【行業(yè)深度】洞察2024：中國生物燃料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：嘉澳環(huán)保(603822);龍力退(002604);海新能科(300072);中糧科技(000930);卓越新能(688196);朗坤環(huán)境(301305);鵬鷂環(huán)保(300664);瑞茂通(600180)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國生物燃料行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國生物燃料行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國生物燃料行業(yè)競爭派系

1、中國生物燃料行業(yè)競爭派系

作為可再生能源開發(fā)的關(guān)鍵路徑之一，生物燃料在環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)能源戰(zhàn)略中扮演著不可或缺的角色。它具有多樣性、物質(zhì)性、可循環(huán)性和環(huán)保性等優(yōu)勢，對原油價(jià)格有抑制性，同時還能帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前，我國生物燃料行業(yè)的主要代表企業(yè)有嘉澳環(huán)保、龍力退、海新能科、中糧科技、卓越新能、朗坤環(huán)境、鵬鷂環(huán)保、瑞茂通等。

目前我國生物燃料上市公司主要分布在中部和東部沿海地區(qū)，西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。其中，江蘇省生物燃料行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在農(nóng)作物廢棄物、城市生活垃圾處理、生物燃料生產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)。

目前，我國生物燃料行業(yè)的企業(yè)主要分為生物柴油生產(chǎn)企業(yè)和生物乙醇生產(chǎn)企業(yè)。其中生物柴油領(lǐng)域代表性企業(yè)有嘉澳環(huán)保、海信能科、朗坤集團(tuán)、卓越能源、鵬鷂環(huán)保等;生物乙醇領(lǐng)域代表性企業(yè)有國投生物、興儲世紀(jì)、天冠集團(tuán)、中糧科技、首鋼朗澤等。

2、中國生物燃料行業(yè)市場份額

——生物乙醇行業(yè)市場份額

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，目前我國生物乙醇產(chǎn)能排在前五位的企業(yè)依次為國投生物、中糧生化、鴻展酒業(yè)、河南天冠和博大生化，年產(chǎn)能均在5億升以上。其中，國投生物年產(chǎn)能超過20億升，占全國整體市場份額的29%左右;中糧生化年產(chǎn)能超過15億升，占全國整體市場份額的20%左右;鴻展酒業(yè)年產(chǎn)能11.4億升，占全國整體市場份額的15%左右。

——生物柴油行業(yè)市場份額

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，目前我國生物柴油已建及在建產(chǎn)能排在前五位的企業(yè)依次為山高環(huán)能、卓越新能、嘉澳環(huán)保、中地油和海信能科，年產(chǎn)能均在5億升以上。其中，山高環(huán)能已建及在建產(chǎn)能近15億升，占全國整體市場份額的22%左右;卓越新能寄嘉澳環(huán)保已建及在建產(chǎn)能均超過5億升，占全國整體市場份額的8%左右。

3、中國生物燃料行業(yè)市場集中度

我國生物燃料行業(yè)的市場集中度較高。2023年生物乙醇行業(yè)CR3超過60%;CR10超過90%;生物柴油行業(yè)CR3超過30%，CR10超過70%。整體來看，生物燃料行業(yè)龍頭企業(yè)優(yōu)勢較為明顯。

4、中國生物燃料行業(yè)企業(yè)布局

從目前生物燃料行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)布局區(qū)域來看，除了鵬鷂環(huán)保外，其余企業(yè)在國內(nèi)及國外均有布局;在業(yè)務(wù)布局領(lǐng)域方面，中糧科技布局生物乙醇領(lǐng)域，其他企業(yè)如嘉澳環(huán)保、海新能科、卓越新能等均布局生物柴油領(lǐng)域。

5、中國生物燃料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，生物燃料作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢，面臨的替代品威脅較小;生物燃料產(chǎn)品的技術(shù)性不強(qiáng)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，現(xiàn)有企業(yè)面臨較大的競爭壓力;生物燃料行業(yè)的上游是廢油脂原材料的供應(yīng)，廢油脂價(jià)格受制于原油價(jià)格波動，生物燃料行業(yè)對上游供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;下游領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)品需求已趨于穩(wěn)定，我國生物燃料行業(yè)對下游客戶議價(jià)能力較弱;同時，具有較高的技術(shù)壁壘和生產(chǎn)壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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