【行業(yè)深度】洞察2024:中國銻行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)
行業(yè)主要上市公司:湖南黃金(002155);華錫有色(600301);華鈺礦業(yè)(601020)等
本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)業(yè)務(wù)范圍及占比;企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等
1、中國銻行業(yè)競爭梯隊(duì)
銻,英文名稱Antimony,元素符號(hào):Sb,外觀為質(zhì)脆有光澤的銀白色固體。銻具有稀缺性的同時(shí),工業(yè)價(jià)值很高,常用作工業(yè)生產(chǎn)中的添加劑,因此被國家列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源,嚴(yán)格管控。
目前,依據(jù)銻業(yè)務(wù)營收,我國銻行業(yè)企業(yè)可劃分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,2023年銻業(yè)務(wù)營收大于5億的代表企業(yè)有湖南黃金、華錫有色;銻業(yè)務(wù)營業(yè)收入在1-5億之間的代表企業(yè)有華鈺礦業(yè)、恒邦股份和湖南白銀;銻業(yè)務(wù)收入小于1億的代表企業(yè)株冶集團(tuán)以及豫光金鉛。從代表性企業(yè)區(qū)域分布來看,銻行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在湖南地區(qū),其余企業(yè)分別位于廣西、西藏、山東、河南。
注:根據(jù)2023年企業(yè)銻業(yè)務(wù)營業(yè)收入分類
2、中國銻行業(yè)市場集中度
從行業(yè)市場集中度來看,國內(nèi)銻行業(yè)企業(yè)數(shù)量不多,其中龍頭企業(yè)如湖南黃金、華錫有色、華玨礦業(yè)等,依托地理位置,資源優(yōu)勢(shì),占據(jù)銻行業(yè)大部分市場,整體市場集中度高。未來,隨著銻資源稀缺性的不斷上升以及對(duì)其限制的不斷增加,行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提升。
從企業(yè)區(qū)域集中度來看,截至2024年5月,根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù),國內(nèi)銻行業(yè)企業(yè)約為1554家。其中,排名前三的地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比超50%;前10地區(qū)合計(jì)占比超過近80%,行業(yè)區(qū)域集中度較高。因此,企業(yè)集中于湖南、云南、貴州、湖北、廣西等銻資源更為豐富的西南省份。
3、中國銻行業(yè)企業(yè)布局及競爭力
中國銻行業(yè)代表性企業(yè)中,湖南黃金是銻行業(yè)龍頭企業(yè),擁有探礦-采選-冶煉-加工-銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)能在代表企業(yè)中也居于首位。華錫有色和華玨礦業(yè)主要從事銻礦采選業(yè)務(wù);恒邦股份、株冶集團(tuán)和豫光金鉛從事銻冶煉加工業(yè)務(wù);湖南白銀主要從事再生銻業(yè)務(wù)。
4、中國銻行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國銻行業(yè)潛在進(jìn)入者及替代產(chǎn)品威脅較小,下游需求旺盛。但隨著企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),現(xiàn)有市場競爭度加強(qiáng);同時(shí),受限于銻資源稀缺,行業(yè)上游議價(jià)能力強(qiáng)??傮w來看,礦產(chǎn)資源的爭奪以及龍頭企業(yè)間競爭加劇將成為銻行業(yè)競爭的主旋律。
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