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【最全】2024年債券行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績對比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 寧凱亮 ? 2024-05-30 11:00:58  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3689G1

行業(yè)主要上市公司:中信證券(600030.SH)、中信建投(601066.SH)、國泰君安(601211.SH)、中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局;債券行業(yè)上市公司業(yè)績對比

債券產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

債券產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司集中在中游的債券承銷環(huán)節(jié),代表性上市證券公司包括中信證券中信建投、國泰君安、中金公司華泰證券等,代表性上市銀行機構(gòu)包括中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行等。

圖表1:2024年中國債券產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

注:關(guān)聯(lián)度最高為★★★★★,☆為半星。

從上市情況來看,銀行機構(gòu)整體上市時間較早,基本在2010年之前就已完成A股上市;券商A股上市的時間則相對較晚,例如中金公司在2020年才完成主板上市。

在業(yè)績方面,銀行機構(gòu)的業(yè)績表現(xiàn)好于券商,2023年債券行業(yè)代表性上市銀行機構(gòu)的營業(yè)收入均在2000億元以上,其中工商銀行的營收達到8430.70億元。而債券行業(yè)代表性證券公司的營業(yè)收入在100-1000億元之間浮動,其中中信證券的營收達到600.68億元。

圖表2:2023年中國債券行業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(單位:億元)(一)

圖表3:2023年中國債券行業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(單位:億元)(二)

從區(qū)域分布來看,債券行業(yè)的上市公司集中分布在北京地區(qū),包括多家銀行機構(gòu)以及部分券商;此外,部分券商分布在廣東、上海、江蘇地區(qū)。

圖表4:中國債券行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

債券行業(yè)上市公司基本信息對比

從債券行業(yè)上市公司披露的信息來看,成立最早的是中國銀行,成立于1983年;注冊資本規(guī)模最大的是工商銀行,達到35640625.7089萬元;中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行上榜了“2023年度中債成員業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量評價”的全部6個榜單,其他企業(yè)則是上榜部分榜單。

圖表5:2024年中國債券產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息(單位:萬元)

債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

在債券行業(yè)的上市公司中,多數(shù)企業(yè)的債券承銷業(yè)務(wù)遍布海內(nèi)外,綠色債券、外國債券是重點發(fā)展領(lǐng)域。具體到各上市公司的債券業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看,中信證券是證券公司中業(yè)績表現(xiàn)最為出色的企業(yè),債券承銷規(guī)模和數(shù)量均位居第一;在銀行機構(gòu)中,工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行的債券業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好。

圖表6:2023年中國債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比

2023年,在收入方面,銀行的營業(yè)收入和凈利潤的整體水平明顯高于券商,其中2項指標最高的代表性上市企業(yè)均為工商銀行;在債券業(yè)務(wù)發(fā)展方面,據(jù)Wind統(tǒng)計,債券承銷規(guī)模最大的3個代表性上市企業(yè)分別為中信證券、中信建投、工商銀行,承銷數(shù)量最大3個代表性上市企業(yè)分別為中信證券、中信建投、華泰證券。

圖表7:2023年中國債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比(單位:億元,只)

2024年第一季度,按照債券承銷規(guī)模排名,債券行業(yè)上市公司中排名第一的是中信證券,承銷規(guī)模達到3852.6億元;第二和第三名分別為中國銀行和工商銀行,承銷規(guī)模分別為2836.1億元和2796.6億元。按債券承銷數(shù)量排名,債券行業(yè)上市公司中排名第一的仍是中信證券,承銷數(shù)量達到911只;第二和第三名分別為中信建投和國泰君安,承銷數(shù)量分別為677只和612只。

圖表8:2024年第一季度中國債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比(單位:億元,只)

綠色債券,是指募集資金主要用于支持節(jié)能減排技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、低碳產(chǎn)業(yè)等綠色循環(huán)低碳發(fā)展項目的債券,是在“雙碳”背景下近年來得到快速發(fā)展的重要綠色金融工具。據(jù)Wind統(tǒng)計,2024年第一季度,在債券行業(yè)代表性上市公司中,綠色債券承銷規(guī)模和承銷數(shù)量最大的企業(yè)均為中國銀行,承銷規(guī)模為190.6億元,承銷數(shù)量為34只。

圖表9:2024年第一季度中國債券行業(yè)上市公司綠色債券業(yè)務(wù)業(yè)績對比(單位:億元,只)

注:此處綠色債券統(tǒng)計范圍不包括地方債。

債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃對比

從業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃來看,中國債務(wù)行業(yè)上市公司在未來一段時間的發(fā)展重點主要聚焦在綠色債券和境外債券領(lǐng)域,具體包括ESG債券、一帶一路債券、熊貓債券等種類。

圖表10:中國債券行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

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2024-2029年中國債券行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國債券行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告第1章對債券行業(yè)的概念進行了界定并對行業(yè)發(fā)展環(huán)境進行了剖析;第2章對全球債券行業(yè)的發(fā)展進行研究分析;第3章對中國債券行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場痛點進行了分析;第4...

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作者 寧凱亮
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