【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、市場(chǎng)集中度、企業(yè)排名)

行業(yè)主要上市公司：金安國(guó)紀(jì)(002636);中英科技(300936);建滔積層板(01888.HK);生益科技(600183);南亞新材(688519);華正新材(603186)等。

本文核心數(shù)據(jù)：覆銅板行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

覆銅板是電子產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，覆銅板及PCB可運(yùn)用于消費(fèi)電子、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、工控醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域。

覆銅板行業(yè)按照覆銅板業(yè)務(wù)收入可大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)為覆銅板業(yè)務(wù)超過(guò)100億元的企業(yè)，主要包括建滔積層板和生益科技;第二梯隊(duì)為覆銅板業(yè)務(wù)收入在20-100億元左右的企業(yè)，包括金安國(guó)紀(jì)、南亞新材和華正新材;第三梯隊(duì)為覆銅板業(yè)務(wù)收入小于20億元的企業(yè)，主要包括超聲電子、宏昌電子、高斯貝爾等。

2、中國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從代表性企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，生益科技入場(chǎng)較早，于1985年成立;大多數(shù)企業(yè)在1995-2005年間成立，超華科技、超聲電子、金安國(guó)紀(jì)等企業(yè)均成立于這一時(shí)期。從注冊(cè)資本情況來(lái)看，生益科技企業(yè)的注冊(cè)資本較高，其注冊(cè)資本超過(guò)20億元福斯特、建滔積層板注冊(cè)資本也相對(duì)較高，超過(guò)15億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。

3、中國(guó)覆銅板行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)覆銅板材料分會(huì)(CCLA)在2023年6月披露的行業(yè)整體數(shù)據(jù)，從可比企業(yè)的情況看，2022年中國(guó)覆銅板行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)主營(yíng)收入合計(jì)566.16億元。其中營(yíng)業(yè)收入位列首位的是建滔積層板控股有限公司，2022年?duì)I業(yè)收入為191.95億元;位列第二名的是廣東生益科技股份有限公司，其2022年?duì)I業(yè)收入為99.39億元。這兩家企業(yè)在行業(yè)具有較大業(yè)務(wù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)拉開(kāi)。

注：由于CCLA一般會(huì)在每年的6月發(fā)布，截至2024年3月1日最新披露的數(shù)據(jù)僅到2022年，下不贅述。

4、中國(guó)覆銅板行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)覆銅板材料分會(huì)(CCLA)披露的數(shù)據(jù)，近幾年來(lái)廣東生益科技股份有限公司、建滔積層板控股有限公司、金安國(guó)紀(jì)科技股份有限公司、南亞電子材料(昆山)有限公司的經(jīng)營(yíng)處于行業(yè)頭部。2019年以來(lái)，這四家企業(yè)占據(jù)行業(yè)份額比重呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，近三年來(lái)這四家企業(yè)的集中度維持穩(wěn)定水平，集中度較高。

5、中國(guó)覆銅板行業(yè)企業(yè)布局

在覆銅板產(chǎn)品布局方面，建滔積層板和生益科技在覆銅板產(chǎn)品布局方面范圍最廣，涉及的覆銅板基材類型及定制產(chǎn)品最多。大部分企業(yè)以生產(chǎn)及銷售普通剛性覆銅板為主，少部分僅企業(yè)生產(chǎn)及銷售剛性覆銅板和撓性覆銅板，極少數(shù)部分專注于高頻覆銅板及環(huán)氧樹(shù)脂型覆銅板這些高技術(shù)產(chǎn)品。

注：該圖表為2023年上半年數(shù)據(jù)。

6、中國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前中國(guó)覆銅板行業(yè)中現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，退出壁壘較高;供應(yīng)商多為綜合實(shí)力較強(qiáng)、規(guī)模較大的企業(yè)，覆銅板各類原材料(尤其是電解銅箔)占覆銅板制造成本比重大，供應(yīng)商對(duì)覆銅板行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);下游電子信息制造業(yè)對(duì)覆銅板需求量很大，高端產(chǎn)品目前僅掌握在少數(shù)企業(yè)中，因此購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力相對(duì)較弱;由于行業(yè)的成本、技術(shù)、人才門(mén)檻相對(duì)較高，潛在進(jìn)入者威脅較小;覆銅板是PCB的核心組件，PCB又是電子產(chǎn)品中電路元件和期間的關(guān)鍵支撐體，因此替代品威脅很小。五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)覆銅板（CCL）行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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