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2024年中國(guó)生物制藥行業(yè)價(jià)值鏈分析 生物制藥企業(yè)所占利潤(rùn)較高【組圖】

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20 蔣金成 ? 2024-06-04 14:50:17  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7969G0

行業(yè)主要上市公司:天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):成本結(jié)構(gòu),生物制藥價(jià)值鏈

中國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>

生物制藥的上游制藥基礎(chǔ)主要是由原材料、制藥設(shè)備以及生物技術(shù)構(gòu)成,其中,原材料主要以天然的生物材料為主,包括微生物、人體、動(dòng)物、植物、海洋生物等;生物制藥設(shè)備主要有生物反應(yīng)器、培養(yǎng)基、滅菌設(shè)備、冷凍機(jī)等,其中生物反應(yīng)器為生物制藥最核心且最關(guān)鍵的設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游是生物制藥的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié),生物制藥的產(chǎn)品主要包括單克隆抗體、疫苗、重組蛋白、血液制品、診斷試劑等。下游流通消費(fèi)層主要是醫(yī)藥的銷(xiāo)售和消費(fèi)。生物醫(yī)藥外包服務(wù)CRO、CMO和CSO涉及生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈中下游。

圖表1:生物制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

隨著生物制藥產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,中國(guó)生物制藥設(shè)備市場(chǎng)需求也進(jìn)一步擴(kuò)大。但充滿機(jī)遇的同時(shí),生物制藥設(shè)備行業(yè)面臨著較大的挑戰(zhàn),設(shè)備中高端市場(chǎng)缺位較嚴(yán)重,行業(yè)整體創(chuàng)新能力比較弱,藥企對(duì)國(guó)產(chǎn)生物制藥設(shè)備的信任度較低,生物制藥的中高端設(shè)備主要依賴于進(jìn)口。生物制藥設(shè)備的市場(chǎng)份額大部分被歐美日企占據(jù),中國(guó)的生物制藥設(shè)備受制于人,迫切需要擺脫生物制藥源頭依賴。生物制藥設(shè)備龍頭企業(yè)有賽多利斯、東富龍、楚天科技、通用電氣等。

生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈的中游研發(fā)制造層涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的生物制藥企業(yè),如藥明康德、藥明生物、百濟(jì)神州、中國(guó)生物、康泰生物、華蘭生物、康龍化成、萬(wàn)泰生物藥業(yè)、甘李藥業(yè)、君實(shí)生物等。

圖表2:中國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

中國(guó)生物制藥成本結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)上海仁會(huì)生物制藥股份有限公司招股書(shū)的數(shù)據(jù)顯示,生物制藥行業(yè)制造費(fèi)用所占成本最高,其次是直接人工。制造費(fèi)用主要包括生產(chǎn)及輔助部門(mén)的間接人員薪酬、折舊費(fèi)、能源成本等相關(guān)費(fèi)用。

圖表3:中國(guó)生物制藥行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析(單位:%)

中國(guó)生物制藥價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析

生物制藥行業(yè)由供應(yīng)端、制造端與銷(xiāo)售端共同作用而成,并逐級(jí)傳導(dǎo)。供應(yīng)端的成本價(jià)格包括原材料及機(jī)器設(shè)備成本、人力價(jià)格等,傳導(dǎo)至制造端成為生產(chǎn)成本,制造端綜合供需溢價(jià)、研發(fā)成本和企業(yè)利潤(rùn),形成“制造端價(jià)格”傳導(dǎo)至銷(xiāo)售端,再經(jīng)過(guò)企業(yè)銷(xiāo)售傳導(dǎo)至消費(fèi)者,而消費(fèi)市場(chǎng)需求彈性也反作用于供應(yīng)端、制造端與銷(xiāo)售端,形成“價(jià)格-需求-價(jià)格”的傳導(dǎo)路徑來(lái)影響生物制藥市場(chǎng)的定價(jià)。

圖表4:中國(guó)生物制藥行業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析

中國(guó)生物制藥行業(yè)價(jià)值鏈分析

生物制藥行業(yè)的價(jià)值鏈條包括其上游的原材料和生產(chǎn)設(shè)備、中間環(huán)節(jié)即生物制藥企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)、下游環(huán)節(jié)即消費(fèi)者三大主體。生物制藥企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)在行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位,在行業(yè)價(jià)值鏈中生物制藥企業(yè)所占利潤(rùn)較高。

圖表5:中國(guó)生物制藥行業(yè)價(jià)值鏈分析

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)生物制藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)生物制藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)生物制藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)生物制藥行業(yè)未來(lái)...

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作者 蔣金成
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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