預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)、 青島金王(002094)、國(guó)藥現(xiàn)代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)化妝品發(fā)展歷程;中國(guó)化妝品市場(chǎng)現(xiàn)狀

行業(yè)概況

——定義

在我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)》(GB/T4754- 2017)中，將化妝品定義為以涂抹、噴灑或者其他類(lèi)似方法，撒布于人體表面任何部位(皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等)，以達(dá)到清潔、消除不良?xì)馕丁⒆o(hù)膚、美容和修飾目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品。

化妝品行業(yè)產(chǎn)品主要分類(lèi)如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)(包括油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等)和包裝原材料行業(yè)(包括紙質(zhì)、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業(yè)下游則主要為商品流通行業(yè)(包括線上分銷(xiāo)商和線下零售商)。

行業(yè)發(fā)展歷程：國(guó)貨品牌正在崛起

1931年，我國(guó)第一個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌，百雀羚成立，但受制于經(jīng)濟(jì)體制，我國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展緩慢。直至上世紀(jì)90年代，在改革開(kāi)放的推動(dòng)下，我國(guó)化妝品本土品牌才正式起步。但在國(guó)門(mén)打開(kāi)的同時(shí)，外資品牌也涌入中國(guó)，本土品牌一度處于弱勢(shì)。直至互聯(lián)網(wǎng)普及帶動(dòng)電商興起，綜藝及社交媒體等新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)當(dāng)?shù)?，我?guó)本土品牌才抓住機(jī)會(huì)破局崛起。

行業(yè)政策背景：化妝品監(jiān)管逐步規(guī)范化

近年來(lái)，我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，但也存在行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不高、創(chuàng)新能力不足、品牌認(rèn)可度低、非法添加等問(wèn)題，針對(duì)此，我國(guó)近年來(lái)不斷出臺(tái)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展。2020年，我國(guó)出臺(tái)了新版《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》(下簡(jiǎn)稱(chēng)“條例”)，這是自1989年之后首次對(duì)化妝品相關(guān)行業(yè)監(jiān)管規(guī)章制度進(jìn)行的改革，條例中創(chuàng)新性提出對(duì)化妝品實(shí)行分類(lèi)管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度較高的特殊化妝品及新原料實(shí)行注冊(cè)管理，對(duì)普通化妝品及其他新原料實(shí)行備案管理;除此，條例也首次提出注冊(cè)人和備案人，并對(duì)其所負(fù)責(zé)人進(jìn)行清晰界定，強(qiáng)化了主體責(zé)任，規(guī)范了監(jiān)管體制，并加大了處罰力度，有利于促進(jìn)化妝品行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——化妝品直播帶貨實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)

中國(guó)線上零售規(guī)模位居全球之首。2023年，我國(guó)網(wǎng)上零售額15.42萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11%，連續(xù)11年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。截至2023年6月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.84億人，較2022年12月增長(zhǎng)3880萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的82.0%，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物成為中國(guó)居民主流消費(fèi)方式。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全年限額以上單位化妝品零售額4142億元，比上年增長(zhǎng)5.1%。雖然化妝品類(lèi)零售總額創(chuàng)下10年來(lái)最高值，但其增速仍未回歸到疫情前水平，增幅僅高于2022年的-4.5%。

注：“限額以上企業(yè)”指年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元及以上零售企業(yè)

——跨境電商興起拉動(dòng)美妝出口市場(chǎng)逐步繁榮

2023年以來(lái)，國(guó)貨美妝在海外躥紅，并在日本、韓國(guó)以及發(fā)展?jié)摿薮蟮臇|南亞等地區(qū)逐步站穩(wěn)了腳跟。國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年化妝品全年出口金額458.24億元，同比增長(zhǎng)22.8%。

注：本土數(shù)據(jù)整理自海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)月報(bào)-進(jìn)出口主要商品量值表-美容化妝品及洗護(hù)用品一欄

——市場(chǎng)規(guī)模不斷增大

伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2021年我國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，但2022年受疫情影響，中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模有所下降，其中彩妝由于使用場(chǎng)景有限，跌幅較大。前瞻初步測(cè)算，2023年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模在5792億元左右。

注：上表市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)與報(bào)告中限額以上化妝品企業(yè)零售總額統(tǒng)計(jì)口徑不一致

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東省企業(yè)最多

化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中華東和華南地區(qū)，集中度達(dá)到80%以上，其中華東地區(qū)和華南地區(qū)人口超過(guò)5億，部分省市城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%，一定程度上影響化妝品生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)布局。另外一個(gè)因素，華東和廣東等地區(qū)由于原料和裝備供應(yīng)比較集中，化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)成本整體較低，有利于行業(yè)生存，但也面臨同質(zhì)化產(chǎn)品激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力。

具體來(lái)看，截止2022年12月31日，我國(guó)登記備案擁有化妝品生產(chǎn)許可的企業(yè)共計(jì)5512家，其中廣東省獲得生產(chǎn)許可企業(yè)共計(jì)3042家，在全國(guó)范圍內(nèi)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比為55.19%。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)際品牌占優(yōu)勢(shì)

國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)際品牌注重產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，樹(shù)立了良好的品牌形象。國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問(wèn)題頻出，也阻礙了國(guó)內(nèi)品牌的發(fā)展。

基于相關(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)化妝品市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖化妝品企業(yè)占據(jù)，排名前三的企業(yè)為歐萊雅、寶潔和雅詩(shī)蘭黛，市占率分別為13.3%、9.3%和5.3%。市占率排名前十品牌的國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅有上海百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)和珀萊雅，分別排名第七、第八和第九，市占率分別為1.9%、1.8%和1.5%。

值得注意的是，盡管近年來(lái)部分國(guó)貨品牌逐漸崛起，但國(guó)際品牌通過(guò)加快本土化營(yíng)銷(xiāo)，加上國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，頭部品牌呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。2016-2022年，我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2016年CR3/5/10到達(dá)低谷，分別為22.1%、27.9%和38.1%。2022年CR3/5/10分別為27.9%、33.7%和42.5%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——趨勢(shì)預(yù)測(cè)：男性護(hù)膚與香氛市場(chǎng)受到消費(fèi)者追捧

未來(lái)化妝品行業(yè)或會(huì)有以下發(fā)展趨勢(shì)：

——發(fā)規(guī)模預(yù)測(cè)：2029年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)8000億元

綜合來(lái)看，我國(guó)化妝品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大，市場(chǎng)規(guī)模較大，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將會(huì)持續(xù)保持全球化妝品行業(yè)領(lǐng)軍市場(chǎng)的地位。而且伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)和持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球最具潛力的化妝品市場(chǎng)，未來(lái)，在即時(shí)性美容需求的推動(dòng)下，以及對(duì)個(gè)性展現(xiàn)的追求，我國(guó)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)將以更快的速度增長(zhǎng)，2029年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8035億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性?xún)r(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢(xún)平臺(tái)。