2024年中國血液凈化耗材行業(yè)驅動因素分析 多因素驅動行業(yè)增長

行業(yè)主要上市公司：威高血凈(擬上市);寶萊特;山外山;三鑫醫(yī)療;維力醫(yī)療;天益醫(yī)療;健帆生物

本文核心數(shù)據(jù)：終末期腎病患者人數(shù);接受血液透析治療患者人數(shù)

需求端：患病人群規(guī)模增長撬動市場需求

血液凈化是終末期腎臟疾病以及中毒患者的主要救治方法，同時還可以從血液中清除多種致病因子，成為治療自身免疫性疾病、器官移植排斥反應、重癥肝病、感染、炎癥等多種疾病的重要治療方式。近年來，中國ESRD患者人數(shù)快速逐年增長，根據(jù)IQVIA《中國終末期腎病白皮書》數(shù)據(jù)顯示，中國每年新增ESRD患者10-20萬人，預計至2032年患者規(guī)模將增至480萬人。

根據(jù)中國全國血液凈化登記系統(tǒng)(CNRDS)報告，2017-2022年中國接受血液凈化治療患者人數(shù)逐年上升，截至2022年12月底，中國大陸地區(qū)現(xiàn)有維持性血液透析患者約84.4萬人?；疾∪巳阂?guī)模增長以及接受血液凈化治療的患者人數(shù)增長撬動了用于血透治療的血液凈化耗材的市場需求。

供給端：企業(yè)積極布局豐富市場產品供給

從1997年開始，血液凈化耗材市場企業(yè)表現(xiàn)活躍，大量企業(yè)正向進入市場。現(xiàn)階段，我國血液凈化耗材市場參與企業(yè)眾多，不僅匯聚了費森尤斯尼普洛、貝朗等進口品牌，還涌現(xiàn)出威高血凈、寶萊特、山外山等大批國內優(yōu)質企業(yè)。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示注冊資本大小，氣泡大小表示產品布局廣度

各類企業(yè)不斷拓展相關業(yè)務，部分企業(yè)已實現(xiàn)全品類布局。寶萊特、威高血凈血液凈化耗材產品布局較為完善，進行了全產品系列布局;山外山、威高血凈、三鑫醫(yī)療、健帆生物、康盛生物、百合醫(yī)療也基本完成全產品系列布局。部分企業(yè)采取重點產品布局路線，進行單一或少量產品布局，如健帆生物重點布局在血液灌流器產品，市場占有率較高，天津陽權、紫波高科、廊坊愛爾也均重點布局血液灌流器產品;維力醫(yī)療重點布局血液凈化體外循環(huán)管路產品;佩尼醫(yī)療重點布局聚醚砜血液透析器產品;富生醫(yī)療/腎友達重點布局透析粉/液。

政策端：政府出臺多項政策推動行業(yè)發(fā)展

我國及地方政府積極推動血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展。“十二五”期間，國家出臺《醫(yī)療器械科技產業(yè)十二五專項規(guī)劃》，鼓勵重點發(fā)展血液凈化設備等基礎裝備、耗材及應用解決方案。“十三五”期間，國家出臺多項規(guī)劃，提出重點發(fā)展血液透析設備及耗材產品;同時，山東省淄博、青島、東營、煙臺、威海、濱州、德州七市組成采購聯(lián)盟，對血液透析類耗材進行帶量采購。“十四五”期間，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出，推動高端血液凈化耗材、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;同時，安徽省、黑龍江及遼寧省、河南省等23個省(自治區(qū))聯(lián)盟紛紛開展血液透析類醫(yī)用耗材帶量采購，推動行業(yè)快速發(fā)展。

早在2014年，山東省便發(fā)布《山東省醫(yī)療衛(wèi)生機構高值醫(yī)用耗材集中采購實施方案(試行)》，將血液凈化材料納入山東省高值醫(yī)用耗材集中采購范圍。2020年起，中國部分地級市開始組建聯(lián)盟開展血透類耗材集采，全國范圍內包括血液凈化在內的耗材集采正在加速推進，并由地市聯(lián)盟走向省際聯(lián)盟。2024年1月，河南省醫(yī)保局發(fā)布《血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購文件》，明確由河南省牽頭，23個省(自治區(qū))聯(lián)合開展血液透析類醫(yī)用耗材帶量采購。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國血液凈化耗材行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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