預(yù)見2024：《2024年中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：世紀(jì)互聯(lián)(VNET);萬國數(shù)據(jù)(GDS);光環(huán)新網(wǎng)(300383);寶信軟件(600845);數(shù)據(jù)港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場現(xiàn)狀、市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

IDC全稱為Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。只提供場地和機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心，一般稱為DC(Data Center)，而同時(shí)提供帶寬服務(wù)的，一般稱IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，Internet Data Center)，兩者有時(shí)不作嚴(yán)格區(qū)分。

本篇報(bào)告中的IDC是指一種擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。在IDC平臺(tái)基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商可為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)以及各種增值服務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游領(lǐng)域?qū)嵙S商集聚

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機(jī)房建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;中游是對上游的資源進(jìn)行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的數(shù)據(jù)中心機(jī)房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)，包括運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商可分為兩類，一類是零售型服務(wù)商，一類是批發(fā)型服務(wù)商商，此外還有由其他領(lǐng)域新進(jìn)入的跨界企業(yè);下游是具體需要使用數(shù)據(jù)中心機(jī)房的企業(yè)，包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、云計(jì)算企業(yè)、其他企業(yè)客戶等。

IDC行業(yè)上游領(lǐng)域中，提供硬件設(shè)備的廠商主要有浪潮、華為與施耐德等;軟件設(shè)備廠商有東軟，清華同方等;基礎(chǔ)運(yùn)營商為中國電信、中國移動(dòng)與中國聯(lián)通;此外還有設(shè)計(jì)施工方，如中國通信服務(wù)等企業(yè)。中游領(lǐng)域則主要是電信運(yùn)營商和第三方數(shù)據(jù)中心廠商。第三方數(shù)據(jù)中心廠商中，萬國數(shù)據(jù)、上海數(shù)據(jù)港等在數(shù)據(jù)中心行業(yè)布局多年，奧飛數(shù)據(jù)等則是行業(yè)后起之秀，此外還有轉(zhuǎn)型新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)，如南興股份和寶信軟件等。行業(yè)下游則主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)、金融企業(yè)、政府等。

行業(yè)發(fā)展歷程：正處于轉(zhuǎn)型升級階段

從服務(wù)內(nèi)容及機(jī)房特征層面分析，中國IDC服務(wù)從單一“基礎(chǔ)資源”向多元化“業(yè)務(wù)+差異化服務(wù)+價(jià)值鏈”拓展，行業(yè)已經(jīng)歷了萌芽、成長階段，現(xiàn)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段。

行業(yè)政策背景：“東數(shù)西算”工程推進(jìn)一體化建設(shè)

國家關(guān)于IDC的“十二五”計(jì)劃(2011-2015年)至“十四五”計(jì)劃(2021-2025年)過程中，逐漸將IDC相關(guān)行業(yè)列入發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)中，并逐漸往節(jié)能、一體化的方向發(fā)展，從各方面做好碳達(dá)峰、碳中和工作

“十二五”計(jì)劃(2011-2015年)時(shí)期，國家將研究和建立云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的評測方法作為“十二五”的重點(diǎn)任務(wù)，并將數(shù)據(jù)中心綠色化寫入“十二五”規(guī)劃;“十三五”計(jì)劃(2016-2020年)至“十四五”計(jì)劃(2021-2025年)時(shí)期，國家推進(jìn)大型、超大型數(shù)據(jù)中心布局，并鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心在各個(gè)領(lǐng)域使用;綠色發(fā)展方面，國家在“十三五”至“十四五”時(shí)期進(jìn)一步建立了數(shù)據(jù)中心能耗要求，強(qiáng)調(diào)了綠色發(fā)展的重要性。“十四五”時(shí)期還啟動(dòng)了“東數(shù)西算”工程，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)數(shù)據(jù)中心一體化建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：行業(yè)規(guī)模增速放緩

2022年，中國整體IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達(dá)到3975.6億元，同比增長32%。與2021年相比，2022年宏觀經(jīng)濟(jì)下行，行業(yè)客戶業(yè)務(wù)擴(kuò)展及增長受限，IDC需求增速下降，導(dǎo)致整體市場規(guī)模增速放緩。初步統(tǒng)計(jì)2023年市場規(guī)模為5338.8億元，同比增長34.3%。

注：中國整體IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑包括獲得中國境內(nèi)經(jīng)營許可的服務(wù)商的傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)收入(含機(jī)柜、帶寬、增值服務(wù)收入)以及公有云Iaas+Paas業(yè)務(wù)收入。

