2024年中國紡織行業(yè)價值鏈分析 下游利潤占比較大【組圖】
行業(yè)主要上市公司:新澳股份(603889.SH)、浙文影業(yè)(601599.SH)、ST陽光(600220.SH)、百隆東方(601339.SH)、華孚時尚(002042.SZ)、鳳竹紡織(600493.SH)、金鷹股份(600232.SH)、華升股份(600156.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、彩蝶實業(yè)(603073.SH)、宏達高科(002144.SZ)、華紡股份(600448.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):成本結(jié)構(gòu),紡織價值鏈
中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>
從紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游來看,紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然纖維、化學(xué)纖維等原料配料以及紡織機械和紡織檢測;中游根據(jù)加工原料的不同,主要分為棉紡織加工、麻紡織加工、毛紡織加工、絲紡織加工和化學(xué)纖維紡織工業(yè);下游產(chǎn)業(yè)三個應(yīng)用端則為服飾服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。
紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游原料及配料供應(yīng)商主要有華孚棉業(yè)、中國彩棉、汗亞農(nóng)業(yè)、豐達棉業(yè)、皇馬科技和潤土股份等;紡織機械供應(yīng)商主要有卓郎智能、經(jīng)緯織機等;紡織檢測主要有華測檢測等檢測企業(yè)。紡織產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)主要有新奧股份、中鼎紡織、浙文影業(yè)、康賽妮、魯泰集團等企業(yè)。紡織產(chǎn)業(yè)鏈下游服飾服裝主要供應(yīng)商包絡(luò)安正時尚、美邦服飾、紅豆股份等;家用紡織品供應(yīng)商主要包括眾望布藝、太湖雪等;產(chǎn)業(yè)用紡織品主要有奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療等。
中國紡織成本結(jié)構(gòu)分析
根據(jù)紡織行業(yè)中代表性企業(yè)百隆東方年報數(shù)據(jù)來看,2020-2023年,直接原料在紡織行業(yè)中的占比最大,且占比呈增長趨勢,由2020年的67.50%增長至72.97%,其次為制造費用和直接人工,2020-2023年,直接人工費用和制造費用在紡織業(yè)成本中的占比有所下降,其中,直接人工費用在紡織業(yè)中的成本占比由2020年的10.35%下降至2023年的7.46%;制造費用的成本占比由2020年的11.49%下降至2023年11.31%。
中國紡織價格傳導(dǎo)機制分析
紡織產(chǎn)業(yè)由供應(yīng)端、制造端與銷售端共同作用而成,并逐級傳導(dǎo)。供應(yīng)端的成本價格包括原材料及機器設(shè)備成本、人力價格等,傳導(dǎo)至制造端成為生產(chǎn)成本,制造端綜合供需溢價、研發(fā)成本和企業(yè)利潤,形成“制造端價格”傳導(dǎo)至應(yīng)用端,再經(jīng)過服裝、家紡企業(yè)銷售傳導(dǎo)至消費者,而消費市場需求彈性也反作用于供應(yīng)端、制造端與銷售端,形成“價格-需求-價格”的傳導(dǎo)路徑來影響紡織市場的定價。
中國紡織行業(yè)價值鏈分析
在紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上,銷售是最重要的環(huán)節(jié),下游服裝、家紡品牌商掌握了絕對的議價能力,因為品牌商是最終的買家,可以指定其上游的供應(yīng)商制衣廠或者布廠,而上游供應(yīng)商則沒有指定品牌商的權(quán)利。產(chǎn)業(yè)通路利潤分配上,制衣廠和布廠、紗廠的生產(chǎn)商只能獲得全部創(chuàng)造價值的一部分,在這些環(huán)節(jié)很少能夠給賣者提供討價還價的機會。其結(jié)果是紡織企業(yè)賣者間激烈的價格競爭和由此帶來的低盈利性;而作為紡織銷售的終端——家紡、服裝德國等下游公司則獲得價值鏈創(chuàng)造的價值中最大的部分。
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本報告前瞻性、適時性地對紡織行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來紡織行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對紡織行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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