預(yù)見2024：《2024年中國復(fù)合材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);華立股份(603038.SH);光威復(fù)材(300699.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國復(fù)合材料行業(yè)市場規(guī)模;復(fù)合材料產(chǎn)量;復(fù)合材料競爭梯隊(duì)

行業(yè)概況

1、 定義

復(fù)合材料(composite;composite material)由兩種或兩種以上物理、化學(xué)性能不同的材料，通過物理或化學(xué)的方法復(fù)合而成，其中的組分相互協(xié)同作用，但彼此獨(dú)立，各自保持其固有的物理、化學(xué)和機(jī)械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補(bǔ)短，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。該類材料主要有人造、多種成分組成、結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)等特點(diǎn)，具體特點(diǎn)如下表所示：

2、復(fù)合材料的分類

復(fù)合材料可以按照基體材料類型、增強(qiáng)纖維類型、增強(qiáng)體類型進(jìn)行分類，不同分類下的主要產(chǎn)品匯總?cè)缦拢?/p>

3、復(fù)合材料性能優(yōu)于單一組分的材料

復(fù)合材料是多種組分的材料組成，許多性能優(yōu)于單一組分的材料，主要的特性如下：

4、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多

我國復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基體材料和增強(qiáng)材料，其中基質(zhì)材料又可以劃分為金屬基體和非金屬基體;中游按照基體材料不同分為樹脂基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、無機(jī)非金屬基復(fù)合材料等復(fù)合材料，按照增強(qiáng)纖維的類型可以劃分為有機(jī)纖維復(fù)合材料、陶瓷纖維復(fù)合材料、金屬纖維復(fù)合材料等復(fù)合材料，按照增強(qiáng)體形態(tài)則包括連續(xù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、晶須增強(qiáng)復(fù)合材料、顆粒增強(qiáng)復(fù)合材料、納米復(fù)合材料等細(xì)分類型;下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強(qiáng)粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀(jì)40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強(qiáng)塑料(俗稱玻璃鋼)，從此出現(xiàn)了復(fù)合材料這一名稱。我國復(fù)合材料發(fā)展歷程可以分為四個(gè)階段，具體如下：

行業(yè)政策背景：全面推動(dòng)復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展

“十四五”以來，我國陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)政策，從技術(shù)發(fā)展、裝備研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面全面推動(dòng)復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，具體內(nèi)容總結(jié)如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 復(fù)合材料產(chǎn)量呈上升趨勢

我國人均復(fù)合材料消費(fèi)量低、但下游市場空間大，近年來產(chǎn)量呈不斷上升趨勢。根據(jù)DDFiberglass披露的數(shù)據(jù)，并結(jié)合行業(yè)整體的發(fā)展趨勢初步統(tǒng)計(jì)，2023年，我國復(fù)合材料產(chǎn)量接近400萬噸。

注：1)統(tǒng)計(jì)口徑為包括纖維增強(qiáng)材料和有機(jī)基質(zhì)，包括玻璃纖維增強(qiáng)聚合物(GFRP)、碳纖維增強(qiáng)聚合物 (CFRP)、芳綸、天然纖維增強(qiáng)復(fù)合材料等;2)2022-2023年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合歷史數(shù)據(jù)與行業(yè)產(chǎn)能發(fā)展趨勢初步統(tǒng)計(jì)得到。

2、 2023年市場規(guī)模接近170億美元

根據(jù)Lucintel的數(shù)據(jù)，近年來，隨著新能源汽車、高端制造、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，我國制造業(yè)對(duì)性能優(yōu)良的復(fù)合材料的需求不斷增加，進(jìn)而對(duì)復(fù)合材料的發(fā)展形成了有利的推動(dòng)作用，2023年市場規(guī)模已接近170億美元。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：江蘇省產(chǎn)業(yè)布局最為完善

從我國復(fù)合材料上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國多個(gè)省份均有分布，其中，東部沿海地區(qū)以復(fù)合材料中游廠商為主，而中部地區(qū)的企業(yè)則更側(cè)重于上游原材料的供應(yīng)?？傮w來看，中國復(fù)合材料上市公司的布局區(qū)域主要以江蘇、浙江和山東為主，其中江蘇省的布局最為完善。

2、 企業(yè)競爭：行業(yè)可劃分為三大梯隊(duì)

我國復(fù)合材料行業(yè)的競爭梯隊(duì)按照注冊(cè)資本可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)，其中注冊(cè)資本在10億元以上的是第一梯隊(duì)，該梯隊(duì)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大，上市企業(yè)較多，具有多種復(fù)合材料的生產(chǎn)能力，且技術(shù)實(shí)力在行業(yè)處于較為領(lǐng)先的地位，代表性的企業(yè)有金發(fā)科技和中材科技;第二梯隊(duì)為注冊(cè)資本在5000萬元-10億元的企業(yè)，有一定規(guī)模的上市企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)通常深耕一類復(fù)合材料，例如碳纖維復(fù)合材料、塑木復(fù)合材料等，在細(xì)分領(lǐng)域具有一定的市場地位，同時(shí)在細(xì)分領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，代表性的企業(yè)有光威復(fù)材、圣泉集團(tuán)等;注冊(cè)資本在5000萬元以下的為第三梯隊(duì)，該梯隊(duì)上市公司較少，企業(yè)產(chǎn)品附加值不高，通常在行業(yè)中承擔(dān)相對(duì)基礎(chǔ)性的工作。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 復(fù)合材料行業(yè)的國產(chǎn)化趨勢明確

當(dāng)前我國復(fù)合材料行業(yè)進(jìn)入了國產(chǎn)化的關(guān)鍵階段，結(jié)合國家在制造業(yè)、石油化工行業(yè)等領(lǐng)域的政策導(dǎo)向，在下游需求的推動(dòng)下，我國復(fù)合材料的生產(chǎn)手段將進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品性能將持續(xù)得到優(yōu)化。行業(yè)未來趨勢具體分析如下：

2、2029年中國復(fù)合材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過300億美元

隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁。其中交通運(yùn)輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動(dòng)高分子復(fù)合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強(qiáng)。前瞻結(jié)合行業(yè)整體發(fā)展情況以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展趨勢，初步預(yù)計(jì)中國復(fù)合材料行業(yè)未來將以4%的增速增長，預(yù)計(jì)在2029年突破300億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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