預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：水發(fā)燃?xì)?603318);中國(guó)石油(601857);中國(guó)石化(600028);中海油(00883HK);新天然氣(603393);中國(guó)燃?xì)?/a>(00384HK);華潤(rùn)燃?xì)?/a>(01193HK);昆侖能源(00135HK);廣匯能源(600256);新奧股份(600803);九豐能源(605090);洪通燃?xì)?/a>(605169)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)天然氣產(chǎn)量;中國(guó)天然氣儲(chǔ)量;中國(guó)天然氣消費(fèi)量

行業(yè)概況

——定義及分類

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長(zhǎng)期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過(guò)復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過(guò)鉆井開(kāi)采出來(lái)。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。按照不同的分類依據(jù)，天然氣分為如下類別：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：天然氣產(chǎn)業(yè)鏈完整

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷(xiāo)，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關(guān)公司包括國(guó)新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣，進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過(guò)長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷(xiāo)主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù)，燃?xì)夥咒N(xiāo)公司主要有百川能源、深圳燃?xì)?/a>、大眾公用、華潤(rùn)燃?xì)?/a>、中國(guó)燃?xì)?/a>等。除燃?xì)夥咒N(xiāo)以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷(xiāo)等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。

目前，我國(guó)多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國(guó)有大型石油企業(yè)采購(gòu)天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)狻?a kid="600642.SH" class="blue_dtn" target="_blank">申能股份依托自有天然氣開(kāi)采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速增長(zhǎng)期

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。例如，從1970年代開(kāi)始的“八三”管道工程，到后來(lái)的西氣東輸、中亞天然氣管道等重大項(xiàng)目的建設(shè)，顯著提升了中國(guó)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和技術(shù)水平。此外，中國(guó)還大力發(fā)展了LNG產(chǎn)業(yè)，包括建設(shè)LNG接收站和運(yùn)輸船，以及地下儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)，這些都標(biāo)志著中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化和國(guó)際化。中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程體現(xiàn)了從初步探索到快速增長(zhǎng)，再到技術(shù)革新和市場(chǎng)國(guó)際化的轉(zhuǎn)變。中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程可以分為幾個(gè)重要階段：

行業(yè)政策背景：聚焦2030碳達(dá)峰目標(biāo)，大力推動(dòng)天然氣發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào))，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_(kāi)發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車(chē)船使用液化天然氣作為燃料。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給端：中國(guó)天然氣儲(chǔ)量及產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

“十三五”以來(lái)，我國(guó)天然氣氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，“全國(guó)一張網(wǎng)”基本成型。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2023年天然氣勘查新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量9812億立方米，其中新增探明技術(shù)可采儲(chǔ)量4155.億立方米。截至2023年末，全國(guó)天然氣剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量66834.7億立方米，同比增長(zhǎng)1.7%。

2012年以來(lái)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2023年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量2324.3億立方米，同比增5.6%，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。

2022年，中國(guó)進(jìn)口天然氣1503億立方米，同比下降9.9%。其中，來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾、馬來(lái)西亞五個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量合計(jì)1215億立方米，占比81%。2023年中國(guó)天然氣進(jìn)口11997萬(wàn)噸(合1652億立方米)，同比增長(zhǎng)9.9%。

——需求端：能源清潔化趨勢(shì)推動(dòng)天然氣消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大

由于我國(guó)對(duì)于天然氣能源的巨大需求量，我國(guó)天然氣行業(yè)進(jìn)出口基本呈現(xiàn)出“全進(jìn)口、零出口”的格局。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)2023年，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%。

受“煤改氣”政策的推動(dòng)、供給側(cè)改革、社會(huì)用電需求增長(zhǎng)等政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的多重因素影響，我國(guó)城鎮(zhèn)居民、工業(yè)及發(fā)電用天然氣的需求增長(zhǎng)顯著。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年城市燃?xì)庀M(fèi)占比增至33%;工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工行業(yè)用氣規(guī)模下降，占比分別為42%、17%和8%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：陜西、四川、新疆產(chǎn)量較大，區(qū)域供需不平衡

我國(guó)天然氣生產(chǎn)地主要集中在東西區(qū)，消費(fèi)區(qū)則主要在長(zhǎng)三角、珠三角，導(dǎo)致供需不平衡。特別是產(chǎn)量，陜西、四川、新疆占比較高，三個(gè)省(自治區(qū))加在一起產(chǎn)能超過(guò)70%。從消費(fèi)量來(lái)看，江蘇、廣東、四川年消費(fèi)量超過(guò)200億立方米，而產(chǎn)地在很遠(yuǎn)的中西部，必須經(jīng)過(guò)管網(wǎng)或者其他方式運(yùn)輸。季節(jié)性不平衡是我國(guó)天然氣市場(chǎng)遇到的最大問(wèn)題，此外還存在區(qū)域調(diào)峰需求不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足問(wèn)題。

我國(guó)天然氣主要分布在陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川等地區(qū)天然氣儲(chǔ)量豐富，為國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。整體來(lái)看，2022年四川、新疆、內(nèi)蒙古和陜西省天然氣產(chǎn)量較高，均超過(guò)300億立方米。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：三桶油主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定

國(guó)內(nèi)天然氣主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化、中海油等企業(yè)供應(yīng)。根據(jù)各公司公告數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商中國(guó)石油2022年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量約47390億立方英尺，占比58%，中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量13378.2億立方英尺，占比16%。

注：天然氣按1立方米=35.315立方英尺換算

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——十四五”中國(guó)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，天然氣供需規(guī)模有序增長(zhǎng)

天然氣屬于清潔能源領(lǐng)域是我國(guó)近年來(lái)重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著“增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃”持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量保持高峰水平。未來(lái)，我國(guó)將繼續(xù)立足國(guó)內(nèi)保障供應(yīng)安全，推進(jìn)天然氣持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家能源局預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣產(chǎn)量2025年達(dá)到2300億立方米以上，2040年以及以后較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。

天然氣作為最清潔低碳的化石能源，未來(lái)為助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。國(guó)家將積極推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)合理引導(dǎo)和市場(chǎng)建設(shè)，國(guó)家能源局預(yù)計(jì)2025年我國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到4300-4500億立方米，2030年達(dá)到5500-6000億立方米。

——行業(yè)進(jìn)入全開(kāi)放、大改革、強(qiáng)監(jiān)管、多競(jìng)爭(zhēng)、降收益的新階段

“十四五”我國(guó)天然氣行業(yè)仍處于發(fā)展期，但將從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變。"十四五"期間,對(duì)天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展,煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問(wèn)題是天然氣發(fā)展的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。"十四五"期間天然氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大趨勢(shì):

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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