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【行業(yè)深度】洞察2024:中國城市軌道交通行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 李佩娟 ? 2024-06-04 14:47:24  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7270G1

行業(yè)主要上市公司:中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、隧道股份(600820.SH)、宏潤建設(shè)(002062.SZ)、中國中車(601766.SH)、康尼機電(603111.SH)、中國通號(688009.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):城市軌道交通行業(yè)市場競爭梯隊;城市軌道交通行業(yè)競爭格局;城市軌道交通行業(yè)市場集中度

中國城市軌道交通行業(yè)市場競爭梯隊

根據(jù)企業(yè)的營業(yè)收入劃分,中國城市軌道交通行業(yè)可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的營業(yè)收入超過5000億元,包括中國中鐵中國鐵建;第二梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在100-5000億元之間,包括隧道股份、中國中車中國通號;第三梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間,包括宏潤建設(shè)等;第四梯隊企業(yè)的營業(yè)收入不超過50億元,包括康尼機電、新筑股份、輝煌科技等。

圖表1:2023年中國城市軌道交通行業(yè)市場競爭梯隊-營業(yè)收入(單位:億元)

從區(qū)域分布來看,行業(yè)第一梯隊企業(yè)均在北京地區(qū),第二梯隊企業(yè)分布在北京和上海地區(qū),其余梯隊的企業(yè)分布較為分散,涉及四川、廣東、浙江、江蘇、河南等地區(qū)。

圖表2:中國城市軌道交通行業(yè)企業(yè)區(qū)域熱力圖

中國城市軌道交通行業(yè)企業(yè)競爭格局

總體來看,在城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的中游,布局城軌設(shè)備環(huán)節(jié)的企業(yè)盈利能力更強,多數(shù)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率達到20%以上,其中康尼機電處于領(lǐng)先地位,業(yè)務(wù)毛利率超過40%;布局建筑施工環(huán)節(jié)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利水平則是基本在10%水平上下。

圖表3:2023年中國城市軌道交通行業(yè)企業(yè)競爭格局-業(yè)務(wù)毛利率(單位:%)

注:業(yè)務(wù)是指各公司與城市軌道交通相關(guān)的業(yè)務(wù),各公司數(shù)據(jù)口徑不完全一致。

中國城市軌道交通行業(yè)區(qū)域競爭格局

截至2023年年底,全國共有11224.54公里的城市軌道交通運營線路長度。具體到各城市來看,上海、北京、成都、廣州、深圳、武漢、杭州、重慶、南京、杭州依次位列全國前十名,運營里程均在350公里以上。其中,上海和北京分列全國第一和第二,運營里程分別達到967.13公里和907.08公里。

圖表4:2023年中國城市軌道交通運營里程區(qū)域競爭格局(單位:公里)

2023年,全國城市軌道交通完成294.66億人次的旅客運輸量,較2022年增長了52.66%。具體到城市來看,上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、重慶、西安、南京的客運量位列全國前十,均超過10億人次。其中,上海、北京、廣州的客運量均在30億人次以上,依次排名全國1-3名。

圖表5:2023年中國城市軌道交通客運量區(qū)域競爭格局(單位:億人次)

中國城市軌道交通行業(yè)區(qū)域市場集中度

總體來看,2023年,根據(jù)客運量計算的行業(yè)市場集中度在每個維度均超過根據(jù)運營里程計算的市場集中度,意味著雖然中國城市軌道交通運營長度的區(qū)域分布程度不算集中,但處于領(lǐng)先地位的城市承擔(dān)了相對更多的客運量。

圖表6:2023年中國城市軌道交通行業(yè)區(qū)域市場集中度(單位:%)

中國城市軌道交通行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,城市軌道交通是城市公共交通的骨干,暫無替代品威脅。行業(yè)上游是城市軌道交通規(guī)劃設(shè)計服務(wù)的供應(yīng)商,參與者不多但多屬于國企或央企,具有一定的議價能力。行業(yè)下游參與者是城市軌道交通的運營方,同樣多屬于國有企業(yè),議價能力較強。雖然國家近年來提倡打破既有城市軌道交通行業(yè)壟斷性較強、外部企業(yè)難以進入行業(yè)的局面,但入行仍有較高的技術(shù)、資金、資質(zhì)要求,潛在進入者威脅不大。在行業(yè)內(nèi)部,能夠進行建筑施工環(huán)節(jié)的企業(yè)不多,但布局城軌設(shè)備的企業(yè)較多且產(chǎn)品技術(shù)日益多樣化,總體來看現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭激烈程度一般。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國城市軌道交通行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國城市軌道交通行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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作者 李佩娟
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