【行業(yè)深度】洞察2024：中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：世紀互聯(lián)(VNET);萬國數(shù)據(jù)(GDS);光環(huán)新網(wǎng)(300383);寶信軟件(600845);數(shù)據(jù)港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數(shù)據(jù)：IDC行業(yè)市場份額;IDC行業(yè)企業(yè)情況

1、中國IDC競爭者梯隊

在IDC行業(yè)競爭者中，三大電信運營商占據(jù)市場主要份額，此外第三方服務商企業(yè)數(shù)量眾多，其中萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)和數(shù)據(jù)港等企業(yè)處于第一梯隊，強勢領跑IDC行業(yè)，第二梯隊為行業(yè)后起之秀，以騰龍控股、數(shù)訊信息為代表，第三梯隊為轉型進入市場的廠商，代表企業(yè)有寶信軟件、南方物流等。

2、中國IDC行業(yè)市場競爭格局

——區(qū)域競爭：北上廣為上市企業(yè)聚集地

從區(qū)域分布來看，我國IDC行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于北京、上海與廣東地區(qū)，其中，北京市代表企業(yè)除三大電信運營商以外，還有世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)和秦淮數(shù)據(jù)等，上海市代表企業(yè)有萬國數(shù)據(jù)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)以及有孚網(wǎng)絡等，廣東省代表企業(yè)有奧飛數(shù)據(jù)、浩云長盛等。

——企業(yè)競爭：三大運營商占據(jù)主要份額

2022年基礎電信運營商總體占比約為43.95%，其中中國電信占比約為17.53%，中國移動占比約為13.37%，中國聯(lián)通占比約為13.05%;第三方數(shù)據(jù)中心服務商市場份額約為56.05%。

——企業(yè)排名：萬國數(shù)據(jù)蟬聯(lián)第一

2023年7月，由中國信息通信研究院、工業(yè)和信息化部新聞宣傳中心主辦，新型數(shù)據(jù)中心推進計劃和開放數(shù)據(jù)中心委員會承辦的“《中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告(2023年)》發(fā)布會”在北京舉行。本次發(fā)布會頒布了2022年度“中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商影響力十強”，萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、有孚、普洛斯、中聯(lián)數(shù)據(jù)、浩云長盛。

注：TOP10名單為信通院綜合評估企業(yè)在運營機架規(guī)模、在運營機架中一線城市占比、在建總機架規(guī)模等多個指標情況得出。

3、中國IDC行業(yè)市場集中度

當前行業(yè)CR3分別為中國電信、中國移動和中國聯(lián)通，2019-2022年，第三方數(shù)據(jù)中心服務商憑借資本實力和業(yè)務能力較強等優(yōu)勢，市場地位不斷提升，市場份額持續(xù)擴大，行業(yè)CR3不斷下降，目前第三方數(shù)據(jù)中心服務商已超過基礎電信運營商市場占比，處于領先地位。

4、中國IDC行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中，基礎運營商依靠其基礎優(yōu)勢獲得行業(yè)先發(fā)條件，目前中國電信已發(fā)展成為國內(nèi)市場規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運營商。從代表性第三方IDC運營商運營情況來看，世紀互聯(lián)是國內(nèi)IDC行業(yè)的標志性公司，主要以零售模式銷售，收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領先水平。萬國數(shù)據(jù)是目前國內(nèi)IDC業(yè)務成長性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應商之一，其主營業(yè)務為云計算和IDC及其增值服務等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發(fā)業(yè)務為主。數(shù)據(jù)港是A股中專注提供IDC托管服務的公司，規(guī)模尚小但成長迅速，以批發(fā)型業(yè)務為主，與阿里巴巴合作緊密。

注：1)寶信軟件27.30%來自服務外包收入，包括IDC運維、信息系統(tǒng)運營維護、及云計算運營服務三部分(具體比例未披露);2)鵬博士、奧飛數(shù)據(jù)和秦淮數(shù)據(jù)為2023年上半年數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)港為2022年數(shù)據(jù)。

5、中國IDC行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術壁壘，但是另一方面，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強。目前行業(yè)集中度較高，主要份額集中在頭部運營商，進入行業(yè)勢必遭受企業(yè)反擊，因此潛在進入者威脅較小。隨著5G和云計算技術的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來巨大機遇，該業(yè)務模式被替代的可能性較小。上游IT設備、電源設備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設備等產(chǎn)品的標準化程度較高，上游供應商議價能力相對較低。數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應用領域廣闊，數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應求的狀態(tài)，因此IDC行業(yè)消費者的議價能力較低。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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