重磅！2024年貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路產(chǎn)量;貴陽集成電路產(chǎn)量;貴陽集成電路企業(yè)數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2017-2024年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量呈波動(dòng)上升的趨勢，整體增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)量首次突破萬億元。2022年受國際半導(dǎo)體行業(yè)下行影響，中國集成電路產(chǎn)量有所下滑，2023年后恢復(fù)增長。2023年中國集成電路產(chǎn)量為3514.4億塊，同比增長8.41%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游為集成電路設(shè)計(jì)與制造所需的自動(dòng)化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導(dǎo)體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游是通過電路設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計(jì)廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝廠商;對(duì)芯片進(jìn)行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游半導(dǎo)體IP及EDA軟件的利潤水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高達(dá)80%-95%;另一方面，中游封裝測試環(huán)節(jié)的毛利水平相對(duì)較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”時(shí)期是貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的準(zhǔn)備期，期間，貴陽市通過招商引資、建設(shè)基地、資金補(bǔ)助等方式，吸引企業(yè)、人才等入駐貴陽，打造集成電路產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展基礎(chǔ)。“十四五”時(shí)期，貴陽市計(jì)劃通過引入、培育、孵化從事集成電路設(shè)計(jì)封測、系統(tǒng)設(shè)計(jì)集成相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)的方式，支持相關(guān)企業(yè)做大做強(qiáng)。根據(jù)2021年7月貴陽市發(fā)人民政府發(fā)布的《貴陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，至2025年，貴陽市將打造千億級(jí)電子信息制造產(chǎn)業(yè)集群。

貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造、集成電路封測及下游應(yīng)用等市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局。目前貴陽暫時(shí)沒有半導(dǎo)體IP及EDA企業(yè)，隨著貴陽集成電路的不斷發(fā)展，未來產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)得到完善。

——貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前貴陽市各轄區(qū)均有集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而集成電路設(shè)計(jì)、制造及封測的代表企業(yè)主要分布在觀山湖區(qū)、花溪區(qū)、南明區(qū)、白云區(qū)和貴安新區(qū)。相對(duì)而言，貴安新區(qū)和觀山湖區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

貴陽市集成電路行業(yè)整體處在起步階段。“十三五”以來，貴陽加緊布局速度，通過招商引資、孵化培育、資金鼓勵(lì)的方式，為貴陽集成電路行業(yè)發(fā)展打下優(yōu)良基礎(chǔ)。進(jìn)入“十四五”發(fā)展時(shí)期，貴陽正式走上集成電路行業(yè)發(fā)展起跑線，經(jīng)過近幾年快速發(fā)展，目前已經(jīng)建成了中晟泰科集成電路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園、貴州森陽集成電路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園等專門針對(duì)集成電路發(fā)展所規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)聚集地;同時(shí)打造了貴安電子信息產(chǎn)業(yè)園、南明區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園、浪潮大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，與集成電路發(fā)展相結(jié)合，幫助完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)集成行業(yè)更加快速發(fā)展。

貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年貴陽市集成電路產(chǎn)量同比增長23%

近年來，貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2018-2020年，貴陽市集成電路產(chǎn)量由525萬塊快速增長至758萬塊，增長幅度超過40%，達(dá)到44.38%。受疫情影響，2020-2022年貴陽集成電路產(chǎn)量有所下滑，但均高出2018年的生產(chǎn)水平。目前來看，貴陽集成電路行業(yè)已恢復(fù)增長態(tài)勢，根據(jù)貴陽市統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2023年貴陽市集成電路產(chǎn)量約為730萬塊，同比增長23%，增勢強(qiáng)勁。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來集成電路歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年5月22日，貴陽集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超3000家，其中2023年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)781家;2024年1-5月，貴陽集成電路產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為287家，超過2020年全年企業(yè)注冊(cè)數(shù)量，表明貴陽集成電路行業(yè)仍處在快速發(fā)展階段。

貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年6月出臺(tái)的《貴陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，貴陽將以新型電子元器件、半導(dǎo)體集成電路、智能終端為發(fā)展重點(diǎn)，通過引入、培育、孵化從事集成電路設(shè)計(jì)封測、系統(tǒng)設(shè)計(jì)集成相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)的方式，支持相關(guān)企業(yè)做大做強(qiáng)，至2025年，打造千億級(jí)電子信息制造產(chǎn)業(yè)集群。

——貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，貴陽市將從“三個(gè)方面”發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)：(1)產(chǎn)品方面，實(shí)現(xiàn)集成電路制造技術(shù)突破，達(dá)到產(chǎn)品升級(jí)的目標(biāo);(2)材料方面，重點(diǎn)發(fā)展以大尺寸硅材料、高純金屬等半導(dǎo)體材料;(3)產(chǎn)業(yè)方面，支持本土企業(yè)發(fā)展，打造集成電路產(chǎn)業(yè)集群。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《貴陽市集成電路產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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