2、投資規(guī)模：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程放緩

按照2022年度實(shí)際建成IDC機(jī)柜投入統(tǒng)計(jì)，中國傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為289.7億元。2022年新冠疫情影響下，部分項(xiàng)目出現(xiàn)建設(shè)延期情況，導(dǎo)致年度實(shí)際投資額下降;同時(shí)，經(jīng)歷前期新基建投資建設(shè)熱潮后，部分區(qū)域IDC市場供過于求，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程放緩。預(yù)計(jì)市場供需環(huán)境改善，中國傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將穩(wěn)定增長。

注：傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模指當(dāng)年傳統(tǒng)IDC市場實(shí)際投入運(yùn)營機(jī)柜的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資金額。

行業(yè)競爭格局

在IDC行業(yè)競爭者中，三大電信運(yùn)營商占據(jù)市場主要份額，2022年基礎(chǔ)電信運(yùn)營商總體占比約為43.95%，其中中國電信占比約為17.53%，中國移動(dòng)占比約為13.37%，中國聯(lián)通占比約為13.05%。

此外第三方服務(wù)商企業(yè)數(shù)量眾多，其中萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)和數(shù)據(jù)港等企業(yè)處于第一梯隊(duì)，強(qiáng)勢領(lǐng)跑IDC行業(yè)，第二梯隊(duì)為行業(yè)后起之秀，以騰龍控股、數(shù)訊信息為代表，第三梯隊(duì)為轉(zhuǎn)型進(jìn)入市場的廠商，代表企業(yè)有寶信軟件、南方物流等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進(jìn)一步增強(qiáng)

受市場內(nèi)生算力需求驅(qū)動(dòng)，及國家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進(jìn)一步增強(qiáng)。在市場層面中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地?cái)?shù)據(jù)中心市場需求相對較低;東部地區(qū)市場需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。而隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的優(yōu)化，中西部將不再僅是進(jìn)行冷存儲(chǔ)的災(zāi)備數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)，也將承載更多的應(yīng)用。在政策層面，我國數(shù)據(jù)中心全國一體化發(fā)展引導(dǎo)增強(qiáng)。同時(shí)，內(nèi)蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設(shè)運(yùn)營成本，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不斷增長。未來，“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到全面建設(shè)期，我國數(shù)據(jù)中心布局或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步優(yōu)化。除地域布局上的東西部協(xié)同外，為應(yīng)對不斷涌現(xiàn)的應(yīng)用場景需求，不同類型數(shù)據(jù)中心也協(xié)同發(fā)展。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在由通用數(shù)據(jù)中心占主導(dǎo)，演變?yōu)槎囝愋蛿?shù)據(jù)中心共同發(fā)展的新局面，數(shù)據(jù)中心間協(xié)同，以及云邊協(xié)同的體系將不斷完善。以應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)，多種類型的數(shù)據(jù)中心協(xié)同一體，共同提供算力服務(wù)的模式，將成為我國數(shù)據(jù)中心算力供給重要形態(tài)，持續(xù)支撐我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、行業(yè)應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)下，IDC市場將逐步回暖

預(yù)計(jì)未來幾年，中國IDC市場將逐步回暖，在行業(yè)應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)下，市場具有良好發(fā)展前景。公有云行業(yè)需求方面，目前國內(nèi)公有云業(yè)務(wù)發(fā)展水平距離發(fā)達(dá)國家仍有差距，伴隨公有云行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，更多服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)，未來公有云市場仍有望以30%以上的速度快速發(fā)展;消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)雖然受到用戶量飽和及政策影響，但隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，數(shù)據(jù)累積，需求仍將穩(wěn)定增加，同時(shí)AI大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用帶動(dòng)算力需求增加，直播電商，元宇宙等創(chuàng)新業(yè)務(wù)也會(huì)帶來新的需求增長;傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，5G、AI等新興技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，金融科技、智慧政務(wù)、智慧醫(yī)療、智能制造等業(yè)務(wù)場景規(guī)模應(yīng)用，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)中心需求將在未來幾年逐步釋放，預(yù)計(jì)到2029年整體IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模可達(dá)2.88萬億元左右。

注：中國整體IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑包括獲得中國境內(nèi)經(jīng)營許可的服務(wù)商的傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)收入(含機(jī)柜、帶寬、增值服務(wù)收入)以及公有云Iaas+Paas業(yè)務(wù)收入。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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