預(yù)見2024：《2024年中國(guó)家裝(家庭裝飾)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：東易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精裝(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亞廈股份(002375.SZ)、廣田股份(002482.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：整裝模式滲透率;家裝需求市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu);家裝行業(yè)產(chǎn)值

行業(yè)概況

1、定義

家裝，即家庭裝飾，在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中屬于“E5012 住宅裝飾和裝修”，是指面對(duì)單個(gè)家庭客戶提供的設(shè)計(jì)、裝修服務(wù)，不包括精裝修市場(chǎng)。家裝的工作流程包括設(shè)計(jì)、主體改造、硬裝施工、軟裝配飾、收尾等環(huán)節(jié)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

家裝產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者主要為建材廠商以及家具廠商，中游主要參與者為建材經(jīng)銷商、家具經(jīng)銷商以及裝修企業(yè)等，下游主要參與者為業(yè)主。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看，在上游領(lǐng)域，家裝建材供應(yīng)代表企業(yè)有立邦、佳諾威、諾貝爾瓷磚等;家居/家具供應(yīng)代表企業(yè)有歐派家居、曲美家居等。在中游家裝設(shè)計(jì)及工程施工領(lǐng)域，代表企業(yè)有東易日盛、名雕股份、金螳螂等。

行業(yè)發(fā)展歷程：家裝市場(chǎng)進(jìn)入個(gè)性化定制爆發(fā)階段

20世紀(jì)90年代由于上游房地產(chǎn)政策改革，衍生出萬(wàn)億家裝市場(chǎng)，家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，從最初“游擊隊(duì)”形式到裝飾企業(yè)，再到近年火爆的互聯(lián)網(wǎng)家裝，當(dāng)前已進(jìn)入個(gè)性化定制爆發(fā)階段。

行業(yè)政策背景：綠色家裝是近年來(lái)的政策導(dǎo)向

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院辦公廳等多個(gè)國(guó)家部門持續(xù)頒布家裝行業(yè)的支持類和指導(dǎo)類政策，針對(duì)綠色家裝、家裝消費(fèi)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、施工質(zhì)量、驗(yàn)收等多環(huán)節(jié)提出了發(fā)展要求，尤其是綠色家裝(包括家裝材料、智能家電)是近年來(lái)的政策導(dǎo)向。截至2024年4月，國(guó)家層面家裝(家庭裝飾)行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、整裝模式滲透率持續(xù)提升

根據(jù)服務(wù)鏈條長(zhǎng)短和涵蓋元素多少，家裝企業(yè)的業(yè)務(wù)模式通常包括清包、半包、全包和整裝四種。其中，在整裝模式下，家裝公司根據(jù)消費(fèi)者的整體需求將設(shè)計(jì)、施工、輔材、主材、軟裝、家電等裝修要素產(chǎn)品化，最終為用戶提供一個(gè)完整家裝解決方案。2019年以來(lái)，我國(guó)整裝模式滲透率持續(xù)上升，2023年我國(guó)整裝模式滲透率達(dá)24.1%。

注：整裝模式滲透率指整裝市場(chǎng)規(guī)模占家裝市場(chǎng)規(guī)模之比。

2、新購(gòu)毛坯房家裝需求主體

在需求方面，目前我國(guó)家裝需求中新購(gòu)毛坯房裝修需求占比最高，2022年為39.5%。另外，2022年自住房翻新已成為我國(guó)家裝第二大需求領(lǐng)域，占比20.7%。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

3、家裝產(chǎn)值規(guī)模波動(dòng)變化

在供給方面，2016-2021年，中國(guó)家裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模整體呈上漲趨勢(shì)。2022年，在房地產(chǎn)整體下行的大環(huán)境下，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模下降至1.56萬(wàn)億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散

目前中國(guó)家裝行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，2023年各地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占全國(guó)的比重都較低，即使是國(guó)家一線城市、新一線城市的市場(chǎng)份額也多在1%-2%或更低水平。

注：中國(guó)及各區(qū)域家裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模信息均為前瞻測(cè)算。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：東易日盛品牌指數(shù)最高

在“2024家裝公司十大品牌榜單”中，東易日盛、業(yè)之峰、金螳螂位列前三，名雕裝飾、星藝裝飾、華潯品味裝飾、生活家裝飾、百安居、九鼎裝飾及紅螞蟻裝飾也榜上有名。

注：品牌指數(shù)最高為100。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：行業(yè)集中度提升，消費(fèi)者需求升級(jí)

在供應(yīng)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，近年來(lái)企業(yè)數(shù)量下降，以散戶裝修為主的小微企業(yè)開始逐漸退出市場(chǎng)，頭部企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，未來(lái)市占率有望提升，行業(yè)市場(chǎng)集中度將增長(zhǎng)。在需求方面，目前家裝主流消費(fèi)群體由80后逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?0后，新一代的年輕人選擇中端和中高端裝修的比例超過(guò)60%;在消費(fèi)者近年來(lái)對(duì)家裝要求持續(xù)升級(jí)的背景下，一站式配齊的整裝模式能夠在可復(fù)制性和個(gè)性化之間取得較好的平衡，未來(lái)有望受到新生代消費(fèi)者的青睞。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家裝（家庭裝飾）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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