【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);華立股份(603038.SH);光威復(fù)材(300699.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)份額;復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)按照注冊(cè)資本可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)，其中注冊(cè)資本在10億元以上的是第一梯隊(duì)，該梯隊(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，上市企業(yè)較多，具有多種復(fù)合材料的生產(chǎn)能力，且技術(shù)實(shí)力在行業(yè)處于較為領(lǐng)先的地位，代表性的有金發(fā)科技和中材科技;第二梯隊(duì)為注冊(cè)資本在5000萬元-10億元的企業(yè)，有一定規(guī)模的上市企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)通常深耕一類復(fù)合材料，例如碳纖維復(fù)合材料、塑木復(fù)合材料等，在細(xì)分領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)地位，同時(shí)在細(xì)分領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，代表性的有光威復(fù)材、圣泉集團(tuán)等;注冊(cè)資本在5000萬元以下的為第三梯隊(duì)，該梯隊(duì)上市公司較少，企業(yè)產(chǎn)品附加值不高，通常在行業(yè)中承擔(dān)相對(duì)基礎(chǔ)性的工作。

2、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)排名

由于復(fù)合材料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)集中度較為分散，而碳纖維復(fù)合材料則是行業(yè)中占比較大的細(xì)分領(lǐng)域，在航空航天、傳統(tǒng)制造業(yè)、軍工電子等應(yīng)用占比較大的下游領(lǐng)域中均具有重要的應(yīng)用，因此前瞻通過碳纖維復(fù)合材料的廠商排名對(duì)復(fù)合材料領(lǐng)域的廠商競(jìng)爭(zhēng)排名進(jìn)行探討。根據(jù)CNPP的廠商排名，光威復(fù)材為2024年中國(guó)碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域最有代表性的企業(yè)。

3、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)集中度

復(fù)合材料細(xì)分領(lǐng)域眾多，行業(yè)應(yīng)用廣泛，多數(shù)復(fù)合材料廠商通常選擇聚焦某一細(xì)分領(lǐng)域開展相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)而向多領(lǐng)域延伸。結(jié)合復(fù)合材料的企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體的下游應(yīng)用情況，可以認(rèn)為中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

4、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)布局

從中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)廠商的業(yè)務(wù)布局情況來看，多數(shù)廠商均在其總部所在區(qū)域進(jìn)行布局的基礎(chǔ)上，在國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地中心，同時(shí)在全球范圍內(nèi)廣泛進(jìn)行銷售渠道的部署。

5、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從復(fù)合材料行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者情況來看，當(dāng)前行業(yè)廠商數(shù)量規(guī)模較大，由于細(xì)分品類較多，因此總體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散;具體到細(xì)分領(lǐng)域，以碳纖維復(fù)合材料、塑木復(fù)合材料為代表的領(lǐng)域則涌現(xiàn)了一些代表性企業(yè)，因此部分代表性細(xì)分領(lǐng)域相對(duì)于行業(yè)整體而言稍顯集中;但總體來看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊較為激烈。上游廠商的議價(jià)能力方面，由于上游廠商產(chǎn)品以原材料為主，同質(zhì)性較強(qiáng)，上游廠商議價(jià)能力一般。而下游廠商的議價(jià)能力上，性能更好的復(fù)合材料呈現(xiàn)出產(chǎn)品的不可替代性，在技術(shù)壁壘較為明確的現(xiàn)狀下，下游廠商的議價(jià)能力一般。潛在進(jìn)入者威脅方面，一方面由于復(fù)合材料行業(yè)是技術(shù)性較強(qiáng)的行業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，且需要長(zhǎng)期的研發(fā)投入，在一定程度上削弱了潛在進(jìn)入者的威脅;而另一方面，由于復(fù)合材料應(yīng)用前景廣闊，對(duì)外部企業(yè)吸引力較大，因此綜合來看，行業(yè)存在一定的潛在進(jìn)入者威脅。替代品威脅方面，隨著復(fù)合材料的技術(shù)附加值的持續(xù)提高，復(fù)合材料的替代品將變得更加有限，因此替代品威脅較小。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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