預(yù)見2024：《2024年中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：中復(fù)神鷹(688295);光威復(fù)材(300699);金發(fā)科技(600143);吉林化纖(000420);江蘇恒神(832397);中簡(jiǎn)科技(300777)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)碳纖維產(chǎn)能;中國(guó)碳纖維產(chǎn)量;中國(guó)碳纖維需求量

行業(yè)概況

——定義及分類

碳纖維(CF)是指含碳量大于90%的纖維材料，可以用粘膠、聚丙烯腈以及瀝青等有機(jī)纖維在高溫下碳化制取。高強(qiáng)、高模CF主要由聚丙烯腈長(zhǎng)絲在1000℃以上高溫碳化形成，它與樹脂、金屬、陶瓷、碳、玻璃等復(fù)合后具有模量高、強(qiáng)度高、重量輕、抗疲勞、耐腐蝕等特性，廣泛應(yīng)用于航天、航空、軍工、航海、化工、電子、建筑以及體育休閑等領(lǐng)域，是軍民兩用的高技術(shù)纖維。

當(dāng)前，各國(guó)大多按照習(xí)慣對(duì)碳纖維進(jìn)行分類，分類方式大致有以下三種：

(1)按照原料分類：聚丙烯腈(PAN)基;瀝青基(各向同性、中間相);膠黏基。

(2)按照制造條件和方法分類：碳纖維(800-1600℃);石墨纖維(2000-3000℃);氧化纖維(預(yù)氧絲200-300℃);活性碳纖維;氣相生長(zhǎng)碳纖維。

(3)按力學(xué)性能分類：通用級(jí)(GP);高性能(HP);期中包括中強(qiáng)型(MT)、高強(qiáng)型(HT)、超高強(qiáng)型(UHT)、中模型(IM)、高模型(HM)、超高模型(UHM)。碳纖維在應(yīng)用時(shí)多是作為增強(qiáng)材料而利用其優(yōu)良的力學(xué)性能，因此使用中更多地是按其力學(xué)性能分類，一般認(rèn)為纖維的拉伸強(qiáng)度低于1400MPa，拉伸模量小于140GPa，則此種屬于通用級(jí)碳纖維范疇。在高性能碳纖維范疇中，對(duì)中強(qiáng)、中模、高強(qiáng)、高模、超高強(qiáng)、超高模等并無嚴(yán)格的區(qū)分指標(biāo)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣泛

碳纖維的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，從碳纖維紡絲、預(yù)氧化、碳化到復(fù)合材料成型再到終端的應(yīng)用需要經(jīng)歷復(fù)合且很長(zhǎng)的過程。碳纖維復(fù)合材料被廣泛應(yīng)用于航空航天、風(fēng)電葉片、汽車、體育休閑、混配模成型、電纜芯、建筑建材、壓力容器、船舶、碳碳復(fù)材、電子電器等多個(gè)領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

我國(guó)的碳纖維行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，幾乎和日美等國(guó)家同時(shí)起步，但由于相關(guān)知識(shí)儲(chǔ)備不足、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等問題，發(fā)展緩慢。同時(shí)，日本、美國(guó)等國(guó)家對(duì)碳纖維核心技術(shù)形成壟斷，我國(guó)碳纖維生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平整體落后于國(guó)外，在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)發(fā)展止步不前，無法滿足國(guó)家重大裝備等高端領(lǐng)域的需求。

2000年以來，國(guó)家加大對(duì)于碳纖維領(lǐng)域自主創(chuàng)新的支持力度，將碳纖維列為重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。伴隨著國(guó)家政策的大力扶持，國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)在技術(shù)上取得重大突破，產(chǎn)業(yè)化程度快速提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，地區(qū)上目前已形成以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維聚集地。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

國(guó)家政策作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑，近年來，國(guó)家持續(xù)發(fā)布相關(guān)政策推動(dòng)碳纖維健康有序發(fā)展。從國(guó)家的政策規(guī)劃可以看出，國(guó)家把碳纖維作為新材料進(jìn)行推廣和應(yīng)用，持續(xù)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)碳纖維發(fā)展，計(jì)劃形成若干家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的碳纖維大型企業(yè)集團(tuán)及若干創(chuàng)新能力強(qiáng)、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)鏈完善的碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。未來隨政策的支持，我國(guó)碳纖維行業(yè)相關(guān)技術(shù)將接近國(guó)際水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：中國(guó)成為全球最大產(chǎn)能國(guó)

