【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)中車(601766.SH)、中國(guó)中鐵(601390.SH)、康尼機(jī)電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國(guó)通號(hào)(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);

中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)軌道交通裝備業(yè)務(wù)收入作為劃分依據(jù)，中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)為中國(guó)中車，年業(yè)務(wù)收入超1000億元;第二梯隊(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在100-1000億元之間，包括中國(guó)中鐵和中國(guó)通號(hào);第三梯隊(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入不超過100億元，包括康尼機(jī)電、晉西車軸、新筑股份、今創(chuàng)集團(tuán)、輝煌科技等。

從區(qū)域分布來看，軌道交通裝備行業(yè)第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的企業(yè)集中分布在北京地區(qū)，第三梯隊(duì)企業(yè)分布在山西、河南、江蘇、浙江、廣東、四川等地區(qū)。

中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年，全國(guó)動(dòng)車組共發(fā)布7次招標(biāo)公告，合計(jì)268組。從中標(biāo)情況來看，中車青島四方的中標(biāo)數(shù)量最多，達(dá)62組;其次是中車株機(jī)和中車南京的聯(lián)合體，共中標(biāo)52組。從中標(biāo)企業(yè)的控股情況來看，中標(biāo)動(dòng)車組的所有企業(yè)均由中國(guó)中車控股。

2023年，全國(guó)城市軌道交通車輛中標(biāo)金額合計(jì)達(dá)458.70億元。其中，中車長(zhǎng)春的中標(biāo)金額最高，達(dá)154.14億元;中車青島四方和中車南京分列第二和第三名，中標(biāo)金額分別為102.60億元和93.35億元。從中標(biāo)企業(yè)的控股情況來看，7家中標(biāo)企業(yè)中有6家由中國(guó)中車控股。結(jié)合鐵路車輛的中標(biāo)情況可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)中車在軌道交通車輛市場(chǎng)上占有較高的市場(chǎng)份額及壟斷性的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年，在鐵路車輛方面，中車青島四方的市場(chǎng)份額排名第一，占比達(dá)23.13%;中車株機(jī)和中車南京的聯(lián)合體市場(chǎng)份額排名第二，占比19.40%;中車長(zhǎng)春排名第三，占比18.66%。

2023年，在城市軌道交通車輛方面，中車長(zhǎng)春的市場(chǎng)份額排名第一，占比達(dá)33.60%;其次，中車青島四方和中車南京分列第二和第三名，市場(chǎng)份額分別為22.37%和20.35%。

中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，行業(yè)上游原材料供應(yīng)存在過剩情況且零部件的專用性較強(qiáng)，導(dǎo)致上游供應(yīng)商的議價(jià)能力一般;行業(yè)下游對(duì)軌道交通裝備存在需求的購(gòu)買方性質(zhì)單一且主要是央國(guó)企，導(dǎo)致下游需求方的議價(jià)能力較強(qiáng);在行業(yè)內(nèi)部，整車領(lǐng)域的參與者較少且頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般，而制造重要設(shè)備及系統(tǒng)的參與者多且供應(yīng)產(chǎn)品種類豐富，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;行業(yè)整體的資金、技術(shù)、資源門檻較高，但布局整車制造的企業(yè)可能對(duì)布局重要設(shè)備及系統(tǒng)的企業(yè)產(chǎn)生一定的進(jìn)入者威脅;軌道交通裝備本身是國(guó)家公共交通和大宗運(yùn)輸?shù)闹饕d體，暫無(wú)替代品威脅，主要威脅來自于內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與細(xì)分市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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