預(yù)見2024：《2024年中國潤滑油行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國石油(601857);中國石化(600028);康普頓(603798);龍蟠科技(603906);中晟高科(002778);德聯(lián)集團(tuán)(002666)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球潤滑油市場規(guī)模;中國潤滑油市場規(guī)模;中國潤滑油產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、潤滑油定義及分類

潤滑油是指涂在機(jī)器軸承、設(shè)備等運(yùn)動部分表面的油狀液體，主要用于減少運(yùn)動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。

潤滑油按使用用途分類，可以分為工業(yè)用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油。車用潤滑油一般包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、變速箱油等;工業(yè)用潤滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、空壓機(jī)油等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前我國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油/原油的開采、潤滑油基礎(chǔ)油的提煉及添加劑供應(yīng);潤滑油中游主要為潤滑油的生產(chǎn)，按使用用途可以分為工業(yè)用和汽車用潤滑油;潤滑油的下游主要為工業(yè)、汽車、船舶、農(nóng)機(jī)、航空、航天等等。

中國潤滑油上游產(chǎn)業(yè)包括石油開采/煉油、基礎(chǔ)油、添加劑，代表企業(yè)包括企業(yè)有中國石油、中國石化等煉油企業(yè)，瑞豐新材、康泰股份等的潤滑油添加劑制造企業(yè)，此外還有供應(yīng)含氟潤滑油基礎(chǔ)油的供應(yīng)商新宙邦。中游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有龍蟠科技、康普頓、中國石油、中國石化等工業(yè)和車用潤滑油企業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有汽車制造、工程機(jī)械、船舶制造行業(yè)的相關(guān)企業(yè)，如廣汽集團(tuán)、濰柴動力、中國船舶等。

行業(yè)發(fā)展歷程

潤滑油市場主要受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國經(jīng)濟(jì)多年來的高速發(fā)展，我國潤滑油市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，總體保持增長態(tài)勢。從歷史發(fā)展來看，我國潤滑油市場的發(fā)展可以分為四個階段，分別為起步階段、開放階段、升級階段和轉(zhuǎn)型階段。

行業(yè)政策背景

近年來，為促進(jìn)我國潤滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展，政府部門以及行業(yè)協(xié)會多次頒發(fā)政策法規(guī)。2021年10月，工信部發(fā)布《限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄》;2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。在國家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，國家多項政策推動石化行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和行動，包括《2030年前碳達(dá)峰行動方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等。

各個省市有關(guān)潤滑油行業(yè)發(fā)展大多圍繞著重點(diǎn)高端潤滑油，補(bǔ)齊潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈，打造潤滑油工業(yè)園區(qū)集中化的方向發(fā)展，同時也是在順應(yīng)碳中和、綠色清潔能源的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國潤滑油基礎(chǔ)油發(fā)展現(xiàn)狀：2023年中國潤滑油基礎(chǔ)油表觀需求量約為837萬噸

根據(jù)卓創(chuàng)資訊公布的數(shù)據(jù)，在全國38家潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)中，2018年，國產(chǎn)基礎(chǔ)油產(chǎn)量為285.64萬噸，2023國內(nèi)潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量達(dá)到了677.32萬噸，同比增長了5.06%。從潤滑油基礎(chǔ)油表觀需求量來看，前瞻通過潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量、進(jìn)口量及出口量情況綜合測算，2023年中國潤滑油基礎(chǔ)油表觀需求量約為837萬噸。

2、中國潤滑油產(chǎn)量：2023年中國潤滑油產(chǎn)量約為739萬噸

據(jù)了解，潤滑油中添加劑的含量約占1%-30%，即基礎(chǔ)油含量約占70%-99%，而在基礎(chǔ)油的需求量中，有75%用于潤滑油的生產(chǎn)制造，由此可以測算得出2023年中國潤滑油產(chǎn)量約為739萬噸。

3、中國潤滑油表觀消費(fèi)量：2023年中國潤滑油表觀消費(fèi)量約為748萬噸

從中國潤滑油產(chǎn)品表觀需求量情況來看，前瞻通過潤滑油產(chǎn)量、進(jìn)口量及出口量情況綜合測算，2023年中國潤滑油表觀需求量約為748萬噸。

4、中國潤滑油市場規(guī)模：2023年中國潤滑油市場規(guī)模約為1088億元

我國潤滑油市場處于成熟階段，潤滑油下游汽車、工業(yè)等主要應(yīng)用領(lǐng)域需求拉動效應(yīng)較弱，但原材料價格增長拉動潤滑油市場價格，受價格驅(qū)動，潤滑油市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢。潤滑油在國內(nèi)市場價格和其出口價格水平相當(dāng)，前瞻通過潤滑油的表觀需求量和進(jìn)出口均價綜合測算，2023年中國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模為1088億元。

從中國潤滑油行業(yè)代表性企業(yè)潤滑油產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入情況分析，2022年大部分潤滑油企業(yè)的潤滑油收入呈現(xiàn)下降趨勢。

注：標(biāo)*號的業(yè)務(wù)類別除了包含潤滑油以外，還包括其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入。

行業(yè)競爭格局

1、中國潤滑油企業(yè)競爭格局

從銷售情況來看，中國潤滑油行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊是國內(nèi)上市的石油企業(yè)，中國石油和中國石化，兩家公司企業(yè)是石油行業(yè)最大型的兩家公司，擁有多項石油生產(chǎn)鏈的生產(chǎn)技術(shù)，其中公司旗下的潤滑油品牌是銷量最高的中國潤滑油品牌，分別是昆侖潤滑油和長城潤滑油;第二梯隊的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第三梯隊有康普頓、統(tǒng)一、龍蟠、高科等，這些潤滑油品牌所屬的企業(yè)均屬于上市企業(yè)。

2、中國潤滑油區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國潤滑油企業(yè)主要分布在山東省和廣東省。截至2024年3月，山東省共有相關(guān)潤滑油企業(yè)數(shù)有3400余家，排在第一位，山東省潤滑油企業(yè)有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等;廣東省潤滑油則約有3200家，排在第二位，廣東省潤滑油企業(yè)有德聯(lián)、順昌、洛斯、引能仕等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

從潤滑油產(chǎn)品發(fā)展來看，未來潤滑油將逐漸向綠色、節(jié)能、環(huán)保、低用量方向發(fā)展;從市場競爭來看，在低端潤滑油逐步淘汰，高端潤滑油在少數(shù)企業(yè)上市，市場將逐漸向品牌知名度高，產(chǎn)品質(zhì)量及性能更好的企業(yè)集中。

伴隨著國家工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，新能源汽車與工業(yè)崛起，潤滑油承擔(dān)著工業(yè)行業(yè)運(yùn)行的重要角色，整體來看潤滑油行業(yè)整體相對成熟，各個潤滑油使用場景的領(lǐng)域平穩(wěn)增長，過去中國潤滑油價格也呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)中國潤滑油均價以及歷史消費(fèi)量變動數(shù)據(jù)測算，至2029年，我國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1433億元，年均復(fù)合增長率約為4.7%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國潤滑油行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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