我國(guó)碳纖維工業(yè)的起步可以追溯到1962年，到目前為止已發(fā)展60余年，僅比世界碳纖維起步晚3年;但無論是研發(fā)成果還是制造工藝，我國(guó)同發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一定差距。

2021年，中國(guó)大陸地區(qū)首次超過美國(guó)，成為全球最大產(chǎn)能國(guó)，產(chǎn)能達(dá)到6.34萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能比重超過30%。2023年國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)繼續(xù)高速擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到12.02萬(wàn)噸。

在產(chǎn)量方面，2023年我國(guó)碳纖維產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。2023年國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)量約為5.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.81%。

——需求：體育休閑成為最大需求領(lǐng)域

總體來看，早年間在全球碳纖維供應(yīng)不足的情況下，美國(guó)、日本等國(guó)家對(duì)中國(guó)實(shí)行出口限制，導(dǎo)致中國(guó)碳纖維需求長(zhǎng)期被抑制。近幾年由于國(guó)內(nèi)技術(shù)突破，刺激了對(duì)碳纖維的使用需求，我國(guó)碳纖維需求量呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年中國(guó)碳纖維表觀消費(fèi)量達(dá)到6.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.55%。

2023年，國(guó)內(nèi)碳纖維需求量占比前三的領(lǐng)域依次是體育休閑、風(fēng)電葉片和和碳碳復(fù)材，分別占比26.24%、25.13%、11.94%，其他領(lǐng)域的需求占比均不足10%。在海上風(fēng)電葉片大尺寸的發(fā)展趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維的需求將持續(xù)增加。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：東北是最大碳纖維生產(chǎn)地區(qū)

從生產(chǎn)區(qū)域來看，東北地區(qū)、西北地區(qū)及華東地區(qū)作為碳纖維主要企業(yè)聚集地，同時(shí)也是主要產(chǎn)區(qū);而華北地區(qū)、華中地區(qū)和其他地區(qū)產(chǎn)量占比較小，僅占全國(guó)產(chǎn)量的4.67%。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：吉林化纖、中復(fù)神鷹為行業(yè)龍頭企業(yè)

目前，我國(guó)碳纖維第一梯隊(duì)企業(yè)有吉林化纖、中復(fù)神鷹，該類企業(yè)碳纖維原絲產(chǎn)能在2.5萬(wàn)噸以上，碳纖維產(chǎn)能在1萬(wàn)噸以上;第二梯隊(duì)企業(yè)有江蘇恒神、光威復(fù)材，該類企業(yè)碳纖維原絲產(chǎn)能在1萬(wàn)噸以上，碳纖維產(chǎn)能在0.5萬(wàn)噸以上;第三梯隊(duì)企業(yè)有太銅銅料、蘭州藍(lán)星，該類企業(yè)碳纖維原絲以及碳纖維產(chǎn)能在0.5萬(wàn)噸左右;第四梯隊(duì)企業(yè)為行業(yè)內(nèi)的其他中小制造企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——市場(chǎng)走向良性健康發(fā)展道路

現(xiàn)今，碳纖維行業(yè)總體技術(shù)尚不成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量及性價(jià)比相對(duì)較低。不過，隨著我國(guó)高端碳纖維技術(shù)的不斷突破以及生產(chǎn)向規(guī)模化和穩(wěn)定化發(fā)展，企業(yè)布局逐漸向高附加值的下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，我國(guó)碳纖維行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，企業(yè)盈利能力有望逐步恢復(fù)，市場(chǎng)走向良性健康發(fā)展道路。

尤其是在國(guó)務(wù)院正式發(fā)布的《中國(guó)制造2025》中，對(duì)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展作了整體部署，明確了建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，選擇10大優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破點(diǎn)，力爭(zhēng)到2025年達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先地位或國(guó)際先進(jìn)水平。其中，碳纖維及復(fù)合材料被列入國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

——碳纖維新產(chǎn)品向高穩(wěn)定、高端化方向發(fā)展

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，碳纖維行業(yè)將出現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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