【行業(yè)深度】洞察2024：中國水運行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中遠(yuǎn)海控(601919.SH)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：水運行業(yè)市場競爭梯隊;水運行業(yè)競爭格局;水運行業(yè)市場集中度

中國水運行業(yè)市場競爭梯隊

根據(jù)水運業(yè)務(wù)收入的規(guī)模劃分，中國水運行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。處于行業(yè)第一梯隊的是中遠(yuǎn)海控，水運業(yè)務(wù)收入超500億元，達(dá)到1681.26億元;處于第二梯隊的企業(yè)業(yè)務(wù)收入在100-500億元之間，包括中遠(yuǎn)海能、中遠(yuǎn)海特、招商輪船、中谷物流;處于第三梯隊的企業(yè)業(yè)務(wù)收入不超過100億元，包括鳳凰航運、盛航股份、海峽股份、寧波海運、興通股份等。

從區(qū)域分布來看，第一梯隊的中遠(yuǎn)?？匚挥谔旖蚴?第二梯隊的企業(yè)集中分布在上海市，另有中遠(yuǎn)海特布局在廣東省;第三梯隊的企業(yè)較為分散，分布在江蘇省、浙江省、福建省、海南省、湖北省等區(qū)域。

中國水運行業(yè)企業(yè)競爭格局

對比水運行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)毛利率來看，海峽股份的盈利能力較強(qiáng)，毛利率超過50%;其次是興通股份和盛航股份，毛利水平在30%-40%之間。

對比水運行業(yè)代表性企業(yè)擁有的船舶規(guī)模來看，中遠(yuǎn)?？氐拇皵?shù)量最多，超過500艘;其次是招商輪船和中遠(yuǎn)海能，船舶數(shù)量在200-300艘之間。

中國水運行業(yè)區(qū)域競爭格局

據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2023》披露，截至2022年年底，中國內(nèi)河航道通航里程共127068公里。其中，江蘇省、廣東省、湖南省的內(nèi)河航道通航里程位居全國前三位，里程分別達(dá)到24408公里、12265公里、11496公里。

注：2023年數(shù)據(jù)暫未披露，此處為2022年信息，下同。

中國水運行業(yè)市場集中度

據(jù)中國內(nèi)河航道通航里程運營區(qū)域分布情況計算，2022年水運行業(yè)的區(qū)域市場集中度CR1為19.21%、CR3為37.91%、CR5為54.10%、CR10為78.17%?？傮w來看，水運行業(yè)的區(qū)域市場集中程度較高。

中國水運行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于上游船舶和集裝箱的專用性較強(qiáng)且需求缺口較大，同時上游資金壁壘和技術(shù)壁壘高，導(dǎo)致上游供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng);下游消費者主要是貿(mào)易商，由于數(shù)量較多且分散，整體議價能力一般;目前行業(yè)已邁入規(guī)?；l(fā)展階段，業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)已具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，潛在進(jìn)入者威脅較小，行業(yè)競爭激烈程度一般;水運是國家重要的交通運輸方式之一，且在運輸成本、載重能力、遠(yuǎn)距離運輸方面占據(jù)較大的優(yōu)勢，被替代的威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國水運行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國水運（水上運輸）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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