預見2024：《2024年中國化妝品產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)、 青島金王(002094)、國藥現(xiàn)代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國化妝品發(fā)展歷程;中國化妝品市場現(xiàn)狀

行業(yè)概況

——定義

在我國《國民經(jīng)濟分類》(GB/T4754- 2017)中，將化妝品定義為以涂抹、噴灑或者其他類似方法，撒布于人體表面任何部位(皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等)，以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的日用化學工業(yè)產(chǎn)品。

化妝品行業(yè)產(chǎn)品主要分類如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)(包括油脂、粉質、膠質、活性劑等)和包裝原材料行業(yè)(包括紙質、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業(yè)下游則主要為商品流通行業(yè)(包括線上分銷商和線下零售商)。

行業(yè)發(fā)展歷程：國貨品牌正在崛起

1931年，我國第一個國產(chǎn)品牌，百雀羚成立，但受制于經(jīng)濟體制，我國化妝品行業(yè)發(fā)展緩慢。直至上世紀90年代，在改革開放的推動下，我國化妝品本土品牌才正式起步。但在國門打開的同時，外資品牌也涌入中國，本土品牌一度處于弱勢。直至互聯(lián)網(wǎng)普及帶動電商興起，綜藝及社交媒體等新營銷當?shù)?，我國本土品牌才抓住機會破局崛起。

行業(yè)政策背景：化妝品監(jiān)管逐步規(guī)范化

近年來，我國化妝品產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，但也存在行業(yè)發(fā)展質量和效益不高、創(chuàng)新能力不足、品牌認可度低、非法添加等問題，針對此，我國近年來不斷出臺政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展。2020年，我國出臺了新版《化妝品監(jiān)督管理條例》(下簡稱“條例”)，這是自1989年之后首次對化妝品相關行業(yè)監(jiān)管規(guī)章制度進行的改革，條例中創(chuàng)新性提出對化妝品實行分類管理，對風險程度較高的特殊化妝品及新原料實行注冊管理，對普通化妝品及其他新原料實行備案管理;除此，條例也首次提出注冊人和備案人，并對其所負責人進行清晰界定，強化了主體責任，規(guī)范了監(jiān)管體制，并加大了處罰力度，有利于促進化妝品行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——化妝品直播帶貨實現(xiàn)大爆發(fā)

中國線上零售規(guī)模位居全球之首。2023年，我國網(wǎng)上零售額15.42萬億元，增長11%，連續(xù)11年成為全球第一大網(wǎng)絡零售市場。截至2023年6月，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達8.84億人，較2022年12月增長3880萬人，占網(wǎng)民整體的82.0%，網(wǎng)絡購物成為中國居民主流消費方式。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全年限額以上單位化妝品零售額4142億元，比上年增長5.1%。雖然化妝品類零售總額創(chuàng)下10年來最高值，但其增速仍未回歸到疫情前水平，增幅僅高于2022年的-4.5%。

注：“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬元及以上零售企業(yè)

——跨境電商興起拉動美妝出口市場逐步繁榮

2023年以來，國貨美妝在海外躥紅，并在日本、韓國以及發(fā)展?jié)摿薮蟮臇|南亞等地區(qū)逐步站穩(wěn)了腳跟。國家海關數(shù)據(jù)顯示，2023年化妝品全年出口金額458.24億元，同比增長22.8%。

注：本土數(shù)據(jù)整理自海關總署統(tǒng)計月報-進出口主要商品量值表-美容化妝品及洗護用品一欄

——市場規(guī)模不斷增大

伴隨我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內(nèi)消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內(nèi)化妝品市場規(guī)模迅速擴大。

據(jù)相關機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2021年我國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，但2022年受疫情影響，中國化妝品市場規(guī)模有所下降，其中彩妝由于使用場景有限，跌幅較大。前瞻初步測算，2023年中國化妝品市場規(guī)模在5792億元左右。

注：上表市場規(guī)模數(shù)據(jù)與報告中限額以上化妝品企業(yè)零售總額統(tǒng)計口徑不一致

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：廣東省企業(yè)最多

化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中華東和華南地區(qū)，集中度達到80%以上，其中華東地區(qū)和華南地區(qū)人口超過5億，部分省市城鎮(zhèn)化率達到65%，一定程度上影響化妝品生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)布局。另外一個因素，華東和廣東等地區(qū)由于原料和裝備供應比較集中，化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)成本整體較低，有利于行業(yè)生存，但也面臨同質化產(chǎn)品激烈競爭壓力。

具體來看，截止2022年12月31日，我國登記備案擁有化妝品生產(chǎn)許可的企業(yè)共計5512家，其中廣東省獲得生產(chǎn)許可企業(yè)共計3042家，在全國范圍內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢，占比為55.19%。

——企業(yè)競爭格局：國際品牌占優(yōu)勢

國際品牌在競爭中占有較大優(yōu)勢，國際品牌注重產(chǎn)品營銷、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質有保障，樹立了良好的品牌形象。國內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問題頻出，也阻礙了國內(nèi)品牌的發(fā)展。

基于相關的數(shù)據(jù)來看，中國化妝品市場主要由國際頂尖化妝品企業(yè)占據(jù)，排名前三的企業(yè)為歐萊雅、寶潔和雅詩蘭黛，市占率分別為13.3%、9.3%和5.3%。市占率排名前十品牌的國產(chǎn)企業(yè)僅有上海百雀羚、伽藍集團和珀萊雅，分別排名第七、第八和第九，市占率分別為1.9%、1.8%和1.5%。

值得注意的是，盡管近年來部分國貨品牌逐漸崛起，但國際品牌通過加快本土化營銷，加上國內(nèi)消費升級，頭部品牌呈現(xiàn)出強者恒強的局面。2016-2022年，我國化妝品行業(yè)市場集中度整體呈現(xiàn)上升趨勢，2016年CR3/5/10到達低谷，分別為22.1%、27.9%和38.1%。2022年CR3/5/10分別為27.9%、33.7%和42.5%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——趨勢預測：男性護膚與香氛市場受到消費者追捧

未來化妝品行業(yè)或會有以下發(fā)展趨勢：

——發(fā)規(guī)模預測：2029年市場規(guī)模超過8000億元

綜合來看，我國化妝品市場未來發(fā)展?jié)摿^大，市場規(guī)模較大，預計在未來五年將會持續(xù)保持全球化妝品行業(yè)領軍市場的地位。而且伴隨著我國經(jīng)濟的快速恢復和持續(xù)增長，我國已成為全球最具潛力的化妝品市場，未來，在即時性美容需求的推動下，以及對個性展現(xiàn)的追求，我國化妝品消費市場將以更快的速度增長，2029年我國化妝品市場規(guī)模將達到8035億元。

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