【行業(yè)深度】洞察2024：中國復合材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);華立股份(603038.SH);光威復材(300699.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：復合材料行業(yè)競爭梯隊;復合材料行業(yè)市場份額;復合材料行業(yè)市場集中度

1、中國復合材料行業(yè)競爭梯隊

我國復合材料行業(yè)的競爭梯隊按照注冊資本可以劃分為三個梯隊，其中注冊資本在10億元以上的是第一梯隊，該梯隊企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大，上市企業(yè)較多，具有多種復合材料的生產(chǎn)能力，且技術實力在行業(yè)處于較為領先的地位，代表性的有金發(fā)科技和中材科技;第二梯隊為注冊資本在5000萬元-10億元的企業(yè)，有一定規(guī)模的上市企業(yè)，該梯隊企業(yè)通常深耕一類復合材料，例如碳纖維復合材料、塑木復合材料等，在細分領域具有一定的市場地位，同時在細分領域擁有領先的技術實力，代表性的有光威復材、圣泉集團等;注冊資本在5000萬元以下的為第三梯隊，該梯隊上市公司較少，企業(yè)產(chǎn)品附加值不高，通常在行業(yè)中承擔相對基礎性的工作。

2、中國復合材料行業(yè)市場排名

由于復合材料行業(yè)細分領域眾多，下游應用領域廣泛，市場集中度較為分散，而碳纖維復合材料則是行業(yè)中占比較大的細分領域，在航空航天、傳統(tǒng)制造業(yè)、軍工電子等應用占比較大的下游領域中均具有重要的應用，因此前瞻通過碳纖維復合材料的廠商排名對復合材料領域的廠商競爭排名進行探討。根據(jù)CNPP的廠商排名，光威復材為2024年中國碳纖維復合材料領域最有代表性的企業(yè)。

3、中國復合材料行業(yè)市場集中度

復合材料細分領域眾多，行業(yè)應用廣泛，多數(shù)復合材料廠商通常選擇聚焦某一細分領域開展相關業(yè)務，進而向多領域延伸。結合復合材料的企業(yè)業(yè)務概況以及行業(yè)整體的下游應用情況，可以認為中國復合材料行業(yè)的市場集中度較低，競爭格局較為分散，行業(yè)各細分領域內(nèi)企業(yè)間的競爭較為激烈。

4、中國復合材料行業(yè)企業(yè)布局

從中國復合材料行業(yè)廠商的業(yè)務布局情況來看，多數(shù)廠商均在其總部所在區(qū)域進行布局的基礎上，在國內(nèi)多個地區(qū)設立生產(chǎn)基地中心，同時在全球范圍內(nèi)廣泛進行銷售渠道的部署。

5、中國復合材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從復合材料行業(yè)現(xiàn)有競爭者情況來看，當前行業(yè)廠商數(shù)量規(guī)模較大，由于細分品類較多，因此總體競爭格局較為分散;具體到細分領域，以碳纖維復合材料、塑木復合材料為代表的領域則涌現(xiàn)了一些代表性企業(yè)，因此部分代表性細分領域相對于行業(yè)整體而言稍顯集中;但總體來看，行業(yè)競爭依舊較為激烈。上游廠商的議價能力方面，由于上游廠商產(chǎn)品以原材料為主，同質(zhì)性較強，上游廠商議價能力一般。而下游廠商的議價能力上，性能更好的復合材料呈現(xiàn)出產(chǎn)品的不可替代性，在技術壁壘較為明確的現(xiàn)狀下，下游廠商的議價能力一般。潛在進入者威脅方面，一方面由于復合材料行業(yè)是技術性較強的行業(yè)，具有較高的技術壁壘，且需要長期的研發(fā)投入，在一定程度上削弱了潛在進入者的威脅;而另一方面，由于復合材料應用前景廣闊，對外部企業(yè)吸引力較大，因此綜合來看，行業(yè)存在一定的潛在進入者威脅。替代品威脅方面，隨著復合材料的技術附加值的持續(xù)提高，復合材料的替代品將變得更加有限，因此替代品威脅較小。

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