【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)會(huì)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)
行業(yè)主要上市公司:蘭生股份(600826.SH)、米奧會(huì)展(300795.SZ)、振威會(huì)展(834316.OC)、漢商集團(tuán)(600774.SH)、佰銳博雅(872937.OC)、勵(lì)翔會(huì)展(872510.OC)等
本文核心數(shù)據(jù):會(huì)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;展館數(shù)量;展覽面積;市場(chǎng)集中度
中國(guó)會(huì)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系
目前,中國(guó)會(huì)展行業(yè)主要有2個(gè)競(jìng)爭(zhēng)派系,分別是外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)。其中,外資企業(yè)派系的代表性市場(chǎng)參與者包括法蘭克福會(huì)展、漢諾威米會(huì)展、杜塞爾多夫展覽公司等;內(nèi)資企業(yè)派系的代表性市場(chǎng)參與者包括蘭生股份、米奧會(huì)展、振威會(huì)展等。
從區(qū)域分布來(lái)看,外資企業(yè)在中國(guó)設(shè)立子公司的總部基本位于上海地區(qū);內(nèi)資企業(yè)則是較多分布在北京、浙江地區(qū),還有部分企業(yè)分布在四川、廣東、湖北、天津、上海地區(qū)。
中國(guó)會(huì)展行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
按投入使用的展館數(shù)量排名,目前廣東省擁有41座會(huì)展展館,也是全國(guó)唯一一個(gè)展館數(shù)量達(dá)到40座以上的省份;其次,山東省和江蘇省的展館數(shù)量分別為39座和31座,位居全國(guó)第二和第三名。
注:1、此處的展館是指已投入使用的展館;
2、截至2024年4月,2023年數(shù)據(jù)暫未披露,此處為2022年信息,下同。
按投入使用的展館展覽面積排名,目前中國(guó)會(huì)展展覽面積最大的省份為廣東省,達(dá)到255.7萬(wàn)平方米;第二名是山東省,展館展覽面積為193.7萬(wàn)平方米;第三名是上海市,展館展覽面積為97.7萬(wàn)平方米。
目前中國(guó)展覽面積最大的展館是中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館,位于廣州,展館面積達(dá)到50.4萬(wàn)平方米;其次,深圳國(guó)際會(huì)展中心、上海國(guó)家會(huì)展中心的展館面積均為40萬(wàn)平方米,并列第二。
中國(guó)會(huì)展行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度
按展館數(shù)量的分布情況計(jì)算,中國(guó)會(huì)展行業(yè)的區(qū)域市場(chǎng)集中度CR1為11.52%、CR3為31.18%、CR5為45.51%、CR10為68.26%;根據(jù)展館展覽面積的分布情況計(jì)算,區(qū)域市場(chǎng)集中度水平與上述水平相似,總體來(lái)看行業(yè)的區(qū)域市場(chǎng)集中水平并不低。
中國(guó)會(huì)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,會(huì)展是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分,能有效聚合人流、商流、信息流,目前暫無(wú)替代品威脅。會(huì)展行業(yè)上游的展館租賃商為各會(huì)展中心,多數(shù)由當(dāng)?shù)卣蚴菄?guó)企負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),議價(jià)能力較強(qiáng)。行業(yè)下游是會(huì)展合作代理機(jī)構(gòu),整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,導(dǎo)致下游議價(jià)能力較弱。從事會(huì)展業(yè)務(wù)需要較強(qiáng)的資源能力、資金能力以及相應(yīng)資質(zhì),進(jìn)入門檻較高,潛在進(jìn)入者的威脅業(yè)較小。在行業(yè)內(nèi)部,目前上市企業(yè)較少,市場(chǎng)參與者眾多,且未來(lái)可能會(huì)繼續(xù)增加,導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國(guó)會(huì)展行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下:
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