方布局人形機器人賽道，包括特斯拉、Open AI、亞馬遜等都在布局人形機器人，國內(nèi)有優(yōu)必選、小米、小鵬、宇樹科技、傅利葉等企業(yè)也在布局。

——全球智能機器人企業(yè)競爭格局：Engineered Arts處于領導者地位

綜合全球人形機器人企業(yè)的技術(shù)實力與量產(chǎn)成本，英國Engineered Arts處于領導者地位，而美國特斯拉、1X technologies公司則處于強表現(xiàn)者地位，我國的智元機器人、優(yōu)必選以及美國Agility Robotics公司均處于競爭者地位。

——中國智能機器人企業(yè)派系：更多企業(yè)聚焦人機交互方向

人形機器人產(chǎn)品分為兩類，一類是側(cè)重于運動控制的機器人，例如宇樹科技的Unitree H1和傅利葉GR-1，另一類為側(cè)重于人機交互的機器人，目前國內(nèi)聚焦人機交互方向的人形機器人企業(yè)相對更多，產(chǎn)品包括小米Cyberone、智元遠征A1、優(yōu)必選Walker X等。

區(qū)域布局篇

——企業(yè)區(qū)域分布：主要分布在東部地區(qū)

從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，智能機器人企業(yè)主要分布在我國東部地區(qū)。其中，廣東、江蘇、浙江的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋上游核心零部件供應，中游人形機器人本體制造與下游領域應用。

——區(qū)域政策情況：地方迅速響應推進

在國家政策的指導下，北京、上海等地迅速響應推進積極出臺相關(guān)政策，以促進智能機器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

——技術(shù)架構(gòu)：算法是核心需與硬件匹配

人形機器人本質(zhì)是AI系統(tǒng)落地物理世界的最佳載體，算法是核心，需與硬件匹配。雖然人形機器人本體硬件存在抗壓硬度與靈敏度不足的問題，但更核心問題在于算法對運動能力的控制需要技術(shù)支撐。

——大模型具身智能：是突破方向

以往由于算法模型的局限，機器人難以實現(xiàn)通用化，而大模型的出現(xiàn)補全了讓機器人能力實現(xiàn)躍升的技術(shù)基礎，大模型為人形機器人的發(fā)展帶來了新的突破。大模型的向量應用使機器人具備更高的事物處理能力。具身智能是指一種智能系統(tǒng)或機器能夠通過感知和交互與環(huán)境(物理世界)產(chǎn)生實時互動的能力，AI+機器人是具身智能當前的落點。

——硬件技術(shù)：諧波減速器和六維力傳感器技術(shù)壁壘高

作為機器人的關(guān)鍵零部件，精密減速器能降低轉(zhuǎn)速并增大扭矩，在機器人動力系統(tǒng)中，主要用于傳導伺服電機的動力，調(diào)整速度和扭矩，以精確控制機器人動作。在三類主要的精密減速器中，諧波減速器的整體技術(shù)壁壘較高，包括專利、材料配方、工藝及裝配等方面。近幾年我國諧波減速器國產(chǎn)化加速，涌現(xiàn)了綠的諧波、來福諧波、同川科技、大族諧波等企業(yè)，逐步提升市場份額。

力傳感器是機器人機械臂的關(guān)鍵部件之一，用于模擬關(guān)節(jié)及肢體末端觸感。其中，六維力傳感器是維度最高的傳感器，可用于機器人末端力和力矩的測量場景，幫助機器人實現(xiàn)高精度控制與操作。六維力傳感器技術(shù)壁壘較高，不僅研發(fā)生產(chǎn)難度大，生產(chǎn)成本也較高。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：技術(shù)持續(xù)突破

在國家政策的推動下，隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的增長，我國智能機器人產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下五大趨勢：

其中，技術(shù)創(chuàng)新與突破是人形機器人行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。智能機器人技術(shù)正迅速向深度智能驅(qū)動、高效以虛馭實、泛在敏捷操作及多元感知交互方向演進。

應用方面，未來智能機器人的應用領域?qū)膶I(yè)化場景逐步拓展到大眾消費市場。

——發(fā)展前景：2029年市場規(guī)模有望擴大至750億元

根據(jù)人形機器人行業(yè)快速發(fā)展的趨勢，隨著商業(yè)化步伐持續(xù)加快，行業(yè)將迎來一波爆發(fā)性增長。2024年4月，首屆中國人形機器人產(chǎn)業(yè)大會暨具身智能峰會上發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》預測，至2024年，中國人形機器人市場規(guī)模將達到約27.6億元，而到2029年，該市場規(guī)模有望擴大至750億元，占據(jù)全球市場的32.7%，到2035年有望達到3000億元。

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