2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——智能傳感器產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術(shù)體系等)

行業(yè)主要上市公司：必創(chuàng)科技(300667)、敏芯股份(688286)、四方光電(688665)、森霸傳感(300701)、中航電測(300114)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能傳感器企業(yè)數(shù)量;智能傳感器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)概述篇：智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景及價(jià)值鏈分布

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)分類

智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。智能傳感器一般由電源單元、傳感器子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)、人機(jī)接口、通信接口和電輸出子系統(tǒng)構(gòu)成。智能傳感器可以分為模塊式智能傳感器、集成式智能傳感器和混合式智能傳感器。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)中對智能傳感器行業(yè)的定義，智能傳感器制造行業(yè)屬于C、制造業(yè);39、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè);398、電子元件及電子專用材料制造;3981、敏感元件及傳感器制造。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

智能傳感器上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備和電子元器件生產(chǎn)制造廠商，代表企業(yè)有中環(huán)材料、龍津綠能紫金礦業(yè)等;中游為智能傳感器制造廠商該環(huán)節(jié)目前的代表上市企業(yè)有：必創(chuàng)科技(300667)、敏芯股份(688286)、四方光電(688665)、森霸傳感(300701)、中航電測(300114)等;智能傳感器行業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)制造、汽車電子和消費(fèi)電子等。

我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布：芯片價(jià)值最高

智能傳感器價(jià)值鏈大致可分為研究與開發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→封裝→測試→應(yīng)用等環(huán)節(jié)。在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)中，研究、設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié)由于集成了先進(jìn)技術(shù)，能夠獲得較高的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值;封裝測試環(huán)節(jié)通過對于智能傳感器模塊集成、測試獲得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值;應(yīng)用環(huán)節(jié)終端應(yīng)用廠商通過智能傳感器配套增加產(chǎn)品附加值獲得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。

從智能傳感器行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)來看，直接材料是智能傳感器行業(yè)的主要成本，在直接材料中的芯片是智能傳感器最關(guān)鍵的部件。

產(chǎn)業(yè)政策篇：政策拉動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展

——全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)政策

21世紀(jì)以來，全球各國智能汽車、工業(yè)過程控制、醫(yī)療電子等產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，一定程度上促進(jìn)了智能傳感器行業(yè)的發(fā)展。全球主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)布的與智能傳感器相關(guān)重要政策匯總?cè)缦拢?/p>

——中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總

從政策環(huán)境上來看，隨著智能化社會(huì)的到來，智能傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，我國對于智能傳感器行業(yè)愈加重視。其主要表現(xiàn)在對于整個(gè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對于智能傳感器行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動(dòng)。我國智能傳感器行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃注重促進(jìn)高端傳感器及關(guān)鍵技術(shù)和核心材料的突破，推進(jìn)智能傳感器相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。我國智能傳感器相關(guān)政策及規(guī)劃如下表所示：

——中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)規(guī)劃

當(dāng)前在智能傳感器領(lǐng)域的并沒有更新直接針對傳感器行業(yè)明確的頂層規(guī)劃文件，主要依據(jù)的規(guī)劃文件為2021年12月發(fā)布的《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，而上一版智能傳感器領(lǐng)域針對性的頂層規(guī)劃文件還是2017年發(fā)布的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：行業(yè)處在穩(wěn)健成長期

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：行業(yè)處在穩(wěn)健成長期

經(jīng)過二十余年的發(fā)展我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)健成長期，成為了一個(gè)超過千億人民幣市場規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，根據(jù)SDI發(fā)布的《2022年中國智能傳感器十大園區(qū)報(bào)告》，中國智能傳感器市場規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元，前瞻初步核算，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將達(dá)1382.5億元，2017年以來年復(fù)合增速達(dá)16.88%。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)供給情況：行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量不斷增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢。截至2024年年初，中國智能傳感器行業(yè)注冊企業(yè)共有2萬余家，其中2018年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)1486家。2019-2023年中國智能傳感器行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量下降，2023年新增注冊量為96家。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)細(xì)分環(huán)節(jié)發(fā)展格局分析

當(dāng)前我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)無論在設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化程度和應(yīng)用程度方面都較海外發(fā)達(dá)國家有較大的差距，平均落后15-20年，處于第三梯隊(duì)位置。

企業(yè)布局篇：國內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)競爭格局：國內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位

前瞻以企業(yè)傳感器產(chǎn)品收入規(guī)模為縱軸，成立時(shí)間為橫軸構(gòu)建了當(dāng)前全球智能傳感器企業(yè)競爭格局圖。從競爭格局圖可知，當(dāng)前全球智能傳感器行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)主要還是發(fā)達(dá)國家的頭部企業(yè)如博世、霍尼韋爾和泰科電子等，而中國頭部的智能傳感器企業(yè)則主要還處于追隨者的地位。

——海外智能傳感器企業(yè)布局方式分析：八爪魚戰(zhàn)術(shù)形成供應(yīng)鏈防守壁壘

在智能傳感器海外企業(yè)發(fā)展方式方面，很多傳感器廠家采用了集團(tuán)跟隨的戰(zhàn)略，與更大體量的儀表或者電子公司相結(jié)合。反過來說，一些工業(yè)巨頭的集團(tuán)發(fā)展策略，對傳感器采用了明顯的品牌矩陣布局。它通過多品牌、多產(chǎn)品在不同領(lǐng)域交叉組合，從而形成了一種八爪魚戰(zhàn)術(shù)。通過采用八爪魚戰(zhàn)術(shù)，海外制造集團(tuán)將自身業(yè)務(wù)覆蓋至多個(gè)傳感器領(lǐng)域和品牌，確保了即使是在細(xì)分市場上只有幾千萬收入的子傳感器品牌依然能夠生存，從而實(shí)現(xiàn)對大量不同傳感器產(chǎn)業(yè)的資源深化布局以及自身產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈技術(shù)壁壘。

區(qū)域布局篇：沿海地區(qū)發(fā)展較為領(lǐng)先

——行業(yè)收入方面：上海、北京和深圳位列前三

從區(qū)域分布來看，當(dāng)前我國智能傳感器行業(yè)收入居前5名的城市分別為上海、北京、深圳、廣州、蘇州和成都市，占全國智能傳感器產(chǎn)業(yè)比重的42%。

——企業(yè)數(shù)量方面：廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量較多

企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布方面，我國智能傳感器企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省和浙江省，山東省和上海市則緊隨其后。從區(qū)域分布圖來看，主要集中于我國的東南沿海地區(qū)。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

智能傳感器的開發(fā)制造基本涉及機(jī)理、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等各方面因素，當(dāng)前我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)在各環(huán)節(jié)都處于技術(shù)不斷發(fā)展更新的階段，具體趨勢方向如下：

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：需求增長，行業(yè)將進(jìn)一步加速發(fā)展

在市場驅(qū)動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域需求大幅增長，我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將進(jìn)入新一輪加速期，我國智能傳感器行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展：

——發(fā)展前景：2029年底行業(yè)市場規(guī)模有望超3000億元

隨著近年來國內(nèi)多項(xiàng)政策的陸續(xù)出臺(tái)，國家進(jìn)一步鼓勵(lì)智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能傳感器作為現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)據(jù)世界的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)構(gòu)架體系的核心地位，在各個(gè)領(lǐng)域中有著廣闊的前景，前瞻預(yù)測，2024-2029年，中國智能傳感器市場規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)14%，預(yù)計(jì)2029年，中國智能傳感器市場規(guī)模將超3000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能傳感器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。