【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)改性塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143)、國(guó)恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、會(huì)通股份(688219)、同益股份(300538)、泉為科技(300716)、聚石化學(xué)(688669)、銀禧科技(300221)、美聯(lián)新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、江蘇博云(301003)、奇德新材(300995)等。

本文核心數(shù)據(jù)：改性塑料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，改性塑料市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)改性塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前國(guó)內(nèi)改性塑料的生產(chǎn)企業(yè)主要是金發(fā)科技、國(guó)恩股份、普利特、道思股份等企業(yè)?？梢苑譃樗膫€(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次——金發(fā)科技、國(guó)恩股份2023年產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上，處于第一梯隊(duì);普利特、道恩股份、會(huì)通股份等產(chǎn)量在10-100萬(wàn)噸之間，處于第二梯隊(duì);美聯(lián)新材、沃特股份、奇德新材產(chǎn)量不足10萬(wàn)噸，處于第三梯隊(duì)，第四梯隊(duì)為禾昌聚合、紐麥特、杰事杰等新三板企業(yè)及其他非上市企業(yè)。

2、中國(guó)改性塑料行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“改性塑料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到改性塑料企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東，其次是在江蘇、山東、浙江、安徽等地區(qū);其余地方，如新疆等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月7日

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東、江蘇、浙江、山東等地代表性企業(yè)較多，其中廣東擁有最多代表性企業(yè)，如金發(fā)科技、泉為科技、聚石化學(xué)、銀禧科技等。

3、中國(guó)改性塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。2023年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量11901.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%。按照25%的改性化率折算，則2023年我國(guó)改性塑料產(chǎn)量約2975.5萬(wàn)噸。根據(jù)各公司年報(bào)披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)測(cè)算，2023年金發(fā)科技產(chǎn)量份額占比約7%，國(guó)恩股份產(chǎn)量份額占比約3%。

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已達(dá)上千家。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及各公司公報(bào)產(chǎn)量數(shù)據(jù)測(cè)算，2023年我國(guó)行業(yè)CR3約為14%，CR5約為16%，CR10不足20%，市場(chǎng)集中度較低。

4、中國(guó)改性塑料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)改性塑料代表性企業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)及營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，2023年，金發(fā)科技的改性塑料業(yè)務(wù)收入超過(guò)200億元，且毛利率超過(guò)20%，整體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

注：業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為5星，☆為半星。

5、中國(guó)改性塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前沒(méi)有出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來(lái)替代改性塑料，因此整個(gè)行業(yè)替代品威脅較小;目前我國(guó)改性塑料市場(chǎng)容量較大，但頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率較低，大大小小的改性塑料企業(yè)多達(dá)千余家，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;

改性塑料產(chǎn)品種類(lèi)繁多，從上游原材料構(gòu)成看，基本集中于五大通用塑料樹(shù)脂，價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)的趨同性極強(qiáng)，具有較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力，因此改性塑料生產(chǎn)廠商與上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是制造企業(yè)，在中低端的通用型改性塑料而言，購(gòu)買(mǎi)者具有極大的選擇余地，針對(duì)該部分產(chǎn)品具有較強(qiáng)的議價(jià)能力;同時(shí)，因改性塑料屬于技術(shù)與規(guī)模密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)改性塑料行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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