【行業(yè)深度】洞察2024：中國軌道交通裝備行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：軌道交通裝備行業(yè)市場競爭梯隊;

中國軌道交通裝備行業(yè)市場競爭梯隊

根據(jù)軌道交通裝備業(yè)務(wù)收入作為劃分依據(jù)，中國軌道交通裝備行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)為中國中車，年業(yè)務(wù)收入超1000億元;第二梯隊企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在100-1000億元之間，包括中國中鐵和中國通號;第三梯隊企業(yè)的業(yè)務(wù)收入不超過100億元，包括康尼機電、晉西車軸、新筑股份、今創(chuàng)集團、輝煌科技等。

從區(qū)域分布來看，軌道交通裝備行業(yè)第一梯隊和第二梯隊的企業(yè)集中分布在北京地區(qū)，第三梯隊企業(yè)分布在山西、河南、江蘇、浙江、廣東、四川等地區(qū)。

中國軌道交通裝備行業(yè)市場排名

2023年，全國動車組共發(fā)布7次招標公告，合計268組。從中標情況來看，中車青島四方的中標數(shù)量最多，達62組;其次是中車株機和中車南京的聯(lián)合體，共中標52組。從中標企業(yè)的控股情況來看，中標動車組的所有企業(yè)均由中國中車控股。

2023年，全國城市軌道交通車輛中標金額合計達458.70億元。其中，中車長春的中標金額最高，達154.14億元;中車青島四方和中車南京分列第二和第三名，中標金額分別為102.60億元和93.35億元。從中標企業(yè)的控股情況來看，7家中標企業(yè)中有6家由中國中車控股。結(jié)合鐵路車輛的中標情況可以發(fā)現(xiàn)，中國中車在軌道交通車輛市場上占有較高的市場份額及壟斷性的競爭實力。

中國軌道交通裝備行業(yè)市場份額

2023年，在鐵路車輛方面，中車青島四方的市場份額排名第一，占比達23.13%;中車株機和中車南京的聯(lián)合體市場份額排名第二，占比19.40%;中車長春排名第三，占比18.66%。

2023年，在城市軌道交通車輛方面，中車長春的市場份額排名第一，占比達33.60%;其次，中車青島四方和中車南京分列第二和第三名，市場份額分別為22.37%和20.35%。

中國軌道交通裝備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，行業(yè)上游原材料供應存在過剩情況且零部件的專用性較強，導致上游供應商的議價能力一般;行業(yè)下游對軌道交通裝備存在需求的購買方性質(zhì)單一且主要是央國企，導致下游需求方的議價能力較強;在行業(yè)內(nèi)部，整車領(lǐng)域的參與者較少且頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，競爭激烈程度一般，而制造重要設(shè)備及系統(tǒng)的參與者多且供應產(chǎn)品種類豐富，競爭較為激烈;行業(yè)整體的資金、技術(shù)、資源門檻較高，但布局整車制造的企業(yè)可能對布局重要設(shè)備及系統(tǒng)的企業(yè)產(chǎn)生一定的進入者威脅;軌道交通裝備本身是國家公共交通和大宗運輸?shù)闹饕d體，暫無替代品威脅，主要威脅來自于內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)升級。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國軌道交通裝備行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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