預見2024：《2024年中國風電場行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：華潤電力(00836.HK)、三峽能源(600906.SH)、中國電建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、節(jié)能風電(601016.SH)、國投電力(600886.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：風電場分類;風電場企業(yè)數(shù)量;風電場數(shù)量;風電場累計裝機容量;風電場區(qū)域分布;風電場企業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)現(xiàn)行國家標準GB/T 19963.1-2021《風電場接入電力系統(tǒng)技術規(guī)定 第1部分：陸上風電》，風電場，是指由一批風電機組或風電機組群(包括機組單元變壓器)、匯集線路、主升壓變壓器及其他設備組成的發(fā)電站。

按照設置地點的不同，風電場可分為陸上風電場和海上風電場。根據(jù)理論最低潮位的不同，海上風電場又分為潮間帶和潮下帶灘涂風電場、近海風電場、深海風電場。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

風電場產(chǎn)業(yè)的上游包括風電場核心設備及其零部件，即風機設備、電纜和塔筒等;中游包括風電場的建設、運營;下游主要涉及發(fā)電和風電場維運市場。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，風電場產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，風機設備環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有金風科技、東方風電等，電纜的代表企業(yè)有中天科技、漢纜股份、東方電纜等，塔筒的代表企業(yè)有天順風能、泰勝風能、第一機械等;風電場產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為風電場建設及運營方，其中風電場運營的代表企業(yè)有天潤新能、中國華電、中廣核等;風電場產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及風電場維運，其中，風電場維運的代表性企業(yè)包括安維士、優(yōu)利康達等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于大規(guī)模發(fā)展階段

1986年，我國第一座風電場-馬蘭風力發(fā)電廠(四臺V15-55/11kW風機)在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，是我國風電歷史上的里程碑，標志著中國風力發(fā)電的開端?？傮w來看，中國風電場行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、大規(guī)模發(fā)展、補貼退坡的5個階段：

行業(yè)政策背景：海上風電場成為發(fā)展重點

近年來，國家發(fā)展改革委、國家能源局等相關部門不斷出臺政策支持風電行業(yè)發(fā)展，推動各地建設風電發(fā)電基礎設施，海上風電場成為發(fā)展重點。截至2024年4月，國家層面風電場行業(yè)政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、風電場企業(yè)數(shù)量波動增長

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務中心每年對全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作可知，2017-2022年，我國運營風電場的企業(yè)數(shù)量波動增長。2022年，我國共有55家發(fā)電集團(投資)公司參與風電場的生產(chǎn)運行。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露，下同。

2、風電場數(shù)量持續(xù)增加

2017-2022年，我國風電場數(shù)量持續(xù)增長。2022年，共有55家發(fā)電集團(投資)公司所屬3782個風電場參加了年度對標。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為參與全國風電場的生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的風電場數(shù)量。

3、風電場累計裝機容量接近3億千瓦

2018以來，我國風電場的累計裝機容量持續(xù)增長。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務中心發(fā)布的2022年度全國風電場生產(chǎn)運行指標，截至2023年5月31日，我國風電場的總裝機容量累計達到29895.57萬千瓦。

注：2022年度統(tǒng)計報告在2023年7月披露，對裝機容量的統(tǒng)計最新截至2023年5月，往年報告情況類似。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：內蒙古優(yōu)勝風電場數(shù)量全國第一

2022年，我國共有633個風電場獲評優(yōu)勝風電場，內蒙古、山東、河北、山西、河南地區(qū)分布的優(yōu)勝風電場數(shù)量最多。其中，內蒙古地區(qū)擁有的優(yōu)勝風電場數(shù)量最多，達到60個。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露，此處為2022年信息，下同。

2、企業(yè)競爭格局：市場集中度較高

2022年，國家能源集團、國家電投、中國大唐三家企業(yè)擁有的風電場數(shù)量超過500個，分別位列全國前三名;前十名企業(yè)各自擁有的風電場數(shù)量均超過100個。其中，國家能源集團擁有545個風電場，占全部風電場的比重達到14.42%，排名全國第一。從市場集中度來看，前十名企業(yè)擁有的風電場數(shù)量合計達到3032個，占統(tǒng)計總數(shù)的比重合計達到80.23%，市場集中度較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：風電機組大型化和海上風電場是未來發(fā)展重點方向

由于風電場的市場參與者多為大型央企和國企，且頭部企業(yè)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，一般企業(yè)難以形成與其抗衡的競爭態(tài)勢，未來風電場行業(yè)的競爭格局將保持相對穩(wěn)定，頭部企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢保持較高的市場占有率。在技術發(fā)展方面，理論上風電機組單機功率越大，每千瓦小時風電成本越低，因此風電機組未來將向增大單機容量、減輕單位千瓦重量、提高轉換效率的方向發(fā)展。大型風機的出現(xiàn)，也為開發(fā)海上風電提供了條件。在細分市場領域，海上風電場是全球各國目前的重要布局方向，據(jù)WFO統(tǒng)計，截至2023年上半年，我國共有2461MW的海上風電在規(guī)劃建設中，位列全球第一;而且國家也明確提出鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區(qū)域布局?？梢灶A見，未來海上風電場將成為我國風電場建設發(fā)展的重要方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風電場建設市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。