【行業(yè)深度】洞察2024：中國銻行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：湖南黃金(002155);華錫有色(600301);華鈺礦業(yè)(601020)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)務(wù)范圍及占比;企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國銻行業(yè)競爭梯隊

銻，英文名稱Antimony，元素符號：Sb，外觀為質(zhì)脆有光澤的銀白色固體。銻具有稀缺性的同時，工業(yè)價值很高，常用作工業(yè)生產(chǎn)中的添加劑，因此被國家列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，嚴(yán)格管控。

目前，依據(jù)銻業(yè)務(wù)營收，我國銻行業(yè)企業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。其中，2023年銻業(yè)務(wù)營收大于5億的代表企業(yè)有湖南黃金、華錫有色;銻業(yè)務(wù)營業(yè)收入在1-5億之間的代表企業(yè)有華鈺礦業(yè)、恒邦股份和湖南白銀;銻業(yè)務(wù)收入小于1億的代表企業(yè)株冶集團(tuán)以及豫光金鉛。從代表性企業(yè)區(qū)域分布來看，銻行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在湖南地區(qū)，其余企業(yè)分別位于廣西、西藏、山東、河南。

注：根據(jù)2023年企業(yè)銻業(yè)務(wù)營業(yè)收入分類

2、中國銻行業(yè)市場集中度

從行業(yè)市場集中度來看，國內(nèi)銻行業(yè)企業(yè)數(shù)量不多，其中龍頭企業(yè)如湖南黃金、華錫有色、華玨礦業(yè)等，依托地理位置，資源優(yōu)勢，占據(jù)銻行業(yè)大部分市場，整體市場集中度高。未來，隨著銻資源稀缺性的不斷上升以及對其限制的不斷增加，行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提升。

從企業(yè)區(qū)域集中度來看，截至2024年5月，根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，國內(nèi)銻行業(yè)企業(yè)約為1554家。其中，排名前三的地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比超50%;前10地區(qū)合計占比超過近80%，行業(yè)區(qū)域集中度較高。因此，企業(yè)集中于湖南、云南、貴州、湖北、廣西等銻資源更為豐富的西南省份。

3、中國銻行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

中國銻行業(yè)代表性企業(yè)中，湖南黃金是銻行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有探礦-采選-冶煉-加工-銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)能在代表企業(yè)中也居于首位。華錫有色和華玨礦業(yè)主要從事銻礦采選業(yè)務(wù);恒邦股份、株冶集團(tuán)和豫光金鉛從事銻冶煉加工業(yè)務(wù);湖南白銀主要從事再生銻業(yè)務(wù)。

4、中國銻行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國銻行業(yè)潛在進(jìn)入者及替代產(chǎn)品威脅較小，下游需求旺盛。但隨著企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)有市場競爭度加強(qiáng);同時，受限于銻資源稀缺，行業(yè)上游議價能力強(qiáng)。總體來看，礦產(chǎn)資源的爭奪以及龍頭企業(yè)間競爭加劇將成為銻行業(yè)競爭的主旋律。

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