預見2024：《2024年中國遙感行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四維圖新(002405.SZ)、中科星圖(688568.SH)、航天宏圖(688066.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：遙感分類;遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量;商業(yè)遙感衛(wèi)星占比

行業(yè)概況

1、定義

遙感一詞由美國海軍研究局Evelyn L.Pruitt于20世紀60年代創(chuàng)造，其定義是指：不直接接觸物體，應用各種傳感儀器對遠距離目標所輻射和反射的電磁波信息，進行收集、處理、并最后成像，從而實現(xiàn)對地面各種景物進行探測和識別的一種對地觀測綜合技術。

遙感可按搭載傳感器的遙感平臺、遙感探測的工作方式以及遙感探測的工作波段等劃分為不同類別。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

遙感產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)包括遙感衛(wèi)星制造、遙感衛(wèi)星發(fā)射、地面設備制造;中游環(huán)節(jié)是遙感衛(wèi)星的運營環(huán)節(jié)，包括地面運營商和數(shù)據(jù)服務商;下游環(huán)節(jié)是遙感衛(wèi)星的應用領域，按用戶類型分，包括政府、軍隊、商用、民用。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，上游環(huán)節(jié)是遙感衛(wèi)星的制造、發(fā)射及地面設備的制造，代表性企業(yè)包括中國航天、中國空間、中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、北斗星通、華力創(chuàng)通等;中游環(huán)節(jié)包括遙感衛(wèi)星的運營和數(shù)據(jù)服務，運營環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、時空道宇等，遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務提供商的代表性企業(yè)包括四維圖新、中科遙感、世紀空間等。

行業(yè)發(fā)展歷程：遙感技術已廣泛應用于多領域

中國遙感技術起源于20世紀80年代，與歐美等發(fā)達國家相比較晚。1988年，“風云一號氣象衛(wèi)星”成功發(fā)射，揭開了中國氣象衛(wèi)星遙感的新篇章。經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國的遙感技術已取得較大突破，廣泛應用于陸地自然資源調查、海洋生態(tài)環(huán)境保護、氣象災害預測和國家重大工程等諸多領域。

行業(yè)政策背景：聚焦衛(wèi)星遙感應用和遙感數(shù)據(jù)共享領域

2012年以來，國家發(fā)改委、自然資源部等多部門從技術發(fā)展、數(shù)據(jù)分析、應用服務等環(huán)節(jié)頒布多項促進遙感行業(yè)發(fā)展的支持政策，為行業(yè)發(fā)展構建了良好的政策環(huán)境。截至2024年4月，國家層面遙感行業(yè)政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量波動增長

遙感衛(wèi)星，是指利用遙感科技和遙感設備對地球進行同步觀測的衛(wèi)星。2015年以來，我國遙感衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量波動增長，2021年和2022年分別發(fā)射了61顆和69顆，較往年有較大提升。截至5月1日，2023年當年我國共發(fā)射18顆遙感衛(wèi)星。

注：1、中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)據(jù)來自于美國憂思科學家聯(lián)盟(UCS)，當前最新數(shù)據(jù)更新至2023年5月，下同;

2、含與其他國家共有的遙感衛(wèi)星。

2、遙感衛(wèi)星多為近地軌道衛(wèi)星

截至2023年5月1日，中國的遙感衛(wèi)星主要是近地軌道(LEO)衛(wèi)星，占比達到96.85%;橢圓軌道(Elliptical)衛(wèi)星和地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星的占比均未超過3%。

3、商用遙感衛(wèi)星占比接近四成

近年來，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射越來越密集，商業(yè)航天快速發(fā)展。截至2023年5月1日，中國商用遙感衛(wèi)星占在軌遙感衛(wèi)星的比重達到36.68%，成為我國遙感衛(wèi)星的最主要用戶類型。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：企業(yè)集中分布在北京地區(qū)

從區(qū)域分布來看，遙感產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中分布在北京地區(qū)，包括上游環(huán)節(jié)的中國航天集團、中國空間、中國衛(wèi)星、雷科防務等，以及中游環(huán)節(jié)的航天宏圖、四維圖新、中科星圖、二十一世紀空間等。其次，廣東地區(qū)也有較多相關企業(yè)分布，包括同時布局上游和中游環(huán)節(jié)的航宇微，以及上游環(huán)節(jié)的海格通信。此外，吉林、浙江、天津、寧夏等地區(qū)也有遙感產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)分布。

2、企業(yè)競爭格局：主要參與者為大型國有企業(yè)和少數(shù)商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)

截至2023年5月1日，中國擁有/運營遙感衛(wèi)星分布在51家機構下。其中，擁有/運營遙感衛(wèi)星數(shù)量前三名的機構分別是中國國防部、長光衛(wèi)星技術股份有限公司、中國科學院，遙感衛(wèi)星數(shù)量分別為100顆、59顆、19顆?？梢园l(fā)現(xiàn)，目前中國遙感行業(yè)的主要市場參與者為大型的國有控股企業(yè)以及少數(shù)幾家發(fā)展勢頭較好的商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)。

注：UCS數(shù)據(jù)庫當前最新數(shù)據(jù)更新至2023年5月1日。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：商業(yè)化趨勢明顯，重視遙感環(huán)境監(jiān)測

雖然布局的技術、資金、人才門檻較高，市場主要參與者的競爭優(yōu)勢明顯，但中國遙感行業(yè)仍處于發(fā)展階段且符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，短期內競爭格局可能保持相對穩(wěn)定，但未來將有更多的企業(yè)布局，未來行業(yè)商業(yè)化趨勢明顯。同時，在“雙碳“目標的大背景下，國家對環(huán)境監(jiān)測的要求將不斷提高，遙感技術有望將地面的點上環(huán)境監(jiān)測擴展到空間的面上監(jiān)測、將定時的靜態(tài)環(huán)境監(jiān)測擴展到隨時的動態(tài)監(jiān)測、將局地的離散環(huán)境監(jiān)測擴展到全域的連續(xù)監(jiān)測。在技術領域，我國的高光譜遙感技術仍在發(fā)展階段，未來將有更多機構會研發(fā)和運營高光譜遙感衛(wèi)星，為遙感行業(yè)的發(fā)展提供更強大的數(shù)據(jù)保障。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國遙感行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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