【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：世紀(jì)互聯(lián)(VNET);萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS);光環(huán)新網(wǎng)(300383);寶信軟件(600845);數(shù)據(jù)港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數(shù)據(jù)：IDC行業(yè)市場(chǎng)份額;IDC行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)IDC競(jìng)爭(zhēng)者梯隊(duì)

在IDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者中，三大電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)市場(chǎng)主要份額，此外第三方服務(wù)商企業(yè)數(shù)量眾多，其中萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)和數(shù)據(jù)港等企業(yè)處于第一梯隊(duì)，強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑IDC行業(yè)，第二梯隊(duì)為行業(yè)后起之秀，以騰龍控股、數(shù)訊信息為代表，第三梯隊(duì)為轉(zhuǎn)型進(jìn)入市場(chǎng)的廠商，代表企業(yè)有寶信軟件、南方物流等。

2、中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北上廣為上市企業(yè)聚集地

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)IDC行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于北京、上海與廣東地區(qū)，其中，北京市代表企業(yè)除三大電信運(yùn)營(yíng)商以外，還有世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)和秦淮數(shù)據(jù)等，上海市代表企業(yè)有萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)以及有孚網(wǎng)絡(luò)等，廣東省代表企業(yè)有奧飛數(shù)據(jù)、浩云長(zhǎng)盛等。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)主要份額

2022年基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商總體占比約為43.95%，其中中國(guó)電信占比約為17.53%，中國(guó)移動(dòng)占比約為13.37%，中國(guó)聯(lián)通占比約為13.05%;第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商市場(chǎng)份額約為56.05%。

——企業(yè)排名：萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)蟬聯(lián)第一

2023年7月，由中國(guó)信息通信研究院、工業(yè)和信息化部新聞宣傳中心主辦，新型數(shù)據(jù)中心推進(jìn)計(jì)劃和開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)承辦的“《中國(guó)第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商分析報(bào)告(2023年)》發(fā)布會(huì)”在北京舉行。本次發(fā)布會(huì)頒布了2022年度“中國(guó)第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商影響力十強(qiáng)”，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、有孚、普洛斯、中聯(lián)數(shù)據(jù)、浩云長(zhǎng)盛。

注：TOP10名單為信通院綜合評(píng)估企業(yè)在運(yùn)營(yíng)機(jī)架規(guī)模、在運(yùn)營(yíng)機(jī)架中一線城市占比、在建總機(jī)架規(guī)模等多個(gè)指標(biāo)情況得出。

3、中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)集中度

當(dāng)前行業(yè)CR3分別為中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通，2019-2022年，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商憑借資本實(shí)力和業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)地位不斷提升，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)CR3不斷下降，目前第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商已超過(guò)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比，處于領(lǐng)先地位。

4、中國(guó)IDC行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商依靠其基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)獲得行業(yè)先發(fā)條件，目前中國(guó)電信已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商。從代表性第三方IDC運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，世紀(jì)互聯(lián)是國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司，主要以零售模式銷(xiāo)售，收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是目前國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應(yīng)商之一，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為云計(jì)算和IDC及其增值服務(wù)等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發(fā)業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)港是A股中專(zhuān)注提供IDC托管服務(wù)的公司，規(guī)模尚小但成長(zhǎng)迅速，以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主，與阿里巴巴合作緊密。

注：1)寶信軟件27.30%來(lái)自服務(wù)外包收入，包括IDC運(yùn)維、信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、及云計(jì)算運(yùn)營(yíng)服務(wù)三部分(具體比例未披露);2)鵬博士、奧飛數(shù)據(jù)和秦淮數(shù)據(jù)為2023年上半年數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)港為2022年數(shù)據(jù)。

5、中國(guó)IDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。目前行業(yè)集中度較高，主要份額集中在頭部運(yùn)營(yíng)商，進(jìn)入行業(yè)勢(shì)必遭受企業(yè)反擊，因此潛在進(jìn)入者威脅較小。隨著5G和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來(lái)巨大機(jī)遇，該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。上游IT設(shè)備、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較低。數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此IDC行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較低。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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