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預(yù)見(jiàn)2024:《2024年中國(guó)鐵路行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 劉帥 ? 2024-06-14 13:55:18  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5627G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)中鐵(601390.SH)、中國(guó)鐵建(601186.SH)、中國(guó)中車(601766.SH)、中鐵工業(yè)(600528.SH)、大秦鐵路(601006.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、神州高鐵(000008.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):鐵路營(yíng)業(yè)里程;高鐵營(yíng)業(yè)里程;鐵路旅客發(fā)送量;鐵路貨運(yùn)發(fā)送量

行業(yè)概況

1、定義

鐵路,是指供火車等交通工具行駛的軌道線路,屬于國(guó)家重要基礎(chǔ)設(shè)施。鐵路運(yùn)輸是一種陸上運(yùn)輸方式,以機(jī)車牽引列車車輛在兩條平行的鐵軌上行駛。

根據(jù)監(jiān)管主體的不同,鐵路包括國(guó)家鐵路、地方鐵路、專用鐵路、鐵路專用線;根據(jù)設(shè)計(jì)時(shí)速的不同,鐵路包括高速鐵路、快速鐵路、普速鐵路。

圖表1:鐵路的分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

鐵路產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游環(huán)節(jié)包括項(xiàng)目工程和裝備制造,其中項(xiàng)目工程包括前期勘察、項(xiàng)目涉及、鐵路施工,裝備制造包括鐵路車輛和專用設(shè)備制造。中游是鐵路運(yùn)輸環(huán)節(jié),分為鐵路貨物運(yùn)輸和旅客運(yùn)輸。下游是鐵路的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)環(huán)節(jié)。

圖表2:鐵路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看,上游項(xiàng)目工程的代表性企業(yè)有中國(guó)鐵建中國(guó)中鐵、中國(guó)電建,裝備制造的代表性企業(yè)有中國(guó)中車、輝煌科技晉西車軸等;中游進(jìn)行鐵路運(yùn)輸?shù)拇硇云髽I(yè)有大秦鐵路、中鐵特貨、廣深鐵路西部創(chuàng)業(yè)、京滬鐵路等;下游進(jìn)行鐵路維護(hù)的代表性企業(yè)有神州高鐵、鐵路裝備等。

圖表3:鐵路生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:鐵路步入高質(zhì)量發(fā)展階段

自1876年中國(guó)第一條近代化鐵路和中國(guó)第一條載客鐵路“吳淞鐵路”修建以來(lái),中國(guó)鐵路行業(yè)依次經(jīng)歷了開(kāi)創(chuàng)時(shí)期、緩慢發(fā)展時(shí)期、搶修和恢復(fù)鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)時(shí)期、鐵路網(wǎng)骨架形成期、改革開(kāi)放新的發(fā)展時(shí)期5個(gè)發(fā)展階段,在2013年中國(guó)鐵路總公司成立后步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

圖表4:中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政府持續(xù)出臺(tái)多領(lǐng)域鐵路相關(guān)政策

在“十四五”時(shí)期,國(guó)家相關(guān)部門(mén)從標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、科技創(chuàng)新、計(jì)量科技、旅客運(yùn)輸、專用設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域持續(xù)出臺(tái)鐵路行業(yè)相關(guān)政策。截至2024年5月,國(guó)家層面鐵路行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

圖表5:截至2024年中國(guó)鐵路行業(yè)重要政策匯總(一)

圖表6:截至2024年中國(guó)地鐵行業(yè)重要政策匯總(二)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鐵路營(yíng)業(yè)里程接近16萬(wàn)公里

2012-2023年,中國(guó)鐵路的營(yíng)業(yè)里程持續(xù)增長(zhǎng),在2013年首次突破10萬(wàn)公里。2023年,中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程增長(zhǎng)至15.9萬(wàn)公里,較2012年的9.8萬(wàn)公里增長(zhǎng)了62.24%。

圖表7:2012-2023年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程(單位:萬(wàn)公里)

2、鐵路旅客發(fā)送量超過(guò)疫情前水平

2012-2019年,全國(guó)鐵路的旅客發(fā)送量持續(xù)增長(zhǎng),2019年達(dá)到366002萬(wàn)人次。2020-2022年,受疫情影響居民出行減少,旅客發(fā)送量波動(dòng)下降。2023年,居民出行恢復(fù)常態(tài),鐵路旅客發(fā)送量快速增長(zhǎng),達(dá)到385450萬(wàn)人,超越疫情前的最高水平,較2022年增長(zhǎng)了130.4%。2024年第一季度,全國(guó)鐵路旅客發(fā)送量為101434萬(wàn)人,較2023年同期增長(zhǎng)了28.5%。

圖表8:2012-2024年中國(guó)鐵路旅客發(fā)送量情況(單位:萬(wàn)人次,%)

3、鐵路貨物發(fā)送量突破50億噸

2012-2016年,全國(guó)鐵路的貨物發(fā)送量波動(dòng)下降,2016年下降至333186萬(wàn)噸。2017年之后,貨物發(fā)送量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)但增速放緩,2023年突破500000噸,達(dá)到503535萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)了1.0%。2024年第一季度,全國(guó)鐵路的貨物發(fā)送量為124089萬(wàn)噸,較2022年同期下降了1.3%。

圖表9:2012-2024年中國(guó)鐵路貨物發(fā)送量情況(單位:萬(wàn)噸,%)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局:內(nèi)蒙古鐵路營(yíng)業(yè)里程超過(guò)1萬(wàn)公里

據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2023》披露,2022年,內(nèi)蒙古的鐵路營(yíng)業(yè)里程排名全國(guó)第一,達(dá)到14193公里,是唯一一個(gè)營(yíng)業(yè)里程超過(guò)1萬(wàn)公里的省市;其次,新疆和河北分別位列第二和第三名,鐵路營(yíng)業(yè)里程分別達(dá)到8689公里和8253公里;其余省市的鐵路營(yíng)業(yè)里程均未超過(guò)8000公里。

圖表10:2022年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程區(qū)域分布情況(單位:公里)

注:2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建營(yíng)業(yè)收入超1萬(wàn)億元

按營(yíng)業(yè)收入劃分,中國(guó)高鐵行業(yè)可劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建,年?duì)I業(yè)收入規(guī)模超過(guò)10000億元;第二梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在1000-10000億元之間,包括中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)中車;第三梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100-1000億元之間,包括隧道股份中鐵工業(yè)、大秦鐵路等;第四梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)100億元,包括晉西車軸、輝煌科技等。

圖表11:中國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按營(yíng)業(yè)收入規(guī)模)

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):2027年鐵路營(yíng)業(yè)里程規(guī)劃達(dá)到17萬(wàn)公里

2021年12月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》,提出到2025年,全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程要達(dá)到16.5萬(wàn)公里,其中高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到5萬(wàn)公里。

2023年3月,交通運(yùn)輸部等5部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃(2023—2027年)》,規(guī)劃到2027年,交通運(yùn)輸高質(zhì)量取得新突破,其中全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程要達(dá)到17萬(wàn)公里,其中高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到5.3萬(wàn)公里。

圖表12:2025-2027年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程發(fā)展規(guī)劃(單位:萬(wàn)公里)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 劉帥
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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